上海海控保联置业有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 模拟专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查动 | 录 | | --- | | 模拟专项审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 模拟资产负债表 | 1-2 | | 模拟利润表 | 3 | | 模拟现金流量表 | 4 | | 模拟所有者权益变动表 | 5-7 | | 模拟财务报表附注 | 8-48 | 模拟专项审计报告 致同专字（2024）第 442A018946 号 上海海控保联置业有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海海控保联置业有限公司（以下简称保联置业）模拟财务报表, 包括 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 6 月 30日的模拟资产负债表, 2022 年度、2023 年度、2024 年 1 月-6 月的模拟利润表、模拟现金流量表、模拟所 有者权益变动表以及相关模拟财务报表附注。 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-080 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于公司拟向重庆两江公司提供反担保并拟向 控股股东支付担保费暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联方名称：珠海投资控股有限公司（以下简称"海投公司"）、重庆两 江新区格力地产有限公司（以下简称"重庆两江"）。 本次反担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为被担保人提供反 担保的主债权本金不超过人民币 27.00 亿元。截至本公告披露日，公司及下属公 司已实际为海投公司提供担保的余额为 0 元（不含本次担保），已实际为重庆两 江提供担保的余额为 0 元（不含本次担保）。 本次反担保系就重庆两江为公司担保拟提供反担保。 截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。 本次提供反担保及支付担保费暨关联交易事项已经公司第八届董事会第 二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、提供反担保及支付担保费暨关 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-078 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于签署《托管协议》暨关联交易的公告 一、关联交易概述 公司拟将持有的上海保联 100%股权、上海合联 100%股权、上海太联 100% 股权、三亚合联 100%股权、重庆两江 100%股权（以下合称前述五家公司为"置 出公司"）及公司相关对外债务，与海投公司持有的珠海市免税企业集团有限公 1 司 51%股权进行资产置换，资产置换的差额部分以现金方式补足（以下简称"本 次交易"）。 基于本次交易完成后置出公司的实际情况及经营管理需求，同时避免本次交 易完成后海投公司与上市公司的同业竞争，海投公司拟委托公司负责置出公司的 全部运营管理工作；此外，海投公司控制的新盛景及凤凰盛景涉及商业物业运营 管理业务，为了避免与上市公司的潜在同业竞争，海投公司拟委托公司负责新盛 景及凤凰盛景的相关运营管理工作。为此，公司与海投公司签署了附生效条件的 《托管协议》，海投公司委托格力地产在托管期限内负责上海保联、上海合联、 上海太联、三亚合联、重庆两江、新 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-077 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会已就本次交易标的资产出具《资产 评估项目核准申请表》。 2024 年 11 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事 会第十八次会议审议通过了《关于<格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联 交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见 公司同日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。 公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能 控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中， 仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交 易被暂停、被终止的风险。 1 关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的上海海控保联置业 有 ...

招商证券股份有限公司 5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市 场和证券欺诈问题； 6、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为本次交易所必备的法定 文件，随重组文件上报上海证券交易所并上网公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于担任格力地产股份有限公司重大 资产置换暨关联交易独立财务顾问的承诺函》之签章页） 关于担任格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易 独立财务顾问的承诺函 招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为格力地产股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"格力地产"）将持有的上海海控保联置业有 限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业有 限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区格力地 产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司持有的珠 海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资产置换，资产置换的差额部分以现 金方式补足（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就本次 ...

招商证券股份有限公司 关于格力地产股份有限公司本次交易不构成重组上市之独 立财务顾问核查意见 经格力地产股份有限公司（以下简称"格力地产"、"上市公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十五次会议、于 2024 年 11 月 21 日召开第八 届董事会第二十八次会议审议通过，格力地产拟将持有的上海海控保联置业有限 公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业有限 公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区格力地产 有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司（以下简称 "海投公司"）持有的珠海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资产置换，资 产置换的差额部分以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》 第十三条规定的重组上市，进行核查并发表如下意见： 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易前，上市公司 ...

中信证券股份有限公司关于格力地产股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 格力地产股份有限公司（以下简称"格力地产"、"上市公司"）将持有的上 海海控保联置业有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上 海海控太联置业有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重 庆两江新区格力地产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股 有限公司（以下简称"海投公司"）持有的珠海市免税企业集团有限公司 51%股 权进行资产置换，资产置换的差额部分以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，对格力地产内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行 了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2010 年 4 月 27 日，上市公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了 《内幕信息知情人登记管理制度》；2011 年 11 月 21 日，上市公司召开第四届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》；2023 年 ...

上海海控太联置业有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 模拟专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "我 | 录 | | --- | | 1 | | L | | 模拟专项审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 模拟资产负债表 | 1-2 | | 模拟利润表 | 3 | | 模拟现金流量表 | 4 | | 模拟所有者权益变动表 | 5-7 | | 模拟财务报表附注 | 8-46 | 模拟专项审计报告 致同专字（2024）第 442A018948 号 上海海控大联置业有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海海控太联置业有限公司(以下简称"太联置业")模拟财务 报表，包括 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 6月 30日的模拟资产 负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年 １月-6 月的模拟利润表、模拟现金流量表、 模拟所有者权益变动表以及相关模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照 ...

中信证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在 投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相 关规定之核查意见 格力地产股份有限公司（以下简称"格力地产"）将持有的上海海控保联置 业有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联 置业有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新 区格力地产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司 （以下简称"海投公司"）持有的珠海市免税企业集团有限公司 51%股权进行资 产置换，资产置换的差额部分以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。中信 证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立 财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）、《关于强化在上市公司并购 重组业务中独立财务顾问聘请第三方等廉洁从业风险防控的通知》等规范性文件 的要求，对本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况进行了核查。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问存在直接或间接有偿聘请 ...