2024 年 4 月 29 日，国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十一次会议审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》，徐法良 先生因到龄退休将不再担任公司第五届监事会监事、监事会主席职务，公司监事 会同意提名薛春芳女士为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选 举；同意薛春芳女士当选后，徐法良先生不再担任公司监事、监事会主席（公告 编号：2024-013 号）。 2024 年 6 月 19 日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于变更监事的议 案》，选举薛春芳女士为公司监事，徐法良先生不再担任公司监事、监事会主席 （公告编号：2024-025 号）。同日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过《关 于选举薛春芳女士为公司监事会主席的议案》，同意薛春芳女士担任公司监事会 主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止（公告编号： 2024-026 号）。 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-027 号 国联证券股份有限公司 关于变更监事、监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

财、关联交易、对外捐赠等事项； （十）决定公司内部管理机构和分支机构的设置； 国联证券股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《证券公司治理准则》、《国务院关于股份有限公司境 外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公 司对公司章程作补充修改的意见的函》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《联交所上市规则》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及《国联证券股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会共有 9 名董事，设董事长一人。独立董事人数为 3 人。董事由股东大 会选举产生，任期 3 年，董事任期 ...

国联证券股份有限公司 章程 二○二四年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 8 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 10 | | 第六章 | 股票和股东名册 12 | | 第七章 | 党的组织 17 | | 第八章 | 股东的权利和义务 18 | | 第九章 | 股东大会 26 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序 45 | | 第十一章 | 董事会 47 | | 第十二章 | 独立董事 57 | | 第十三章 | 经理及高级管理人员 63 | | 第十四章 | 董事会秘书 68 | | 第十五章 | 监事会 70 | | 第十六章 | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 74 | | 第十七章 | 财务会计制度与利润分配 82 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任及内部审计 87 | | 第十九章 | 公司的合并与分立 90 | | 第二十章 | 公司解散和清算 91 | | 第二十一章 | 公司章程的修订程序 93 | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國聯證券股份有限公司 呈交日期: 2024年6月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01456 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) ...

Investment Rating - The investment rating for Guosen Securities is "Buy" (maintained) [2] Core Views - Guosen Securities announced a plan to acquire 100% of Minsheng Securities for 11.31 CNY per share, reflecting a premium of 8.13% over the last closing price before suspension [3][5] - The merger is expected to position the combined entity among the top 20 firms in the industry, with a projected net asset scale of approximately 339 billion CNY post-merger [6] - There are significant opportunities for integration between brokerage and investment banking services, particularly leveraging Minsheng Securities' strengths in the investment banking sector [8][10] - Profit forecasts remain unchanged, with expected net profits for 2024-2026 at 8.8 billion, 10.1 billion, and 10.9 billion CNY, representing growth rates of 30.3%, 15.5%, and 7.9% respectively [3][13] Summary by Sections Acquisition Details - Guosen Securities plans to issue shares to acquire Minsheng Securities, raising up to 2 billion CNY through a private placement to support business development [3][4] Financial Performance - In 2023, Guosen Securities reported revenues of 2.955 billion CNY, a year-on-year increase of 12.68%, while net profit decreased by 12.51% to 671 million CNY [8] - Minsheng Securities achieved a revenue of 3.799 billion CNY in 2023, marking a 50% increase, with net profit soaring by 222.68% to 681 million CNY [8] Market Positioning - The merger is anticipated to create complementary advantages, with Minsheng Securities having a strong presence in Henan and Guosen Securities in Wuxi and southern Jiangsu [10] - In 2023, Minsheng Securities ranked 5th in the industry for IPOs, with a market share of 5.65%, while Guosen Securities ranked 22nd with a market share of 1.13% [10][11]

1 2 2024 5 16 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会 关于国联证券股份有限公司 股票交易异常波动问询情况的回函 国联证券股份有限公司: 你公司《关于国联证券股份有限公司股票交易异常波动的问 询函》已知悉,现就有关情况回复如下: 作为你公司的实际控制人,除你公司已披露事项外,不存在 涉及你公司其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 特此回函。 管理委员会 无锡市人民政府国有 2024年5 ...

国联证券股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称 "国联集团"）和实际控制人无锡市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简 称"无锡市国资委"）书面函证，截至本公告披露日，除公司已披露的正在筹划 通过发行 A 股股份的方式收购民生证券股份有限公司 100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）事项外，确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-021 号 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票于 2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日连续两 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The merger between Guolian Securities and Minsheng Securities is expected to enhance the combined company's net asset ranking to around 20th in the industry, with a projected net asset scale of 33.9 billion yuan post-merger [3] - The company plans to issue A-shares to acquire 100% of Minsheng Securities and raise up to 2 billion yuan in supporting funds to develop Minsheng's business [3] - The merger is anticipated to create synergies due to the complementary strengths of both companies, with Minsheng excelling in investment banking and Guolian in wealth management and asset securitization [3] Financial Performance Summary - The company is projected to achieve a net profit of 599.43 million yuan in 2024, a decrease of 10.71% year-on-year, followed by a recovery to 791.58 million yuan in 2025, representing a growth of 32.06% [4] - Revenue is expected to grow from 2.955 billion yuan in 2023 to 3.067 billion yuan in 2024, with a modest growth rate of 3.79% [5] - The price-to-book (PB) ratio is projected to be 1.53 in 2024 and 1.42 in 2025, indicating a favorable valuation trend [5]

Investment Rating - The investment rating for Guolian Securities is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The restructuring plan has been implemented, marking a new chapter in the company's development. The company plans to acquire 100% of Minsheng Securities at a price of 11.31 CNY per share, which represents an 8% premium over the closing price on the announcement date. The acquisition will be financed through a private placement of shares, raising up to 2 billion CNY [1] - The integration of Minsheng Securities is expected to enhance the overall scale and business capabilities of Guolian Securities, with significant improvements anticipated in investment banking capabilities and regional market competitiveness [1] Summary by Sections Earnings Forecast and Valuation - Total revenue (in million CNY) is projected to be 2,834 in 2024, with a year-on-year decrease of 4.11%, followed by increases of 36.13% and 15.63% in 2025 and 2026, respectively [1] - Net profit attributable to shareholders (in million CNY) is expected to be 403 in 2024, reflecting a year-on-year decline of 40.01%, with subsequent growth of 108.45% and 17.52% in 2025 and 2026, respectively [1] - The latest diluted EPS is forecasted to be 0.11 CNY in 2024, increasing to 0.24 CNY in 2025 and 0.28 CNY in 2026 [1] - The current market capitalization corresponds to PB valuations of 1.65, 1.45, and 1.41 for 2024, 2025, and 2026, respectively [1] Investment Highlights - The acquisition process is progressing smoothly, with expectations for both organic growth and external expansion to drive future performance [1] - The combined net assets of Guolian Securities and Minsheng Securities are projected to rank 20th in the industry post-acquisition, enhancing competitive positioning [1] - Minsheng Securities holds a strong market position in Henan, while Guolian Securities has significant market share in Wuxi and southern Jiangsu, suggesting complementary regional advantages [1]