股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-049 珠海华发实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 21 日至 9 月 27 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cnhuafas.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、 参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事局副主席兼总裁陈茵女士、独 立董事张学兵先生、财务总监罗彬女士、董事局秘书侯贵明先生（如有特殊情况， 公司可能对参会人员进行调整）。 四、 投资者参加方式 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-048 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第三十次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第三十次会议 通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯 方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事以通讯方式表决，以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过 了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。 为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事局同意在本次向 特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达 到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事局主席经与主承销商协 商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整， 直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申 购不足，可以启动追加认购程序。 公司独立董事发 ...

三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 证监许可〔2023〕2084 号 关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 珠海华发实业股份有限公司: 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2023-047 珠海华发实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2084号）（以下简称"批复文件"）， 批复文件主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在 规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 公司本次向特定对象发行股 ...

珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 2023 年 9 月 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和 中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》及上海证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 义 4 | | --- | | 发行人基本情况 第一节 5 | | 一、发行人概况 5 | | 二、发行人主营业务情况 5 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | 四、发行人存在的主要风险 9 | | 第二节 本次发行基本情况 16 | | 一、发行股票的种类和面值 16 | | 二、发行方式和发行时间 16 | | 三、发行对象 16 ...

证券代码：600325 股票简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd （注册地址：广东省珠海市昌盛路 155 号） 2022 年向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 5 | | 重大事项提示 | 6 | | | 一、本次向特定对象发行股票情况 6 | | | 二、重大风险提示 8 | | 第一节 | 发行人基本情况 11 | | | 一、发行人基本信息 11 | | | 二、发行人的股权结构 11 | | | 三、控股股东及实际控制人情况 12 | | | 四、发行人所处行业情况 14 | | | 五、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容 24 | | | 六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略 29 | | | 七、发行人截至报告期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 31 | | | 八、同业竞争情况 32 | | 第二节 | 本次证券发行概要 38 | | | 一、本次发行的 ...

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-046 珠海华发实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件 财务数据更新的提示性公告 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二○二三年九月十三日 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票 申请已于 2023 年 8 月 3 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审 核中心审核通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司关于向特定对象发行股 票收到上海证券交易所审核意见通知的公告》（公告编号：2023-041）。 鉴于公司 2023 年半年度报告已披露，公司会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新，具体内容详见公司同日披露的 《珠海华发实业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）（2023 上半年财务数据更新版）》及 ...

关于珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之 关于珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之 补充法律意见书（三） 地址：中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.shujin.cn 补充法律意见书（三） 广东信达律师事务所 补充法律意见书（三） 信达再意字(2023)第002-03号 致：珠海华发实业股份有限公司 广东信达律师事务所受珠海华发实业股份有限公司的委托，担任发行人本 次 2022 年向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《公开发行证券公司信息披露的 编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉 ...

珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 2023 年 9 月 3-1-1 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定以及上海证券交易所的有关业务规 则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 释 | 义 4 | | | --- | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 5 | | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 5 | | 二、发行人基本情况 | | 5 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 | | | | | | 10 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥31.48 billion, an increase of 22.88% compared to ¥25.62 billion in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1.93 billion, reflecting a slight increase of 2.08% from ¥1.89 billion year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities surged by 152.02%, amounting to ¥33.30 billion compared to ¥13.21 billion in the previous year[13]. - Total assets increased by 10.74% to ¥446.96 billion, up from ¥403.60 billion at the end of the previous year[13]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 5.24% to ¥18.48 billion, down from ¥19.50 billion[13]. - Basic earnings per share rose to ¥0.88, a 4.76% increase from ¥0.84 in the same period last year[14]. - The weighted average return on equity improved to 10.55%, up by 0.33 percentage points from 10.22% year-on-year[14]. Sales and Market Activity - The company recorded a sales amount of 76.93 billion RMB, up 55.76% compared to the same period last year[21]. - The sales area reached 2.478 million square meters, an increase of 38.67% year-on-year[21]. - The company has a total of 12.982 million square meters of construction area under development as of the end of the reporting period[20]. - The company has established a national strategic layout covering nearly 50 key cities, focusing on the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and other major urban clusters[18]. - The company is actively optimizing its business strategy by extending its real estate business chain into urban renewal, design, and long-term rental apartments[19]. Financial Strategy and Investments - The company’s investment in long-term equity reached ¥22.46 billion, indicating a strategic focus on equity investments[33]. - The company completed the acquisition of multiple high-quality new projects in major cities, enhancing its land reserve in economically developed regions[27]. - The comprehensive financing cost decreased to 5.59%, reflecting the company's efforts to optimize financing structure and reduce costs[25]. - The company plans to adjust its financing strategies to lower costs and improve fund utilization efficiency[42]. - The company plans to issue up to 635 million A-shares to raise no more than RMB 6 billion for real estate projects and working capital[81]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in its future development strategies, which investors should be aware of[2]. - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital increase during this reporting period[2]. - The company has fulfilled its commitments related to stock reform and refinancing, ensuring compliance with regulatory requirements[50]. - The company is under scrutiny for potential undisclosed illegal activities related to land use, with assurances from the Zhuhai State-owned Assets Supervision and Administration Commission to take necessary actions if violations are found[56]. - The company has established long-term commitments to address issues such as land idleness and compliance with relevant laws, ensuring accountability and protection for investors[52]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has purchased approximately 3 million yuan worth of specialty agricultural products from impoverished areas through its "buy instead of donate" initiative, directly increasing the income of impoverished households[48]. - Over 1,300 training sessions have been conducted to enhance professional capabilities related to rural revitalization policies, expanding new ideas and methods for future initiatives[48]. - The company has been recognized as a "Caring Donor Enterprise" by the Zhuhai High-tech Zone East-West Cooperation Work Leading Group for its efforts in rural revitalization and social responsibility[49]. - The company plans to deepen consumption assistance and expand its outreach by promoting products from assisted areas through various channels, including centralized procurement and online sales[49]. - The company is committed to enhancing the professional skills of its personnel involved in rural revitalization, ensuring a well-prepared workforce for future projects[49]. Shareholder and Corporate Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all conducted in compliance with legal regulations[44]. - The company reported a commitment from the Zhuhai State-owned Assets Supervision and Administration Commission to bear compensation responsibilities for any undisclosed illegal land idling issues that cause losses to the company and its investors[54]. - The company assured compliance with laws and regulations during the stock issuance process, including avoiding any improper benefits to regulatory personnel[63]. - The company confirmed that it and its controlling shareholders have not failed to fulfill any court judgments or large debts due during the reporting period[70]. - The company reported no changes in total shares and capital structure during the reporting period[106]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company classifies financial assets into three categories based on the business model and cash flow characteristics: amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[182]. - Financial assets classified as amortized cost include cash, receivables, and debt investments, with interest income recognized using the effective interest method[183]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[199]. - The company assesses the extent of risks and rewards retained in financial asset transfers to determine whether to derecognize the asset[195]. - The company uses the effective interest method for other financial liabilities, with gains or losses from derecognition or amortization recognized in profit or loss[192].