电话会议仅服务于华创证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险华创证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点 本次会议内容不得涉及国家保密信息、内幕信息、未公开重大信息、商业秘密、个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论未经华创证券事件书面许可 任何机构或个人不得以任何形式复制刊载转载转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎各位领导大家早上好 我是华创交易分析师梁婉怡在上周青岛港对2021年3月7月份的重组方案进行了方案的更新在周五的谈后也给出了整体重组方案的一个大家关心的对价以及支付方式都给出了一个明确的公告公司也会在今天复牌我们趁此机会再对整个重组方案进行一个解读跟分析整体上我们觉得这次的重组方案是超预期的 一个是资产包的质量是超越期第二个是对EPS的影响也是超越期的首先是资产包的质量其实从原来第一版的这个6%左右的ROE那这一次呢是大大优化资产的质量剔除掉之前一些质量不是很好的干扫货以及物流配 ...

证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 [Table_StockAndRank] 青岛港(601298) 投资评级 买入 上次评级 买入 [Table_Author] 左前明 能源行业首席分析师 执业编号:S1500518070001 邮 箱:zuoqianming@cindasc.com 相关研究 [Table_OtherReport] 青岛港(601298.SH)2023 年年报点评: 23 年归母净利润+8.72%,股息率 4%符 合预期 青岛港(601298.SH)深度报告:高盈 利枢纽港,深入整合彰显价值 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 [Table_Title] 青岛港(601298.SH)事件点评:省内整合重 大重组方案更新,预计 EPS 增厚 [Table_ReportDate] 2024 年 7 月 14 日 [Table_S 事件:青岛港( ummary]601298.SH)发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书草案,调整 2023 年 6 月末预案。拟收 ...

证 券 研 究 报 告 青岛港（601298）重大事项点评 强推（上调） 资产重组更新方案亮点十足，高 ROE 长久 期资产+优秀治理体系应获溢价，强推评级 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中信证券股份有限公司关于 青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年七月 青岛港国际股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立 财务顾问不承担任何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财 务顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对 本独立财务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人 不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问 报告或其 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛港国际股份有限公司 停牌前股票价格波动情况的核查意见 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛港"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头 有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台港 集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管 道物流有限公司 51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资 金（以下简称"本次重组"）。中信证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾 问"）接受公司的委托，担任青岛港本次重组的独立财务顾问，对公司在股价敏 感重大信息公布前 20 个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见： 一、首次停牌前公司股票价格波动情况 综上，公司 A 股股价在本次重组首次停牌前 20 个交易日内不存在异常波动。 二、本次重组调整方案停牌前股价波动情况 因本次重组方案进行重大调整，公司 A 股股票于 2024 年 7 月 10 日开市起 停牌。本次重组调整方案停牌前 20 个交易日期间的公司 A 股股票价格、上证指 数（代码：000001.SH ...

山东港源管道物流有限公司 青岛港国际股份有限公司： 一、 审计意见 山东港源管道物流有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-91 | 审计报告 XYZH/2024JNAA6B0247 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执 行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报 1 我们审计了山东港源管道物流有限公司（以下简称"港源管道公司"）财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-3 月、 2023 年度、202 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 资产所涉及的山东联合能源管道输送有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1706 号 共 3 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月二十八日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 | 20 | | 三、评估对象和评估范围 20 | | | 四、价值类型 | 27 | | 五、评估基准日 | 27 | | 六、评估依据 | 28 | | 七、评估方法 | 35 | | 八、评估程序实施过程和情况 56 | | | 九、评估假设 | 58 | | 十、评估结论 | 60 | | 十一、特别事项说明 | 62 | | 十二、评估报告使用限制说明 70 | | | 十三、评估报告日 | 71 | | 附件 | 73 | 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的山东联合能源管道输送有限公司 股东全部权益价值评估项目 声 明 一、本资产评估报告 ...

青岛港国际股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛港国际股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所（A 股）、香港联合交易所（H 股） 股票简称：青岛港（A 股）、青岛港（H 股） 股票代码：601298.SH、06198.HK 信息披露义务人（一）：山东港口烟台港集团有限公司 住所/通讯地址：青岛港国际股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛港国际股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所、香港证券交易所 股票简称：青岛港 股票代码：601298.SH/6198.HK 信息披露义务人名称：青岛市国有资产监督管理委员会 住所：青岛市东海西路 15 号 通讯地址：青岛市东海西路 15 号 股份变动性质：减少（国有股权无偿划转） 签署日期：二〇一九年八月 山东省烟台市芝罘区北马路 155 号 信息披露义务人（二）：山东港口青岛港集团有限公司 住所/通讯地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号 信息披露义务人之一致行动人：山东港口投资控股有限公司 住所/通讯地址：山东省青岛市市北区新疆路 8 号中联自由港湾 A 座 43 楼 签署日期：二〇二四年七月 青岛港国际股份有限公司简式权益变动报告书 ...

青岛港国际股份有限公司董事会关于 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条、第四十三条规定的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的 日照港油品码头有限公司（以下简称"油品公司"）100%股权、 日照实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华"）50.00%股 权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输 送有限公司（以下简称"联合管道"）53.88%股权、山东港源管 道物流有限公司（以下简称"港源管道"）51.00%股权；同时， 公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 7.本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理 结构。 公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本 次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四 十三条的规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条的规定 根据《上市公司重大资产重组管理办法》要求，公司董事会 就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条的规定进行了审慎分析，认为： - 1 - ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对本次交易方案调整事项进行了核查并出具本核查意见。 一、本次交易方案调整的具体情况 （一）关于定价基准日的调整 调整前： 关于青岛港国际股份有限公司本次交易方案调整构成重大调整的 核查意见 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"青岛港"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司（以下简称 "日照港集团"）持有的日照港油品码头有限公司（以下简称"油品公司"）100% 股权、日照实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华"）50.00%股权和山东 港口烟台港集团有限公司（以下简称"烟台港集团"）持有的山东联合能源管道 输送有限公司（以下简称"联合管道"）53.88%股权、山东港源管道物流有限公 司（以下简称"港源管道"）51.00%股权；同时，上市公司拟以询价的方式发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 7 月 12 日，上市公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》《关于<青岛港国际股份有限 ...