FF301 第 1 頁 共 12 頁 v 1.1.1 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中信銀行股份有限公司(「本行」) 呈交日期: 2024年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00998 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | 1 RMB ...

| 证券代码：601998 | 证券简称：中信银行 | 公告编号：临 | 2024-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113021 | 转债简称：中信转债 | | | 中信银行股份有限公司 关于2024年中期利润分配方案调整分配比例的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股息由 1.847 元人民币（含税）调整为 1.825 元人民币（含税）。 本行 2024 年第二次临时股东大会决议公告已于 2024 年 11 月 21 日发布于 《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》，该公告亦刊载于上海证券交易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 、 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 1 （www.hkexnews.hk）和本行网站（www.citicbank.com）。 本次调整原因：因本行发行的可转换公司债券"中信转债"转股，致使本 行普通股总股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动， ...

| 证券代码：601998 | 证券简称：中信银行 | 公告编号：临2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113021 | 转债简称：中信转债 | | 中信银行股份有限公司 重要内容提示： 本次权益变动为中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）可转换公司 债券转股使本行股份总数增加，导致控股股东中国中信金融控股有限公司（以下 简称"中信金控"）及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约 收购。 本次权益变动不会导致本行控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）中信金控的基本情况 公司名称：中国中信金融控股有限公司 注册资本：3,380,000 万元 住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 53 层 关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股比例 被动稀释的权益变动提示性公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168 号 ...

| 证券代码：601998 | 证券简称：中信银行 | 公告编号：临 | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113021 | 转债简称：中信转债 | | | 中信银行股份有限公司 关于"中信转债"转股数量累计达到转股前 本行已发行股份总额10%暨股份变动的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 说明书》的有关约定，本行本次发行的中信转债自 2019 年 9 月 11 日起可转换为 本行 A 股普通股股票，转股期限为 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 3 日，初始转 股价格为 7.45 元/股。因实施 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度利润分配方案，目前中信转债的转股价格为人民币元 5.77 元/股， 转股价格历次调整情况详情请参见本行在上交所网站（www.sse.com.cn）和本行网 站（www.citicbank.com）披露的相关公告。 二、中信转债本次转 ...

注：停牌终止日及复牌日可在本行后续发布的调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告中查 阅。 | 证券代码：601998 | 证券简称：中信银行 | 公告编号：临 | 2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113021 | 转债简称：中信转债 | | | 中信银行股份有限公司 关于 2024 年 A 股普通股中期分红派息实施时 "中信转债"停止转股的提示性公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年 A 股普通股中期分红派息，中信银行股份有限公司（简称"本 行"）的相关证券停复牌情况如下：自 2024 年 A 股普通股中期分红派息实施公告 前一交易日（2024 年 12 月 3 日）至本次分红派息股权登记日期间，中信转债（113021） 将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起，中信转债恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2024-066 中信银行股份有限公司 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间 2024 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 887 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 885 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,188,708,646 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 35,611,671,268 | | 股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 7,577,037,378 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股 | | ...

关于中信银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 谨致:中信银行股份有限公司 te in 事務所 East & Concord Partners 北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座22层 邮编：100004 22/F Landmark Building Tower 1, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District, Beijing, 100004, P. R. China Tel: +8610 6590 6639 Fax: +8610 6510 7030 www.east-concord.com 北京天达共和律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 (以下简称"《规范运作》")等相关法律法规、证券交易所规则以及《中信银行 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京天达共和律师 事务所（以下简称"本所"）接受中信银行股份有限公司（ ...

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call pertains to CITIC Bank, discussing its performance and strategic initiatives for the first three quarters of 2024. Key Points Performance Review - **Net Profit and Revenue Growth**: CITIC Bank achieved a net profit of 51.8 billion, a year-on-year increase of 0.76%. Operating net income reached 162.2 billion, up 3.83% year-on-year [1][2]. - **Interest Margin Improvement**: The net interest income was 110 billion, reflecting a 0.67% increase year-on-year, with a net interest margin of 1.79%, up by 1 basis point from 2023 [1][2]. - **Non-Interest Income Growth**: Non-interest income totaled 52.2 billion, a significant year-on-year increase of 11.17%, raising its proportion to 32.2% [2]. - **Asset Quality**: Non-performing loans amounted to 66 billion, with a non-performing loan ratio of 1.17%, a slight decrease of 0.01 percentage points from the end of the previous year [2]. - **Capital Strength**: As of September, the core Tier 1 capital adequacy ratio improved by 0.51 percentage points, indicating enhanced capital strength [3]. Transformation and Development - **Strategic Initiatives**: The bank is focusing on integrating support for the real economy with business structure optimization, particularly in green finance and inclusive finance [3][4]. - **Retail Banking Growth**: Retail banking continues to thrive, with a customer base of 23.46 million, a 15% increase year-on-year. Retail managed assets reached 4.5 trillion, up 7.3% [4]. - **Corporate Banking Performance**: Corporate deposits exceeded 4 trillion, with a cost rate decrease of 26 basis points to 1.81%. General corporate loans grew by over 220 billion [4][5]. Risk Management - **Enhanced Risk Control**: The bank has strengthened its risk management framework, focusing on policy guidance and resource allocation to support key sectors [5][6]. - **Asset Quality Management**: The new non-performing loan rate decreased by 0.14 percentage points year-on-year, with effective measures in place for asset disposal [5][6]. Outlook for Q4 - **Strategic Focus**: The bank aims to maintain high-quality development, focusing on asset allocation, customer base expansion, and risk management as it approaches the end of the year [6]. Additional Important Insights - **Digital Transformation**: The bank is actively pursuing digital transformation to enhance business development and operational efficiency [4]. - **Customer Base Expansion**: The number of corporate customers exceeded 1.23 million, with significant growth in both basic and effective accounts [5]. This summary encapsulates the key aspects of CITIC Bank's performance and strategic direction as discussed in the conference call, highlighting both achievements and future plans.

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2024〕第 6 号）， 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）获准发行金融债券，2024 年金融债 券新增余额不超过 800 亿元，年末金融债券余额不超过 3,600 亿元。本行此次发 行的 2024 年金融债券（第二期）（债券通）（以下简称"24 中信银行债 02BC"） 及 2024 年"三农"专项金融债券（第一期）（债券通）（以下简称"24 中信银行 三农债 01BC"）已于 2024 年 11 月 5 日簿记建档，并于 2024 年 11 月 7 日在全国 银行间债券市场发行完毕。 24 中信银行债 02BC 发行规模为人民币 250 亿元，品种为 3 年期固定利率 债券，票面利率为 2.06%。24 中信银行债 02BC 募集资金将用于优化中长期资产 负债匹配结构、增加稳定中长期负债来源并支持中长期资产业务的开展。 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-064 中信银行股份有限公司 关于 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [3]. Core Insights - The company's revenue growth has stabilized, with a year-on-year increase of 3.8% in operating income and a 0.8% increase in net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024, marking a positive turnaround in net profit growth [2]. - The bank's total assets, loans, and deposits grew by 3.8%, 3.0%, and 2.8% year-on-year respectively, with significant growth in corporate loans, particularly in green loans and loans to strategic emerging industries [2]. - The net interest margin for the first three quarters was 1.79%, showing a slight improvement from the previous quarter, primarily due to a reduction in funding costs [2]. - Asset quality remains stable, with a non-performing loan ratio of 1.17% and a provision coverage ratio of 216.00%, indicating strengthened risk mitigation capabilities [2]. - The bank's operating performance is expected to benefit from fiscal expansion policies, with projected net profit growth rates adjusted to 1.7%, 3.7%, and 5.0% for 2024 to 2026 [2]. Financial Performance Summary - For 2023, the company expects operating income of 205,896 million yuan, with a revenue growth rate of -2.6% [5]. - The projected net profit for 2024 is 68,124 million yuan, reflecting a growth rate of 1.7% [5]. - Earnings per share (EPS) are forecasted to be 1.29 yuan for 2024, with a price-to-book (PB) ratio of 0.46 [5][7]. - The bank's return on equity (ROE) is projected to be 9.18% in 2024, slightly decreasing over the following years [5][7].