福建水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议时间：2024 年 5 月 16 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1 公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案 | 2 公司 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案 | | 3 公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要 | 20 | | 议案 | | 4 公司 | 2023 | 年度财务决算及 2024 | 年度财务预算的议案 21 | | 议案 | | 5 公司 | 2023 | 年度利润分配方案 | 25 | | 议案 | | | | 6 关于续聘会计师事务所的议案 | 26 | | 议案 | | 7 公司 | 2024 | 年度融资计划 | 28 | | 议案 | | 8 公司 | 2024 | 年度担保计划 | 30 | | 议案 | 9 | 关于 | 2024 | 年度日常关联交易的议案 | 32 | | 议案 | 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,050,954,256.91, a decrease of 20.83% compared to CNY 2,590,538,797.73 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 322,593,522.39, representing a 32.97% increase in loss compared to a loss of CNY 242,611,858.34 in 2022[21] - The total profit was -439.14 million yuan, a year-on-year decrease of 17.72%[31] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -322.59 million yuan, a year-on-year decrease of 32.97%[31] - Operating revenue decreased by 20.83% year-on-year, primarily due to declines in both sales volume and price[49] - The company reported a net cash flow from operating activities of -121,559,989.43 CNY, an improvement of 41.30% from -207,077,390.95 CNY in the previous period[63] - The net cash flow from financing activities increased by 79.27%, reaching CNY 224,683,154.63, primarily due to a net financing increase of CNY 56,436,500[51] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY, representing a 15% year-over-year growth[93] - The company reported a significant decrease in audit fees by over 20% compared to the previous year[145] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were CNY 3,866,180,039.90, down 7.84% from CNY 4,195,108,625.90 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased to CNY 1,188,189,814.53, a decline of 22.60% from CNY 1,535,086,567.30 at the end of 2022[21] - Total liabilities increased to RMB 2,632,089,073.46, compared to RMB 2,534,924,845.90 in 2022, reflecting a rise of 3.67%[194] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,188,189,814.53, down 22.63% from RMB 1,535,086,567.30 in 2022[195] - Current assets decreased to RMB 391,216,389.50, down 27.86% from RMB 542,513,759.62 in the previous year[192] - Short-term borrowings increased to RMB 1,152,689,158.40, up 34.49% from RMB 856,912,280.67 in 2022[194] Production and Sales - The company produced 6.5172 million tons of clinker and 8.3291 million tons of cement, representing a year-on-year decrease of 11.75% and 6.50% respectively[31] - The sales volume of cement (including commercial clinker) was 8.5491 million tons, a year-on-year decrease of 5.99%[31] - The average selling price of cement decreased by 44.66 yuan, which was 86.42 yuan lower than the budget[32] - The company’s cement production reached 8.3291 million tons, accounting for approximately 10.26% of the total cement production in Fujian Province[75] - The company's cement sales volume in Fujian Province increased by 1.8% year-on-year, leading to a slight increase in market share despite overall demand decline[81] Cost Management - The company reduced the cost of cement sales by 31.47 yuan per ton compared to the previous year[32] - The average sales cost of cement was 253.51 RMB per ton, a decrease of 31.47 RMB, or 11.04% year-on-year, positively impacting the company's efforts to reduce losses[45] - The gross margin for cement manufacturing decreased by 5.67 percentage points, with revenue declining by 20.67% and costs decreasing by 16.22%[52] - The company implemented cost-saving measures in procurement, resulting in reduced costs for non-coal bulk materials[33] Market Conditions - The cement industry in China is facing severe challenges, with continuous declines in demand due to the real estate sector's downturn[36] - In 2023, the national cement industry profit is expected to be around 32 billion yuan, a decrease of approximately 50% year-on-year, marking the lowest profit level in 16 years[37] - The company anticipates a 2-3% decline in national cement demand in 2024, with Fujian Province expected to see a 6% decrease in demand[78] Environmental and Sustainability Initiatives - The company is focusing on upgrading its production processes and implementing ultra-low emission technology to align with environmental policies[41] - The company has implemented energy-saving and emission-reduction upgrades on its production lines, achieving a significant reduction of 967,069 tons in carbon dioxide equivalent emissions during the reporting period[135] - The company actively engaged in ecological protection and pollution prevention, investing in energy-saving technologies and solid waste recycling[134] - The company plans to enhance its competitive strength and risk resilience through various measures to address the outlined risks and achieve its operational goals[86] Governance and Management - The company has appointed a new financial director, effective March 22, 2024, indicating a strategic shift in leadership[92] - The total remuneration for the board members and executives during the reporting period reached 601.5833 million yuan[92] - The company has established a performance assessment system for senior management, linking remuneration to organizational performance[99] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating a stable compliance record[101] Future Outlook - The company plans to produce 8.35 million tons of cement in 2024, with a sales target of 1.5 million tons of clinker[83] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY for potential deals[93] - The company plans to implement a financing plan for 2023, which may impact future capital structure and investment opportunities[101]

一、资质条件 福建水泥股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称致同所）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 人，注 册会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿 元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-009 福建水泥股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第十届董事会第十二次次会议，以（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提减值准备概述 鉴于外部环境变化对公司未来现金流的影响，为了更加客观公正地反 映公司当期的财务状况和资产状况，根据《企业会计准则第 8 号——资产 减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2023 年 各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，计提 2023 年各项 资产减值准备 8,572.50 万元，其中计提存货跌价准备 1,840.23 万元、计 提资产组减值准备 6,732.27 万元。此外，母公司对子公司的其他应收款 及应收利息计提坏账准备 7,300.58 万元。 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-007 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市方圆大厦本公司会 议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 14 日以本公司 OA 系统、 打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名， 其中：现场出席 6 名，董事郑胜祥及独立董事肖阳因出差、独立董事钱晓岚 因公务以通讯方式表决。会议由王金星董事长主持，公司部分监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告，尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 该报告经审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 ...

福建水泥股份有限公司 关于与福建省能源石化集团财务有限公司 关联交易的风险评估报告 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 福建水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验福建省能 源石化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、福建省能源石化集团财务有限公司基本情况 福建省能源石化集团财务有限公司成立于2011年8月12日，是经原 中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧 法定代表人：王贵长 金融机构许可证编码：L0131H235010001 统一社会信用代码：9135000058110929XX 注册资本：壹拾亿圆整 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）。 1.公司治理 财务公司建立了"三会一层"的公司治理组织架构，明确了股东 会、董事会、监事会和经营管理层之间各负其责、规范运作、相互制衡 ...

经核查独立董事肖阳、钱晓岚、林传坤的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 未发现存在影响独立性情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 福建水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立 董事肖阳、钱晓岚、林传坤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建水泥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

重要内容提示： 公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的 情形。 一、概述 根据财政部 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"解释第 17 号")相关 要求，以及 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》(以 下简称"解释第 16 号")通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-010 福建水泥股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、会计政策变更的主要内容 1.解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计 利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债 导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项 ...

福建水泥股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (钱晓岚) 作为福建水泥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维 护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，不存在《上市公司独 立董事管理办法》等规定的影响独立性的情形。本人独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2023 年，公司共召开 1 次股东大会，7 次董事会会议。本人认真审阅公 1 司提供的会议资料，对董事会各项议案进行了审慎客观的研究，必要时向公 司相关部门和人员询问，并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了积极 作用。报告期内，本人对董事会的各项议案均表决同意。 一、独立董事的 ...

福建水泥股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 公司于 2023 ...