中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD. 2024 年第四次临时股东会会议资料 2024 年 9 月 19 日召开 中文传媒 2024 年第四次临时股东会会议资料 [中文传媒 2024 年第四次临时股东会会议文件之一] 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会议程 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 9:30 现场大会地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会 召开当日的 9:15-15:00。 大会召集人：公司董事会 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管 理人员、见证律师 一、大会主持人宣布 2024 年第四次临时股东会 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-093 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于担保额度调剂及为下属子公司北京朗知网络传 媒科技股份有限公司提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司一级控股子公司：北京朗知网络传媒科技股份有限公司（以下简称朗知 传媒） ● 本次担保额度调剂金额 ● 本次担保额度调入方 朗知传媒，为资产负债率 70%以下的一级控股子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.公司本次为朗知传媒提供的银行授信担保为 3,480.00 万元。本次担保后， 公司为朗知传媒提供的担保合同累计余额为 3,480.00 万元，其中实际发生的对 外担保累计余额为 0 亿元（不含本次担保）。 2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 12.60 亿元（含 2023 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 6.53 亿元 （不含本次担保）。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [1][5][7] Core Views - The company has sufficient cash on hand, with over 15 billion yuan available as of H1 2024, and has shown a significant increase in profit for Q2 2024, with a year-on-year growth of 17.25% [2][5] - The publishing and distribution business is experiencing stable growth, while the main gaming products have reduced releases, allowing for profit release [3][4] Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved a revenue of 5.155 billion yuan, representing a year-on-year increase of 2.48%. Q2 2024 revenue reached 2.994 billion yuan, up 17.91% year-on-year and 38.51% quarter-on-quarter [2][5] - The gross profit margin for H1 2024 was 41.35%, an increase of 1.91 percentage points year-on-year [2] - The net profit attributable to shareholders for H1 2024 was 613 million yuan, down 27.48% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 691 million yuan, down 3.38% year-on-year [2][5] Business Segments - The publishing business generated 2.114 billion yuan in revenue for H1 2024, a year-on-year increase of 5.31%, with a market share of 3.76% in the national book retail market [3] - The distribution business reported revenue of 2.837 billion yuan in H1 2024, up 7.20% year-on-year, with a gross margin of 36.87% [3] - The new business segment, operated by the subsidiary Zhixing Star, achieved revenue of 695 million yuan in H1 2024, although it saw a decline of 6.66% year-on-year [4] Future Outlook - The company is expected to face profit growth pressure in 2024 due to tax policy impacts, but the stable growth of its publishing and distribution core business and the ongoing development of new business segments are anticipated to contribute to incremental revenue and profit [5][6] - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 11.382 billion yuan, 12.090 billion yuan, and 12.801 billion yuan respectively, with net profits of 1.749 billion yuan, 1.854 billion yuan, and 1.986 billion yuan [5][6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-092 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于参与投资的私募基金完成清算注销的公告 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）参与投资的私募基 金厦门元趣新锐创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称元趣新锐）已完成清 算并取得厦门市思明区市场监督管理局出具的注销登记通知书。 元趣新锐在运作期间投资了北京元趣娱乐有限公司（以下简称北京元趣）项 目，公司在该项目获得投资收益 570.43 万元。 因宏观经济及投资环境发生变化，元趣新锐未找到其他合适投资标的，鉴于 元趣新锐投资北京元趣的股权已完整退出，出于审慎性原则考虑，经全体合伙人 一致决定，同意对元趣新锐进行清算并办理注销登记事宜。2024 年 9 月 9 日， 元趣新锐已完成清算并取得厦门市思明区市场监督管理局出具的注销登记通知 书。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次清算并注销基金公司事项 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-091 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于担保额度调剂及为下属子公司江西新华发行集 团有限公司提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司一级全资子公司：江西新华发行集团有限公司（以下简称发行集团） ● 本次担保额度调剂金额 5.00 亿元，系调剂发生时资产负债率为 70%以下的一级全资子公司自股东会 审议通过时资产负债率为 70%以下的一级控股子公司处获得担保额度。 一、担保情况概述 （一）本次担保决策情况 2023 年 12 月 12 日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司向 银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，为满足公司 经营业务拓展需求，公司及所属子公司 2024 年度拟申请银行综合授信总额不超 过人民币 95.00 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[10]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 300 million, up 20% compared to the same period last year[10]. - The company's operating revenue for the first half of the year was ¥5,155,255,462.02, representing a 2.48% increase compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.48% to ¥613,048,215.97, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥691,396,684.56, down 3.38%[15]. - The total operating profit for the first half of 2024 reached CNY 1,436,252,702.03, an increase of 48.4% compared to CNY 967,607,107.62 in the same period of 2023[91]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 1,434,913,473.30, up 48.4% from CNY 967,044,316.67 year-on-year[92]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 1,434,913,473.30, reflecting the same growth rate as the net profit[92]. User Engagement and Market Expansion - User engagement metrics showed a 25% increase in active users, reaching 5 million by the end of June 2024[10]. - The company plans to launch three new products in Q3 2024, aiming to capture a larger market share in the digital publishing sector[10]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a revenue contribution of 10% from this region by the end of 2025[10]. - The company's market share in the national book retail market reached 3.76%, ranking third nationally, an increase of 3 positions year-on-year[25]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 150 million, focusing on new technology for digital content delivery[10]. - R&D expenses increased by 31.81% year-on-year, amounting to 140,616,146.42 yuan[26]. - The company is focusing on digital transformation and innovation in response to government policies promoting modernization and digital integration[20]. Financial Guidance and Strategy - The management has provided a revenue guidance of RMB 2.5 billion for the full year 2024, reflecting a growth target of 12%[10]. - The company has no plans for major acquisitions in the near term, prioritizing organic growth strategies[10]. - The company plans to accelerate mergers and acquisitions to invigorate emerging business formats and improve resource allocation efficiency[38]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to regulatory changes in the publishing industry, which may impact future operations[10]. - The company faces risks related to industry and tax policy adjustments, which could impact market size and profitability[38]. - Rising costs of raw materials, such as paper and ink, may affect the gross margin of publishing products, prompting the company to strengthen long-term supplier relationships[38]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities increased significantly by 307.70% to ¥385,459,568.20 compared to the previous year[15]. - The company maintained a strong cash flow from operating activities, generating 385 million yuan, which is a significant increase of 307.70% year-on-year[24]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 5,882,041,730.62, down from CNY 13,221,214,825.05 at the end of the first half of 2023[95]. - The company reported a significant increase in tax payments, totaling CNY 361,011,269.27, compared to CNY 192,199,149.67 in the same period last year[94]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 27,438[66]. - The largest shareholder, Jiangxi Publishing Media Group Co., Ltd., holds 755,541,032 shares, accounting for 55.76% of the total shares[68]. - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer for the first half of 2024, with zero shares issued as dividends or bonuses[43]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure for its subsidiary, ensuring a stable management team and board composition during the performance commitment period[53]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[45]. - The company has not reported any significant changes in environmental information or measures taken to reduce carbon emissions during the reporting period[46]. Inventory and Receivables - The company classifies inventory into raw materials, packaging materials, low-value consumables, work-in-progress, and finished goods[130]. - The aging analysis shows that accounts receivable within one year reached CNY 1,907,391,289.46, up from CNY 657,603,287.69, indicating a growth of about 189.5%[178]. - The total amount of other receivables increased to CNY 74,430,382.72 from CNY 55,857,462.05 at the beginning of the period[196]. Employee and Management Changes - The company appointed a new deputy general manager, Li Xuequn, effective from April 9, 2024, following the resignation of the previous deputy general manager, Wan Renrong, due to retirement[42]. - The company held its third extraordinary general meeting on June 5, 2024, where it approved the election of Jiang Fan as an independent director and Wu Weidong as the vice chairman of the board[42].

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-084 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年9月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：出版中心 3222 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－085 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年上半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的 相关规定，现将2024年上半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司出版发行业务 二、公司互联网游戏业务 (1)互联网游戏业务 注:互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。 人民币：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2023 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 增长率 (%) 2023 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 增长率 (%) 2023 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 增长率 (%) 2023 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 增长率 (%) 出 版 业 务 484,463 512,422 5.77 200,761 ...

浙商证券股份有限公司 关于 浙商证券股份有限公司独立财务顾问报告 目录 | 日录 … | | --- | | 释义 | | 独立财务顾问声明和承诺 … | | 一、独立财务顾问声明… | | 二、独立财务顾问承诺 | | 重大事项提示 | | 一、本次交易方案简要介绍. | | 二、募集配套资金………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 三、本次交易对上市公司的影响………………………………………………………………………………… 12 | | 四、本次交易决策过程和批准情况. | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见以及上市公司的控股股东、 | | 董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减 | | 持计划 | | 六、本次交易对中小投资者权益保护的安排……………………………………………………… 15 | | 七、模拟财务报表编制基础………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

2-2 法律意见书 | 编号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 2-2-1 | 北京市中伦律师事务所关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 2-2-1-1 | | | 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的法律意见书 | | | 2-2-2 | 北京市中伦律师事务所关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 2-2-2-1 | | | 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的补充法律意见书(一) | | 北京市中伦律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 法律意见书 二〇二四年四月 目录 | 释义 | | --- | | 第一部分引言 | | 一、本所简介 . | | 二、声明事项 | | 第二部分正文 . | | 一、本次交易方案 . | | 二、本次交易各方的主体资格 . | | 三、本次交易的批准和授权 . | | 四、本次交易的相关协议 . | | 五、本次交易的实质性条件 . | | 六、本次交易的标的资产 | | 七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 | | 八、本次交易涉及的债权债务的处理 | | 九、本次交易的披 ...