市场消息：美国批准可能向挪威出售价值26亿美元的HH-60W直升机。 ...

金十数据7月12日讯，美国参议院军事委员会正推动在特朗普政府申请的国防预算基础上追加300亿美元 拨款，其中数十亿将用于舰艇建造，并指示空军增购10架F-35战机。该委员会版本的年度国防授权法案 基本认可特朗普的国防愿景，但试图强化国会对军队架构、采购流程及长期战略的监督权。根据草案， 2025财年（始于10月1日）国防授权金额将达9910亿美元，较政府申请的9610亿美元高出300亿。其中基 础国防预算从8480亿美元提升至8780亿美元，另包含预计通过税改法案获得的1130亿美元补充资金。 美国拟追加国防预算增购F-35战机 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股 份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规的要求，对公司首次公开发行部分限售股上市 流通的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同意北京航空 （证监许可〔2023〕1151 材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 号）同意注册，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"航材股 份"）获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，并于 2023 年 7 月 19 日 在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 450,000,000 股，其中 有限售条件流通股 381,893,459 股，无限售条件流通股 68,106,541 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网 ...

金十数据7月11日讯，据Politico周五援引多位知情人士报道，德国计划再购买15架F-35战斗机，此举将 使该国计划拥有的美国制造的战机数量增至50架。这一消息发布之际，德国与法国在联合法德战斗机 FCAS合作项目上出现紧张关系。此前有报道称，法国方面如今要求获得80%的工作份额。一位业内人 士透露，这一要求将打破原先商定的任务分配，并可能导致该项目无法进入下一阶段。据报道，德国此 番追加订单，也符合北约盟国间达成的一项新协议——未来十年内将集体防务支出目标提高至占GDP的 5%，此举旨在应对俄罗斯构成的长期威胁，并强化民事和军事韧性。 Politico：德国计划再购买15架F-35战斗机 ...

空中客车：Lars Wagner将于2026年1月1日成为空中客车商用飞机业务首席执行官。 ...

从指数持仓来看，中证800资本品指数十大权重分别为：宁德时代（15.72%）、中国建筑（2.95%）、 汇川技术（2.82%）、三一重工（2.71%）、阳光电源（2.54%）、隆基绿能（2.37%）、国电南瑞 （2.12%）、中国中车（2.1%）、潍柴动力（1.96%）、中国船舶（1.74%）。 从中证800资本品指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比50.88%、深圳证券交易所占比 49.12%。 从中证800资本品指数持仓样本的行业来看，电力设备占比46.13%、机械制造占比28.22%、航空航天与 国防占比12.37%、建筑装饰占比12.30%、环保占比0.97%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样 本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 金融界7月10日消息，上证指数低开高走，中证800资本品指数 (800资本品，H30 ...

欧洲航空航天与国防类股票创下历史新高，日内涨超1%。 ...

[Table_Title] 研究报告 Research Report 8 Jul 2025 决定性催化剂：解析"大而美法案"对欧美 A&D 板块的冲击与机遇 A Decisive Catalyst: Analyzing the "One Big, Beautiful Bill" and its Shockwaves Across US and European A&D 杨斌 Bin Yang bin.yang@htisec.com 热点速评 Flash Analysis [(Table_summary] Please see APPENDIX 1 for English summary) 事件 2025 年 7 月 4 日，特朗普总统正式签署了标志性的"大而美法案"（One Big, Beautiful Bill）。此举通过 预算和解（budget reconciliation）这一特殊的立法程序，绕开了国会漫长的常规辩论与潜在阻碍，以简 单多数票的方式为美国国防部批准了高达 1500 亿美元的额外专项资金。该法案的通过，标志着白宫和国 会旨在解决美国国防工业基础（DIB）长期投资不足和军事现代化进程迟缓问题 ...

对此，中国国防部在给美联社的回应中表示，有关说法纯属捕风捉影、造谣抹黑。中方在军品出口方面 一直坚持慎重、负责的态度，为地区与世界和平稳定发挥建设性作用。 军事专家张学峰7日对《环球时报》表示，西方一些媒体、专家贬低中国武器都成习惯了，现在却不允 许别人议论自己的武器装备；而西方高价向第三世界出口武器，大快朵颐，现在却容不下其他国家，这 种心态并不理性。张学峰认为，即使中方推销装备，也是正常的举措，就像法国会向世界宣传自己的武 器性能优异一样。 事实上，议论印巴空战的还有美国等西方国家。印度《欧亚时报》此前报道称，在印巴爆发空战后，美 国及一些西方国家表现得很"急躁"，并点名英国路透社、美国《纽约时报》《华盛顿邮报》在报道中均 援引匿名官员的话称印度在空战中损失了飞机。 【环球时报记者 郭媛丹 环球时报特约记者 文简】美联社6日援引法国军方和情报官员的消息称，中国 利用使馆"进行虚假宣传"，质疑"阵风"战斗机的性能，试图打击这款法国旗舰战斗机的声誉和销售。对 此，中国国防部在给美联社的回应中表示，有关说法纯属捕风捉影、造谣抹黑。 美联社称，其看到的一份法国情报机构的调查结果宣称，中国驻外大使馆的国防武官带头破 ...

Group 1 - The article discusses how geopolitical uncertainty and tariff policies have led to increased defensive investments by governments and companies, unexpectedly supporting the stock market [2][3] - The European Union has allowed member states to increase defense spending, with Germany planning to raise military expenditure to over 1% of GDP and invest an additional €500 billion (approximately $588 billion) in infrastructure [2] - The Stoxx Aerospace and Defense Index surged 54% in the first half of the year, marking a historic performance with a 74% increase in USD terms [2] Group 2 - There are three potential scenarios regarding the impact of geopolitical and tariff uncertainties on the economy: 1. The market may have already priced in the uncertainties, with a belief that Trump will not reimpose severe tariffs [3] 2. The uncertainties may primarily affect the value of the dollar, as foreign investors show decreased interest in U.S. assets, leading to the worst dollar performance since the Nixon administration [5] 3. The uncertainties could eventually harm the economy as CEOs delay critical decisions, which may suppress corporate investment [6][8] Group 3 - The article highlights a divide between bullish and bearish perspectives, with bulls focusing on current economic conditions and strong corporate investments, while bears emphasize the potential negative impacts of uncertainty on consumer and business sentiment [8] - Concerns are raised about inflationary pressures and growth slowdowns due to tariffs, with some analysts suggesting that now may be an appropriate time to cash out given the high valuations in the stock market [8]