Core Viewpoint - The company disclosed that its cumulative new borrowings for the year exceeded 40% of its net assets at the end of the previous year, indicating a significant increase in leverage [1]. Group 1: Financial Data Overview - As of December 31, 2025, the company's total borrowings amounted to 475.643 billion yuan. By January 31, 2026, this figure rose to 552.400 billion yuan, with cumulative new borrowings of 76.757 billion yuan, representing 47.24% of the net assets at the end of the previous year [1]. Group 2: Breakdown of New Borrowings - **Bank Loans**: As of January 31, 2026, the company's bank loan balance decreased by 0.09 billion yuan compared to the end of 2025, attributed to a reduction in short-term borrowings [2]. - **Corporate Bonds and Non-Bank Financial Institution Loans**: The balance of corporate bonds and other financial instruments increased by 14.774 billion yuan as of January 31, 2026, mainly due to new issuances and repayments [3]. - **Other Borrowings**: Other borrowings increased by 61.992 billion yuan as of January 31, 2026, primarily due to an increase in funds from repurchase agreements of financial assets [4]. Group 3: Impact on Debt Servicing Capability - The new borrowings are in compliance with relevant laws and regulations and fall within the company's normal business operations. The company's financial condition remains stable, with all debts being serviced on time, indicating that the new borrowings will not adversely affect the company's operational status or debt servicing capability [5].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )及中國報章刊發的《廣發証券股份有限公司當 年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之四十的公告》。茲載列如下，僅供參 閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年2月6日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2 ...

Group 1 - The core point of the article is that GF Securities (01776) announced the issuance of perpetual subordinated bonds aimed at professional investors, with a total issuance scale not exceeding RMB 3 billion [1] - The bonds, referred to as "26 GF Y1," have a pricing range set between 1.80% and 2.80% [1] - The funds raised from this bond issuance, after deducting issuance costs, are intended to be used for repaying maturing corporate bonds [1]

Core Viewpoint - Guangfa Securities (01776) announced the issuance of perpetual subordinated bonds aimed at professional investors, with a total issuance scale not exceeding RMB 3 billion [1] Group 1: Bond Issuance Details - The bonds are referred to as "26 Guangfa Y1" and are set to have an inquiry range of 1.80% to 2.80% [1] - The funds raised from this bond issuance, after deducting issuance costs, are intended for repaying maturing corporate bonds [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2026年面向專 業投資者公開發行永續次級債券（第一期）信用評級報告》。茲載列如下，僅供參 閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年2月5日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2026年面向專 業投資者公開發行永續次級債券（第一期）募集說明書》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年2月5日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2026年面向專 業投資者公開發行永續次級債券（第一期）發行公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年2月5日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行永續次級債券更名公告》。茲載列如下，僅供參閱。 中國，廣州 2026年2月5日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券 ...

广发证券股份有限公司 1 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永 续次级债券更名公告》之签章页） 发行人：广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券 更名公告 2026年1月7日，证监会出具《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者 公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕41号），同意广发 证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者公开发行 面值总额不超过200亿元人民币的永续次级公司债券（以下简称"本次债券"）。 本次债券申报时命名为"广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开 发行永续次级债券"。因涉及分期及跨年发行，本期债券名称调整为"广发证券 股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）"，本次 债券后续发行名称依次为"广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发 行永续次级债券（第二期）"（如有）、"广发证券股份有限公司2026年面向专 业投资者公开发行永续次级债券（第三期）"（如有）等、如后续涉及跨年，则 本次债券后续发行名称依次为"广发证券股份有限公司2027年 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道益 田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） （住所：河北省石家庄 市桥西区自强路 35 号庄 家金融大厦 24 层） （住所：深圳市福田区福田街道 金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） （住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层） （住所：安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号） 签署日期：2026年 月 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2026 年 1 月 7 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕41 号文注册公开发行面 值总额不超过 200 亿 ...