Group 1 - The company held a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on May 29, 2025, with key executives present to interact with investors [1] - The company reported a revenue of 1.666 billion yuan for Q1 2025, representing a year-on-year increase of 1.41%, and a net profit attributable to shareholders of 257 million yuan, up 10.94% year-on-year [2][3] - The company aims to maintain sufficient cash flow for stable operations and future growth, which justifies the decision to raise matching funds for the acquisition of Zhuoerbo [2][3] Group 2 - The company is exploring a second growth curve by establishing a wholly-owned subsidiary, Shundong Robot Technology (Ningbo) Co., Ltd., focusing on R&D, manufacturing, and sales of components and wearable equipment in the robotics sector [2] - The company is also developing magnesium alloy die-casting technology as a key direction for future technological reserves, targeting the automotive lightweighting and robotics fields [2] - The overall industry performance for Q1 2025 showed steady growth, although revenue growth rates have narrowed and profitability is under pressure [2][3]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日（星期四） 上 午 9:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 9:00-10:00 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、会议出席情况：公司董事长、总经理张建成先生；董事、副总 ...

Group 1 - The company Aikodi plans to acquire 71% of Zhuoerbo (Ningbo) Precision Electromechanical Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, with the transaction price set at 1.118 billion yuan [5][6] - The acquisition aims to enhance the company's revenue and profit, leveraging significant synergies in product offerings, industry resources, and global strategies [8][7] - Zhuoerbo reported a revenue of 1.051 billion yuan and a net profit of 154 million yuan for the year 2024, with total assets amounting to 1.439 billion yuan [7][8] Group 2 - Aikodi has also announced adjustments to its "Aikodi Intelligent Manufacturing Technology Industrial Park Project," designating Aikodi (Malaysia) Co., Ltd. as the new implementing entity [9] - The total investment for the project remains unchanged at 1.57 billion yuan, with net fundraising of 1.553 billion yuan after deducting issuance costs [9] - As of May 26, Aikodi's stock price closed at 16.09 yuan per share, with a total market capitalization of 15.8 billion yuan [10]

浙江天册律师事务所 关于 2-2-1 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 释 义 3 | | --- | | 第一部分 引言 5 | | 第二部分 正文 7 | | 一、本次交易的方案 7 | | 二、本次交易各方的主体资格 17 | | 三、本次交易的批准和授权 31 | | 四、本次交易涉及的相关协议 32 | | 五、本次交易拟购买的资产 33 | | 六、本次交易涉及的债权债务处理及人员安置 54 | | 七、本次交易涉及的关联交易和同业竞争 55 | | 八、本次交易的实质性条件 58 | | 九、本次交易的信息披露 67 | | 十、本次交易涉及的证券服务机构的资格 68 | | 十一、本次交易相关方证券买卖行为的核查 68 | | 十二、结论意见 69 | 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 爱柯迪/上市公司/公司 | 指 | 爱柯迪股份有限公司 | | --- ...

国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 之独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 声明与承诺 国金证券接受爱柯迪的委托，担任爱柯迪本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事宜的独立财务顾问，就该事项向爱柯迪全体股东提供独立意见， 并制作《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文 件的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责 精神，经审慎尽职调查后出具的，旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价， 以供爱柯迪全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易所 发表的有关意见是完全独立进行的。 （二）本次重组涉及的各方当事人均向本独立财务顾问提供了出具本独立财 务顾问报告所必需的 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 报告书（草案）章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 1、更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序情况；2、补 | | | | 充披露了本次交易业绩承诺设置的合理性 | | --- | --- | --- | | 重大风险提示 | | 1、修订了"本次交易的审批风险"；2、补充了"商誉减值的风险"、 | | | | "原材料价格波动风险" | | 第一节 | 本次交易概况 | 更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序情况 | | 第四节 | 交易标的基本 | 1、完善了标的公司不存在出资瑕疵或其他影响合法存续的情况说 | | | | 明、补充了 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请文件获得上海证券交易所受理的公告 2025 年 5 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时向不超过 35 名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 26 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理爱柯迪股份有限公司发行股份购买资产并募 ...

| 股票代码：600933 | 股票简称：爱柯迪 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | 上市地点：上海证券交易所 | 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书（草案）（申报稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 王成勇、王卓星、周益平 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 爱柯迪股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所提供或披露的 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire 71% equity of Zhuoerbo (Ningbo) Precision Electromechanical Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, along with raising supporting funds [1] Group 1 - The company received a notice from the Shanghai Stock Exchange on May 26, 2025, regarding the acceptance of its application for issuing shares to purchase assets and raise supporting funds [1] - The transaction is subject to approval by the Shanghai Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission before implementation [1]

爱柯迪股份有限公司 "爱迪转债"2025 年第一次债券持有人 会议 会议资料 中国·宁波 二〇二五年六月三日 爱柯迪股份有限公司 "爱迪转债"2025 年第一次债券持有人会议会议资料 目 录 | "爱迪转债"2025 | 年第一次债券持有人会议参会须知 1 | | --- | --- | | "爱迪转债"2025 | 年第一次债券持有人会议议程 2 | | "爱迪转债"2025 | 年第一次债券持有人会议议案 3 | | | 关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案 3 | I 爱柯迪股份有限公司 "爱迪转债"2025 年第一次债券持有人会议会议资料 爱柯迪股份有限公司 "爱迪转债"2025 年第一次债券持有人会议参会须知 为充分尊重全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》《爱柯迪股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，现就 本次会议的注意事项及会务安排通报如下： 一、请按照本次债券持有人会议通知（详见 2025 年 5 月 16 日刊登于上海证券交 易所网站 www.sse.com.c ...