向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 股票简称：福能股份 股票代码：600483 福建福能股份有限公司 （FUJIAN FUNENG CO.,LTD.） （南平市安丰桥） （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二五年二月 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 本次向不特定对象发行可转债符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行信用评级，根据中证鹏元出具的 信用评级报告，评定公司主体信用评级为 AA+，本次发行的可转债信用级别为 AA+，评级展望稳定。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 ...

Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 致同会 致同专字(2025)第 351A000731 号 上海证券交易所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")于2024年 11 月 11日收到了福建福能股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或 "福能股份")转来的上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于 福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函》(上证上审(再融资)〔2024〕262号,以下简称"审核问询函")。按 照该审核问询函的要求,基于福能股份对审核问询函相关问题的说明以及我们 对福能股份已执行的审计工作,现就有关事项说明如下: 说明: 如无特殊说明,本《关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的审核问询函的回复》(以下简称"审核问询函回复")中 使用的简称或名词释义与《福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")中具有相同含义。 问题 2 关于融资规模与效益预 ...

特此公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施。最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-008 福建福能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 11 日收到上海证券交易 所（以下简称上交所）出具的《关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕262 号）（以下简称 《问询函》）。上交所上市审核中心对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司已根据相关要求对《 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-007 1.假设宏观经济环境、行业发展趋势、市场情况及公司经营情况未发生重大不利变 化。 福建福能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●福建福能股份有限公司（以下简称公司）本次向不特定对象发行可转换公司债券 后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不 等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资 决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求，为 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公 司债券摊薄即期回报对 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-004 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2025年2月8日，由董事会办公室以电子邮件的方 式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2025年2月13日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 福建福能股份有限公司 第十届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福能股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。 （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司 〈向不特定对象 ...

股票代码：600483 股票简称：福能股份 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告（修 订稿） 二〇二五年二月 为了进一步提升福建福能股份有限公司（以下简称"福能股份"或"公司"） 的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据中国证 券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用投资计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）拟募集资金总 额不超过380,200.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电 | 698,573.00 | 250,000.00 | | | 联产项目 | | | | 2 | 福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目 | 838,260.00 | 130,200.00 | | | 合计 | 1 ...

福建福能股份有限公司 二〇二五年二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 福建福能股份有限公司（以下简称"公司"或"福能股份"）结合自身的实际情 况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通 过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 股票代码：600483 股票简称：福能股份 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告（修订稿） 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的股票将在上海证券交易所主板上市。 二、本次发行可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力， 符合公司及全体股东的利益，具体分析详见公司制定的《福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的 ...

福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 证券代码：600483 证券简称：福能股份 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿） 二〇二五年二月 福建福能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证券监督管 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-006 福建福能股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 8 月 2 日召开第十届董事 会第三十次临时会议、2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券具体事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权，根据公司实 际情况，公司于 2025 年 2 月 13 日召开第十届董事会第三十二次临时会议和第十届监事 会第十次临时会议，审议通过了《关于调整公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方 案〉的议案》，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-005 福建福能股份有限公司 第十届监事会第十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 （四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。 （五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司 〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》。 监事会认为，公司结合实际经营情况，募集资金总额由不超过 390,000.00 万元调 整为不超过 380,200.00 万元的事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 ...