大连热电股份有限公司 备考审计报告 中国抗州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8居、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Quingang New City, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一显否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行登验 报告编码:浙24TZY81P2C 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、备考审计报告 | 1-4 | | 二、备考财务报表 | 5-7 | | (一) 备考合并资产负债表 | 5-6 | | (二) 备考合并利润表 | 7 | | 三、备考财务报表附注 | 8-103 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, ...

康辉新材料科技有限公司 2021-2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, LIDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Gianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ロ系 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) = 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 报告编码:浙243RDDLZ2F 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-19 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 ...

关于对大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8居、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qiatsjiang New City, Hangzhoo Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-B8879000 www.zhcpa.cn 关于对大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]3349号 上海证券交易所: 根据贵所 2023年11月16日出具的《关于大连热电股份有限公司重大资产 出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证 上审(并购重组)【2023】68号)的要求,我们作为大连热电股份有限公司(以 下简称公司或大连热电公司)重大资产重组之标的资产康辉新材料科技有限公司 (以下简称"康辉新材"或"标的资产")的会计师 ...

大连热电股份有限公司 拟置出资产审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 拟置出资产审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 拟置出资产合并资产负债表 | 1-2 | | 拟置出资产合并利润表 | 3 | | 拟置出资产公司资产负债表 | 4-5 | | 拟置出资产公司利润表 | 6 | | 拟置出资产财务报表附注 | 7-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 拟置出资产审计报告 致同审字（2024）第 210A008263 号 大连热电股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了大连热电股份有限公司（以下简称大连热电公司）拟置出资 产财务报表，包括拟置出资产 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度、2022 年度、2023 年度的合并 及公司利润表以及相关财务报表附注。 我们认为，后 ...

西南证券股份有限公司 关于 大连热电股份有限公司重大资产出售及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 独立财务顾问 1 1、本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方 对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 2、本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本 次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； 3、本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资 者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾 问不承担任何责任； 4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或说明；未经独立财 务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发 或者摘录独立财务顾问报告或其任何内容，对于本独立财务顾问报告可能存在的 任何歧义，仅独立财务顾问自身有权进行解释； 5、本独立财务顾问特别 ...

大连热电股份有限公司 关于上海证券交易所《关于大连热电股份有限公司重 大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 上海证券交易所： 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"大连热电"） 于 2023 年 11 月 16 日收到贵所下发的《关于大连热电股份有限公司重大资产出 售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上 审（并购重组）〔2023〕68 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同西 南证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）、北京市天元律师事务所（以 下简称"律师"）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"拟购买资 产会计师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"拟出售资产会 计师"）、北京华亚正信资产评估有限公司（以下简称"拟购买资产评估师"） 和北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称"拟出售资产评估师"）进行 了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复，现回 复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本问询函回复中所述的词语或简称与《大连热电股 ...

北京市天元律师事务所 关于大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见（三） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见（三） 京天股字（2023）第471-3号 致：大连热电股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与大连热电股份有限公司 （以下简称"大连热电"、"上市公司"或"公司"）签订的委托协议，本所担 任公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）的专项中国法律顾问并出具法律意 见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第26号——上市公司重大资产重组》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定为公 ...

关于大连热电股份有限公司本次重组摊薄即期回报情况及填补 措施之专项核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"西南证券"）接受大 连热电股份有限公司（以下简称"公司"或"大连热电"）委托，担任公司重大 资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，为 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次重大资产重组对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，提出了具体的填补回报措施。西南证券 就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情 况说明如下： 一、本次重大资产重组基本情况 大连热电拟向大连洁净能源集团有限公司出售其全部资产及负债；拟向恒力 石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司发行股份购买其合计持有的康辉 新材料科技有限公司 1 ...

2024 年 4 月 9 日，大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十八次会议审议通过了《关于<大连热电股份有限公司重大资产出售及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其 摘要的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告的议 案》，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关公告。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-023 大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2 公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《大连热电股 份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）及其摘要。 本次对重组报告书补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说 明所述词语或简称与重组报告书中" ...

1、如无特别说明，本问询函回复中所述的词语或简称与《大连热电股份有 限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（修订稿）》（以下简称"《重组报告书（修订稿）》"）中相同，所定义的词语 或简称具有相同的含义。 北京华亚正信资产评估有限公司 关于上海证券交易所《关于大连热电股份有限公司重 大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2023〕68 号） 有关评估问题回复的专项说明 上海证券交易所： 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"大连热电"）于 2023 年 11 月 16 日收到贵所下发的《关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）〔2023〕68 号）（以下简称"《问询函》"），北京华亚正信资产评估有限公 司（以下简称"拟购买资产评估师"）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》 的要求对所涉及的问题进行了回复，现回复如下，请予审核。 说明： 2、本问询函回复所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 3、本问询函引用的康辉 ...