关于河南豫光金铅股份有限公司 《向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心 意见落实函》的回复 上海证券交易所： 华英证券有限责任公司转来的《关于河南豫光金铅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审（再融资）〔2023〕 747 号，以下简称《意见落实函》)奉悉。根据贵所要求，我们对贵所在意见落 实函中提出的有关问题进行了认真核查，现对有关事项答复如下： 问题一 1、请发行人进一步说明：（1）结合募投项目"分布式光伏发电项目"的预 计发电量、外购电价与光伏发电的成本价格比较等，说明该募投项目拟实现的 经济效益情况。（2）结合电解铜箔加工费的确定、变动依据、最新市场价格、 近期变动情况等，说明募投项目"年产 1 万吨铜箔项目"效益预测的谨慎性。 请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。 回复： 一、结合募投项目"分布式光伏发电项目"的预计发电量、外购电价与光 伏发电的成本价格比较等，说明该募投项目拟实现的经济效益情况。 （一）预计发电量 2、根据全国各省市日照峰值记录表，济源年平均日照时间约 1,500 小时。 7-2-1 由于在平均日照时间范围内，公司日常运营过程中需要 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-011 河南豫光金铅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ● 本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指 标影响的测算，并不构成公司盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险而制 定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决 策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理 委员会[2015]31 ...

证券简称：豫光金铅 证券代码：600531 河南豫光金铅股份有限公司 （HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.，LTD.） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 河南豫光金铅有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告（修订稿） 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券预计募集资金总额不超过 71,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金投入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 再生铅闭合生产线项目 | 41,791.23 | 37,600.00 | | 2 | 年产 200 吨新型电接触材料项目 | 10,875.10 | 8,300.00 | | 3 | 分布式光伏发电项目 | 4,914.00 | 3,900.00 | | 4 | 补充流动资金 | 21,200.00 | 21,200.00 | | | 合计 | 78,780.33 | 71,000.00 | 在募集资金到位 ...

股票简称：豫光金铅 股票代码：600531 河南豫光金铅股份有限公司 HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO., LTD. （河南省济源市荆梁南街1号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 2-2-1 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称或词汇具有如下含义： 一、普通术语 | 发行人/公司/本公司/豫光金铅 | 指 | 河南豫光金铅股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 豫光集团 | 指 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | | 豫光锌业 | 指 | 河南豫光锌业有限公司 | | 国有运营公司 | 指 | 济源国有资本运营有限公司。现更名为：济源资本运 营集团有限公司 | | 豫光（澳大利亚） | 指 | 豫光（澳大利亚）有限责任公司 | | 江西源丰 | 指 | 江西源丰有色金属有限公司 | | 豫金靶材 | 指 | 济源豫金靶材科技有限公司 | | 豫光物流 | 指 | 河南豫光物流有限公司 | | 豫光研究 | 指 | 济源豫光有色冶金设计研究院有限公司 | | 济源钢铁 | 指 | 河南济源钢铁（集团）有限公司 | ...

证券简称：豫光金铅 证券代码：600531 河南豫光金铅股份有限公司 （HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.，LTD.） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二四年一月 1 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关机关审核通过和注册。 2 重要内容提示 1、本次证券发行方式：向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-009 河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 调整后： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以 书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 基于铜箔加工费变化情况，为了降低募集资金投资项目风险，出于谨慎性考 虑，公司对向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模及募集资金用途进行了 调整，拟调减募投项目，不再用募集资金建设年产 1 万吨铜箔项目，并相应的调 减补充流 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-010 河南豫光金铅股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议 于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。 本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 基于铜箔加工费变化情况，为了降低募集资金投资项目风险，出于谨慎性考 虑，公司对向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模及募集资金用途进行了 调整，拟调减募投项目，不再用募集资金建设年产 1 万吨铜箔项目，并相应的调 减补充流动资金项目的规模和拟募集资金总规模。 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-012 河南豫光金铅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、 论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报采 取填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 5 月 10 日召开的 第八届董事会第八次会议、2022 年 8 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大 会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的相关议案。 2023 年 2 月 24 日，发行人召开了第八届董事会第十二次会议，审议并通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》等 议案。 2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注 册管理办法》（证监会令第 206 号），系统性修订了主板再融资相关规则，《河南 豫光金铅股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》引用的《上市公 ...

河南豫光金铅股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就 公司第八届董事会第二十四次会议审议的相关事项，在认真审阅相关资料并听取 公司管理层汇报后，发表独立意见如下： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 基于铜箔加工费变化情况，为了降低募集资金投资项目风险，出于谨慎性考 虑，公司拟调整本次向不特定对象发行可转换公司债券方案，符合《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可 转换公司债券管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《公司 章程》等有关规定。调整后的方案合理可行，符合公司发展战略和全体股东的利 益，有利于提升公司核心竞争力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股 东利益的情况。因此，我们一致同意《关于调整公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》。 四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订 稿）的独立意见 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司修订了本 次向不特定对象发行 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024- 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事会主席李文利女士的书面辞职报告。李文利女士因达到法定退休年龄，向 公司监事会申请辞去监事会主席、监事的职务，辞职报告自送达监事会之日起 生效。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，此次监事辞职不会导致公司 监事会人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三 分之一，不会影响公司监事会正常运作，公司将按照相关规定尽快完成监事、 监事会主席的补选工作。 李文利女士担任公司监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范 运作和维护中小股东的合法权益发挥了重要作用，公司及监事会对李文利女士 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司监事会 2024年1月13日 007 河南豫光金铅股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 ...