Group 1 - The core viewpoint of the article is that Zijin Mining's subsidiary, Zijin Gold International, is set to launch an IPO on the Hong Kong Stock Exchange, aiming to raise approximately HKD 24.47 billion for various strategic investments and operational enhancements [2][5][7] - Zijin Gold International will offer 349 million shares, representing 13.30% of the enlarged share capital, with a potential total of 401 million shares if the over-allotment option is exercised, equating to 15.00% of the enlarged share capital [2] - The IPO price is set at HKD 71.59 per share, leading to an estimated market capitalization of around HKD 187.9 billion, while its parent company, Zijin Mining, has a current market value of HKD 756.4 billion [2][3] Group 2 - Zijin Gold International focuses on overseas gold mining operations, holding interests in eight gold mines across regions such as Central Asia, South America, Oceania, and Africa, with significant ownership stakes in most of these mines [3][4] - The company has demonstrated strong financial growth, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 28.2% in revenue from 2022 to 2024, reaching USD 2.9899 billion in 2024, and a CAGR of approximately 61.9% in net profit, expected to reach USD 481 million in the same year [4] - Major shareholders include Zijin Mining, which will retain an 86.70% stake post-IPO, and cornerstone investors such as GIC, Hillhouse Capital, and BlackRock, who have committed to invest at least USD 120 million [6] Group 3 - The funds raised from the IPO will be allocated as follows: approximately 33.4% (or HKD 81.82 billion) for acquiring the Raygorodok gold mine in Kazakhstan, about 50.1% (or HKD 122.50 billion) for upgrades and construction at existing mines over the next five years, and around 6.5% (or HKD 15.91 billion) for exploration activities at all operational mines [8] - The IPO is scheduled for public offering from September 19 to September 24, 2025, with shares expected to commence trading on September 29, 2025 [2][7]

9月19日，紫金黄金国际在港交所发布公告，公司拟全球发售约3.49亿股股份（视乎超额配售权行使与 否而定；约占全球发售完成后已发行的紫金黄金国际股份总数13.30%），中国香港发售股份3489.91万 股，约占全球发售基础发行股数的10%；国际发售股份约3.14亿股，约占全球发售基础发行股数的 90%。 来源：智通财经 公告显示，紫金黄金国际本次发行的价格确定为71.59港元/股，摩根士丹利及中信证券为联席保荐人。 公开发售于2025年9月19日开始，预计于2025年9月24日结束，新股预计于2025年9月29日在香港联交所 挂牌并开始上市交易。（智通财经记者 贺梨萍） ...

根据公告，紫金黄金国际本次全球发售股份初步占公司发行后总股本的13.3%，其中香港公开发售占 10%，国际配售占90%。如承销商全额行使超额配售权，发行股份占总股本的比例将提升至15%。 紫金黄金国际表示，本次IPO募集资金将主要用于扩大公司在黄金资源勘探、矿山开发及精炼加工等产 业链的布局，并进一步强化公司在全球黄金市场的竞争力。公司为紫金矿业集团的控股子公司，上市后 仍将保持紫金矿业控股地位。 公告还显示，紫金矿业H股合资格股东将获得优先认购机会，每持有344股紫金矿业H股，可获分配1股 紫金黄金国际的预留股份，以保障母公司股东的利益。 香港联合交易所网站消息，9月19日，紫金矿业集团（02899.HK）旗下紫金黄金国际有限公司发布公告 称，公司拟全球发售3.49亿股股份，发售价为每股71.59港元。预计将于9月29日在联交所主板挂牌交 易。 根据计算，本次发行预计将为公司募集资金约250亿港元（约合人民币约228.6亿元），最终金额可能因 承销商行使超额配售权而有所调整。 根据彭博社9月18日报道，此次IPO被视为自2025年5月以来全球规模最大的公开募股（IPO），已吸引 多家重量级机构投资者参与。 ...

ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 紫 金 黃 金 國 際 有 限 公 司 股份代號：2259 全球發售 第一冊 第一冊 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人 聯席保薦人及保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人 紫 金 黃 金 國 際 有 限 公 司 ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 紫 金 黃 金 國 際 有 限 公 司 本招股說明書分為三冊編製，共同組成本招股說明書。 閣下應同時細閱 本招股說明書各部份，藉此了解本招股說明書所涉及的事項，包括惟不 限於有關香港公開發售及國際發售的事項。有意投資者就香港公開發售 作出任何申請前，須請細閱本招股說明書各部份。我們已就香港公開發 售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股說明書 的印刷本。本招股說明書於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「披露易> 新上市>新上市資料」頁面及我們的網站(www.zijingoldint ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）以及香港中央結 算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除本公告另有界定者外，本公告所用的詞彙與紫金黃金國際有限公司（「本公司」）於 2025年9月19日（星期五）刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘 使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份 前，應閱覽招股章程內有關本公司、下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資 料。 本公告概不構成要約出售或招攬要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、招攬 或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不會直接或間接 於或向美國發佈、刊發、派發以於美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購 證券。發售股份不曾亦不會按照1933年美國證券法（經不時修訂、補充或修改）（「美 國證券法」）或美國任何州的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售 ...