AI 服务器与数据中心交换机规模高速增长 先看 高盛对 两大 AI 赛道的关键预测（2024-2029 年）： 2025 年 9 月 9 日，高盛发布《美科技行业 —— 硬件领域：2025 年人工智能数据中心设备市场份额及前景更新》研报，大幅上调 AI 服 务器、AI数据中心 交 换机 的增长预期。 研报明确： AI 驱动下， 数据中心硬件成美股科技板块最强主线 ，而传统设备需求持续疲软 。 · AI 数据中心 交换机 ： 2029 年规模预计达 260 亿美元， CAGR 36% ，此前预测仅 20 亿美元，上调幅度惊人，主要因 2028-2029 年需求集中释放； · 传统设备对比 ：传统服务器 2024-2029 年 CAGR 为 - 2% （年均下降 2% ），传统数据中心交换机 CAGR 仅 5% ，与 AI 赛道形成 " 天壤之别 " 。 戴尔成 AI服务器 最大赢家 从细分领域看， AI 数据中心硬件内部呈现显著分化，不同客户群体、技术路线的增速差异较大，这也是后续配置的核心看点。 AI 服务器：二级云服务商增速 "碾压" 按客户类型拆分， AI 服务器的增长动力高度集中在二级云服务商领域： · ...

2025年9月9日，高盛发布《美科技行业——硬件领域：2025年人工智能数据中心设备市场份额及前景更新》研报，大幅上调AI服务器、AI数据中心交换 机的增长预期。研报明确：AI驱动下，数据中心硬件成美股科技板块最强主线，而传统设备需求持续疲软。 AI服务器与数据中心交换机规模高速增长 先看高盛对两大AI赛道的关键预测(2024-2029年)： .AI服务器：2029年市场规模预计达5810亿美元，复合年增长率(CAGR)38%，较此前3860亿美元的预测上调超50%，核心驱动是超大规模企业、二级云服 务商(Tier2Cloud&SP)需求超预期； .AI数据中心交换机：2029年规模预计达260亿美元，CAGR36%，此前预测仅20亿美元，上调幅度惊人，主要因2028-2029年需求集中释放； .传统设备对比：传统服务器2024-2029年CAGR为-2%(年均下降2%)，传统数据中心交换机CAGR仅5%，与AI赛道形成"天壤之别"。戴尔成AI服务器最大 赢家 从细分领域看，AI数据中心硬件内部呈现显著分化，不同客户群体、技术路线的增速差异较大，这也是后续配置的核心看点。AI服务器：二级云服务商 增速"碾压" ...

燃爆了！ 今天，超级主线AI硬件王者归来！ 以"易中天"为代表的出海链，以及以寒武纪、海光信息、中科曙光为代表的国产链全线爆发。除了AI算 力之外，AI半导体芯片也全线爆发。 截至收盘，通信设备、元器件、半导体3大板块指数分别上涨8.30%、6.37%、6.21%。AI方向内部， CPO、PCB多只个股涨停或涨幅超10%。 AI方向的多只个股再创历史新高，比如腾景科技、海光信息、香农芯创、生益电子、工业富联、东山 精密、思泉新材等。 AI硬件方向大涨，除了与美股科技巨头的"军备竞赛"愈演愈烈有关之外，达哥认为也与一篇文章有关 系。 昨天，中国新闻社旗下中国新闻网开设的经济报道专栏"三里河"，在其微信公众号上发布了一篇名为 《A股出了个"易中天"》的文章。我从这篇文章中摘取了几句，你们可以看一下。 "易中天"的热度，本质是中国人工智能产业迅猛发展催生的算力需求爆发。 算力需求的井喷，背后是政策层面对人工智能发展的强力支撑。 从"易中天"崛起至人工智能产业全面发展，中国正构建人工智能领域的全链条优势。 "易中天"的火爆并非偶然，随着"人工智能+"行动计划落地、算力基础设施持续升级，中国正从人工智 能应用大国向创新 ...

硬·AI 作者 | 龙 玥 编辑 | 硬 AI AI淘金热远未结束，卖"铲子"的供应商正在迎来新一轮的泼天富贵。 01 市场预测大修： AI服务器2029年规模上看5810亿美元 高盛报告中最令人瞩目的数字，莫过于对AI服务器市场的重新校准。 高盛称，受超大规模和二线云厂商强劲需求驱动，2029年AI服务器市场预测已从3860亿美元飙升至5810亿美元，复合年 增长率将达38%。这场AI军备竞赛正引发市场格局剧变，在关键的二线云领域，戴尔份额猛增至46%，成为最大赢家； 而此前强势的超微电脑份额则下滑至29%，面临严峻挑战。 根据650 Group的最新预测， 到2029年，全球AI服务器市场规模预计将达到约5810亿美元，而此前的预 测仅为3860亿美元。 这意味着2025至2029年的年度预测平均上调了约40%。报告预测，从2024年到 2029年，AI服务器市场将以高达 38%的复合年增长率 （CAGR）扩张。 与此同时， AI数据中心交换机市场 的前景同样被看好，预计到2029年市场规模将达到约 260亿美元，五 年的复合年增长率为36%。 与AI领域的火热形成"冰火两重天"的是传统服务器市场。报告预 ...