湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 二〇二四年 湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 （2024）得伟君尚字第 0313 号 致：烽火通信科技股份有限公司 根据湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）与烽火通信科技 股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）签署的《专项法律 服务合同》，本所担任烽火通信限制性股票激励计划（以下简称"激励 计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件及《烽火通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票相关事宜出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和我国现行法律、行政法规和 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨烽火通信（600498.SH） [Table_Title] 定增预案落地，助推计算与存储业务拓展 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 烽火通信拟定增募资补充流动资金 实控人旗下中国信科拟全额认购。发行价格为 12.88 元 / 股， | | | 发行股票数量为 1.16 亿股，募集资金总额不超过 15 亿元。募集资金可满足日常营运资金需求， 降低流动性风险，有望助力计算与存储业务持续快速扩张。 | | | | | 分析师及联系人 [Table_Author] 于海宁 刘泽龙 SAC：S0490517110002 SFC：BUX641 请阅读最后评级说明和重要声明 烽火通信（600498 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [2] Core Views - The report highlights the company's stable growth in performance, with a continuous improvement in gross profit margin [5] - The actual controller's full participation in the private placement demonstrates confidence in the company's long-term development [5] - The company is expected to optimize its capital structure and reduce liquidity risks through the raised funds [5] Financial Summary - The company's revenue is projected to grow from 31,130 million yuan in 2023 to 53,226 million yuan in 2026, reflecting a year-on-year growth of 27.3% in 2024 and 21.6% in 2025 [7][10] - Net profit is expected to increase from 505 million yuan in 2023 to 1,040 million yuan in 2026, with a significant year-on-year growth of 35.7% in 2024 [7][10] - The earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.43 yuan in 2023 to 0.88 yuan in 2026 [7][10] Business Segmentation - The communication system equipment segment is expected to grow from 23,785 million yuan in 2023 to 44,787 million yuan in 2026, with a year-on-year growth of 34.77% in 2024 [8] - The optical fiber and cable segment is projected to remain stable, with revenues of 53.87 billion yuan in 2023 and slight growth in subsequent years [8] - The data network products segment is anticipated to recover, with a projected revenue increase of 15% annually from 2024 to 2026 [8] Valuation - The report suggests a dynamic PE range of 35-40X for 2024, corresponding to a reasonable value range of 20.25-23.14 yuan per share [5] - The company's historical valuation and comparable company average valuation levels were considered in the assessment [5][9]

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 二〇二四年十月 1 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公 司股东大会审议通过本预案并对认购对象免于发出要约进行批准、上海证券交易 所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制 ...

烽火通信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 8 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 6 | 同会计师事务所(特殊普通合伙 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2024)第 110A018303 号 烽火通信科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的烽火通信科技股份有限公司(以下简称 烽火通信)截 至 2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对 照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管 规则适用指引一一发行类第 7号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报 告及对照表是降火通信董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证程序的基础 上对烽火通信董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴 证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本 次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议表决。 基于公司总体工作安排，公司董事会将在本次董事会会后择期召开股东大会 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，并发 布召开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 12 日 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-056 烽火通信科技股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 11 日，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》等议案，具体内容详见公司发布的《烽火通信科技股份有 ...

本次发行预案的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需取得有 权国资授权管理单位的批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过 及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，敬请广大投资者注意投资 风险。 烽火通信科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 11 日，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第一次临时会议，审议通过了 《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《烽火 通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》 等公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关议案。 《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《烽 火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 2、优化资本结构，降低流动性风险，提高抗风险能力 本次募集资金用于补充流动资金有利于解决公司快速发展过程中的资金短 缺问题，也有利于优化资本结构和改善财务状况。本次发行完成后，公司总资产 和净资产规模相应增加，资产负债率将有所下降，有利于优化公司的资本结构、 降低流动性风险、提升公司的抗风险能力。 3、有利于公司发展主营业务并布局新兴产业 二〇二四年十月 本可行性分析报告所述词语或简称与《烽火通信科技股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同含义。 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"向特定对象发行"），现 将本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 150,000.00 万元，扣除发行费 用后将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资的金使用必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、有助于满足公司日常营运资金需求 受益于行业的快速发展与技术设备的更新迭代， ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-048 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 经中国证券监督管理委员 会证监许可[2019]1490 号文核准，于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张 （3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币 28,720,000.00 元后将余额人民币 3,059,630,000.00 元全部汇入本公司开设的募集资金 专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币 31,462,800.00 元后，募集资 金净额为人民币 3,056,887,200.0 ...

烽火通信科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》 第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于相关国有资产 监督管理职责主体同意、公司股东大会审议通过本次关联交易并对认购对象免于 发出要约进行批准、上交所审核通过并经中国证监会同意注册等。 一、本次权益变动基本情况 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-059 为上市公司的实际控制人。因此，本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发 生变化。 二、认购对象基本情况 | 名称 | 中国信息通信科技集团有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 武汉市东湖新技术开发区高新四 ...