出品丨虎嗅汽车组 作者丨李赓 头图丨视觉中国 从历史经验看，高通在特定赛道的表现，最终"决定权"往往不在自己手里：在智能手机的黄金十年，是三星、小米们的极致探索，成就了骁龙的霸主地 位；而在PC市场，微软与传统软件生态的步调迟疑，也让高通的Windows on ARM战略至今未能真正突破。 当战场转移至智能汽车，"决定者"的角色再次出现，顺势落在了中国汽车行业众多的智驾参与者头上。 中国智驾伙伴，推着高通往前走 6月底，高通再次在苏州举办了"汽车技术与合作峰会"。 在这场活动上，一幅完整的中国智能汽车产业图谱被精准地呈现出来。与会者名单本身就是一份宣言：从零跑、上汽通用、北汽等整车厂，到卓驭、 Momenta、元戎启行与博世这样的核心一级供应商 （Tier1） ，再到几乎覆盖所有细分领域的软件合作伙伴，高通的座上宾囊括了产业链的每一个关键 角色。 然而，与智能手机时代高通定义行业范式、引领技术演进的"固定模式"不同，进入智能驾驶时代：中国合作伙伴的力量变得更加强大，反倒成为了整个 生态的主要推动者。 一个最明显的迹象，在于一众中国合作伙伴在实际解决方案打造过程中的引领作用。 举一个核心例子。 此前，高通汽车业 ...

Core Insights - Qualcomm's historical performance in specific sectors often depends on external players, as seen in the smartphone era where companies like Samsung and Xiaomi propelled Snapdragon's dominance [1] - In the smart automotive sector, the decision-making power has shifted to numerous Chinese automotive participants, indicating a change in the ecosystem dynamics [2][8] Group 1: Qualcomm's Position in the Automotive Industry - Qualcomm hosted an "Automotive Technology and Cooperation Summit" in Suzhou, showcasing a comprehensive map of the Chinese smart automotive industry with key players from various segments [6][7] - Unlike the smartphone era where Qualcomm defined industry standards, in the smart driving era, Chinese partners have become the main drivers of the ecosystem, leading in the development of practical solutions [8] - The recent Snapdragon 8797 chip represents a shift from Qualcomm's previous product positioning, serving as a flexible "integrated central computing platform" rather than a purely smart driving chip [12] Group 2: Competitive Landscape and Market Dynamics - The Snapdragon 8797 chip boasts an estimated sparse equivalent computing power exceeding 700 TOPS, meeting the performance needs for both cockpit and smart driving applications [13] - Chinese partners are pushing for stronger AI performance, with some opting to use the more powerful 8797 chip for cockpit solutions instead of the newly released 8397 [14][15] - Xiaomi's approach is notably radical, integrating the consumer-grade Snapdragon 8 Gen 3 chip into the cockpit and deeply combining it with NVIDIA's Thor chip, highlighting a trend towards cross-brand chip integration [17][22] Group 3: Market Challenges and Opportunities - Qualcomm's product rollout speed is not industry-leading, with the Snapdragon 8797 expected to enter mass production in early 2026, lagging behind competitors [23] - Despite challenges in software support compared to NVIDIA, Qualcomm's partners can leverage their capabilities to fill gaps, allowing Qualcomm to focus on chip design and production [25] - The current market landscape shows that Qualcomm's mid-tier products, such as the 8620 and 8650, are gaining traction as mainstream options, driven by the cost-effectiveness of combining Qualcomm hardware with Chinese partners' software [26][28] Group 4: Innovation and Strategic Shifts - The intense competitive environment in China is fostering innovation, compelling all participants, including chip giants, to adopt more agile and market-responsive development models [34] - Major global players are increasingly focusing on the Chinese market, with strategies evolving to operate independently within China while developing competitive products for the global market [36] - The collaboration between companies like GAC Toyota and local partners such as Huawei and Xiaomi signifies a broader trend of integrating local resources to enhance competitiveness in the automotive sector [35]

随着新能源浪潮的向前推进，传统的消费电子零部件供应商，也越来越多地在汽车行业展露头角。 "近年来，全球汽车产业的智能化、网联化、电动化变革不断深入。高通以'连接+计算+AI'为核心，通 过骁龙数字底盘解决方案，推进汽车从'机械工程产品'向'智能移动终端'的跃迁。" 在日前举办的高通汽车技术与合作峰会上，高通中国区董事长孟樸表示，在过去两年多的时间里，骁龙 数字底盘已经支持众多中国汽车品牌推出了超过210款车型，覆盖从高端豪华到大众市场的多元需求。 孟樸认为，驾驶辅助、舱驾融合、AI赋能车内体验等，已成为车企赢得未来竞争的核心维度。 此外，Snapdragon Ride还利用生成式AI，根据驾驶员的行为和偏好实现个性化设置，从而提升驾驶体 验。它运用自然语言处理和语音生成技术，实现与驾驶员的动态互动，以对话的方式提供引导和预警。 生成式AI还可基于过往行为模式预测驾驶员操作，使系统能够预判并降低潜在风险。 其中，面向驾驶辅助和舱驾融合，高通推出了Snapdragon Ride平台——骁龙8650主要面向城区领航辅 助，骁龙8620主要面向高速领航辅助，骁龙8775专为舱驾融合打造。 高通方面的数据显示，目前超过 ...

随着先进驾驶辅助系统(ADAS)技术不断成熟，消费者对高速和城市通勤场景下驾驶辅助体验的期待提升，L2级高速NOA与城市NOA加 速渗透，带动域控方案对前视一体机方案的替代，并推高中高算力SoC需求。Canalys(现并入Omdia)预计，2025年中国市场L2级及以上功 能渗透率将达62%，较2024年显著提升，高速NOA与城市NOA分别达到10.8%和9.9%。 Canalys预计2027–2028年，城市NOA增速将反超高速NOA，市场结构快速演变，将重塑SoC竞争格局。基于当前表现与节奏判断，高通 凭借Snapdragon Ride平台(包括骁龙8650、8620和8775等SoC)在产品性能与市场落地的表现，已连续两年位列Canalys中国ADAS SoC领导 力矩阵的"冠军阵营"。 驾驶辅助普及加速：市场倾向于平台化、性能和成本最优平衡SoC厂商 这一策略对SoC产品的平台化能力、算法复用效率以及端到端的交付能力提出了更高要求。同时，主机厂产品迭代节奏明显加快，小改 款车型频繁推出以应对市场竞争，这使得主机厂对SoC厂商的工具链完整度、FAE(现场应用工程师)服务响应能力和算法支持强度提出了 更加 ...

随着先进驾驶辅助系统（ADAS）技术不断成熟，消费者对高速和城市通勤场景下驾驶辅助体验的期待提升， L2级高速NOA与城市NOA加速渗透，带动域控⽅案对前视一体机⽅案的替代，并推高中高算力SoC需求。 Canalys（现并入Omdia）预计，2025年中国市场L2级及以上功能渗透率将达62%，较2024年显著提升，高速 NOA 与城市NOA 分别达到10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增速将反超高速NOA ，市场结构快 速演变，将重塑SoC竞争格局。基于当前表现与节奏判断，高通凭借Snapdragon Ride平台（包括骁龙8650、 8620和8775等SoC）在产品性能与市场落地的表现，已连续两年位列Canalys中国ADAS SoC领导力矩阵的 "冠 军阵营"。 当前， 驾驶 辅助 普及加速 ： 市场倾向于平台化、性能和成本最优平衡 SoC厂商 越来越多主机厂 在推进 驾驶辅助普及 进程中，选择 。 将中高阶ADAS功能下放⾄10-20万元主力⻋型 为抢占先机 ，以 ⽐亚迪、 吉利 奇瑞 和 红旗 为代表的主流主机厂 、 采取 跨平台 的 驾驶 辅助 ⽅案 排布策略 ，系统性地推出 ...