中信建投证券股份有限公司 关于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 保荐人 二〇二四年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、魏思露根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 11 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、魏思露已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 22 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 24 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 ………………………………………………………………………… ...

4-4-1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划 和实施审核工作以对非经常性损益表是否不存在重大错报获取合理保证。 审核工作涉及实施审核程序,以获取有关非经常性损益表金额和披露的审核 证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的 非经常性损益表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与非 经常性损益表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审核程序,但目的 1 4-4-2 非经常性损益的专项审核报告 立信中联专审字[2024]D-0047 号 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 全体股东: 我们在审计了常州瑞华化工工程技术股份有限公司 (以下简称瑞华技术) 2023 年度的财务报表以及财务报表附注的基础上,对后附瑞华技术编制的《常 州瑞华化工工程技术股份有限公司非经常性损益表》及附注实施了专项审核。 一、管理层的责任 管理层负责按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《公开 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 审计报告 EPORT R AN-CHINA 多所 hina Certified Public Accountants 4-1-1-1 目 录 | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 … | | --- | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六)母公司现金流量表 | | (七) 合并所有者权益变动表 ………………………………………………… 第 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 …………………………………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………………… 第 15-80 页 | | --- | 4-1-1-2 天健审[2022] 15-19 号 常州瑞华化工工程技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称瑞华技术公司) 财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合 并及母公 ...

公告编号：2024-054 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术""发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证 监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下简 称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告 〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合 格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市 业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向 不 ...

公告编号：2024-051 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 鉴于公司拟对本次发行上市方案进行调整，现对募集资金投资项目及其可行 性方案中对应的募集资金投资额进行相应调整，具体如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 1.2 万吨/年催化剂项目 | 31,500 | 31,500 | | 2 | 山东瑞纶新材料科技有限公司 | 67,400 | 10,240.80 | | | 10 万吨/年可降解塑料项目 | | | | | 合计 | 98,900 | 41,740.80 | 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 募集资金扣除 ...

公告编号：2024-047 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》 1.议案内容： 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 公告编号： ...

公告编号：2024-050 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议及 2022 年第二 次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 等关于本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案；第二届董事会第 二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于调整<公司申请公开 发行股票并在北交所上市方案>的议案》；第二届董事会第二十三次会议、第二届 监事会第十四次会议审议通过《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上 市方案>的议案》。 根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯 彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关文件要求以及公司实际 发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行 调整，具体如下： ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日 召开了第三届董事会第九次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《常州瑞华 化工工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为 公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独 立判断的立场，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： （一）对《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》 的独立意见 经审查，我们认为调整后本次发行方案符合当前证券市场最新政策要求和证 券市场的情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，公司 董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我 们同意《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》。 公告编号：2024-049 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

一、会议召开和出席情况 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公告编号：2024-048 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根 据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯彻落实 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议 案》 1.议案内容： 公告编号：2024-048 ...