中信建投证券股份有限公司 关于凌云工业股份有限公司 部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云股份"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌 云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发 行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07 元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资金净 ...

（一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及摘要 监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制、审议程序符合法 律法规及公司章程的有关规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海 证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务 状况等事项。 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-035 凌云工业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 26 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 以通讯表决方式召开第八届监事会第十五次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事三名，实际出席监事 三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定， 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议： 表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （ ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相 关规定，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：凌云股份 证券简称：600480 公告编号：2024-037 凌云工业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌 云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发 行股票 153,503,893 股， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第八届 董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响非公开发行募集资 金投资项目实施进度的前提下，本着全体股东利益最大化原则，使用闲置募集资 金 2 亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-047）。 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2024-033 凌云工业股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金全部归还的公告 特此公告。 凌云工业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 截止 2024 年 8 月 19 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 2 亿元闲 置募集资金全 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-032 凌云工业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2024年5月24日的2023年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 940,498,410 股 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-031 凌云工业股份有限公司 调整后分配总额=原定每股分配比例×实施 2023 年度权益分派股权登记日 登记的公司总股本=0.25 元/股×940,498,410 股=235,124,602.50 元（含税）。 重要内容提示： 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配拟派 发现金红利总额由 235,151,477.50 元（含税）调整为 235,124,602.50 元 （含税）。 本次调整原因：公司回购注销部分股权激励限制性股票，总股本发生变 动。按照维持每股分配比例不变的原则，公司对 2023 年度利润分配方案的分 配总额进行调整。 2024 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《2023 年度 利润分配预案》，以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 940,605,910 股为基数 测算，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），合计拟派发现金 红利 235,151,477.50（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 ...

Company Overview - Lingyun Industrial Co Ltd is a professional automotive parts listed company controlled by China North Industries Group Corporation with subsidiaries and 3 joint ventures across over 30 provinces in China and countries including Germany, Mexico, and Indonesia [2] - The company has established 16 joint ventures with partners from Switzerland, the US, Germany, and South Korea, with an international operation index exceeding 30% [2] - It operates in 5 major market regions in China and has 3 specialized companies focusing on automotive pipelines, hot forming, and new energy [2] Core Products and Market Position - Core products include vehicle body safety structure products, automotive pipeline systems, and new energy vehicle battery products, all maintaining leading positions in the industry [2] Transformation and Upgrading Strategy - The company is upgrading in three aspects: enhancing technological and cost competitiveness, integrating traditional products into intelligent systems, and focusing on strategic emerging industries including new energy vehicles and artificial intelligence [2][3] International Expansion - Lingyun is actively expanding its core products and technologies globally, establishing a collaborative supply pattern across three major automotive markets [3] - In North America, it has set up production bases in Mexico for structural parts and pipeline products, serving clients like Tesla and General Motors [3] - For the European and North African markets, it is promoting factory projects in Morocco to serve clients such as BMW, Mercedes-Benz, and Stellantis [3] Talent Development - The company implements a talent-driven strategy, optimizing talent structure and efficiency through innovative recruitment mechanisms [4] - It focuses on attracting high-level talents from key universities and enterprises, and systematically enhances the comprehensive capabilities of young cadres through training programs like the "Sailing Plan" [4]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [13] Core Insights - The company's new energy vehicle lightweight business is entering a performance release phase, with significant growth expected from the robot sensor project [18][54] - In 2023, the company achieved revenue of 18.7 billion yuan, a year-on-year increase of 12.1%, and a net profit attributable to the parent company of 632 million yuan, up 85.4% year-on-year [19][54] - The company is positioned to benefit from the growing demand in the new energy vehicle sector and the robotics industry, with projections for net profit of 763 million yuan in 2024, 896 million yuan in 2025, and 1.045 billion yuan in 2026 [54] Financial Summary - Revenue is projected to grow from 18.7 billion yuan in 2023 to 23.8 billion yuan in 2026, reflecting a compound annual growth rate [14] - The gross profit margin is expected to improve from 16.3% in 2023 to 16.7% in 2026, indicating enhanced profitability [14] - Earnings per share (EPS) is forecasted to increase from 0.69 yuan in 2023 to 1.11 yuan in 2026 [14] Business Segments - The main business segments include automotive metal and plastic components, which accounted for 89% of total revenue in 2023, and municipal plastic pipeline systems [44][45] - The company has made significant advancements in the lightweight safety structure products and has entered the high-end new energy battery shell market [54] Market Position - The company is leading the development of six-dimensional force sensors for humanoid robots, which presents a high market potential due to the technical barriers involved [24][47] - The global market for six-dimensional force and torque sensors is competitive, with domestic manufacturers like Yuli Instruments gaining traction against established foreign players [29][52]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于凌云工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1991 号 二〇二四年五月 北京市康达律师事务所 关于凌云工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1991 号 致：凌云工业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受凌云工业股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"） 现场会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-029 凌云工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 348,970,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.1044 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票方 式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和 ...