公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情形。 证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-034 东吴证券股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召开第四届 董事会第三十一次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通 过了关于向特定对象发行A股股票事项的相关议案。公司现就本次向特定对象发 行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 特此公告。 东吴证券股份有限公司董事会 2025年7月19日 ...

二〇二五年七月 1 证券代码：601555 证券简称：东吴证券 东吴证券股份有限公司 Soochow Securities Company Limited （江苏省苏州工业园区星阳街 5 号） 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 近年来，我国经济在复杂外部环境中展现出强劲韧性，经济增速位居世界主要 经济体前列，产业升级与科技创新驱动经济高质量发展态势显著，为资本市场服务 实体经济提供坚实基础。党的二十届三中全会胜利召开，擘画以进一步全面深化改 革推进中国式现代化的宏伟蓝图，中国正向第二个百年目标迈进，经济长期向好的 基本趋势没有改变。 国家始终高度重视资本市场的健康发展，2025 年政府工作报告也深刻揭示了资 本市场在推动经济转型升级中的重要作用，为证券行业服务国家战略提供了根本遵 循。通过新一轮深化改革，资本市场直接融资功能持续强化，以投资者回报为导向 的市场生态加速构建，资本市场长期健康发展的根基进一步夯实。中央金融工作会 议明确提出"培育一流投资银行"、做好金融"五篇大文章"，证券公司需要将功能 性放在首位，切实发挥好直接融资"服务商"、资本市场"看门人"、社会财富"管 理者"、市 ...

东吴证券股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2024年12月31日 东吴证券股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 – | 2 | | 二、东吴证券股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 | 3 – | 10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70027437_B07号 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的东吴证券股份有限公司截至2024年12月31日止的前次募集资 金使用情况专项报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）进行了鉴证。按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使用情况 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是东吴证 券股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用 情况报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们 ...

东吴证券股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）在致力于成长和发展的同时高 度重视股东的合理投资回报，并注重股东投资回报的稳定性和连续性。为进一步 完善公司分红决策和监督机制，明确投资者预期，增强投资者获得感，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律法规、规 范性文件以及《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司特制定了《东吴证券股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 公司股利分配政策的制定着眼于公司现阶段经营和可持续发展，在综合分析 行业发展趋势、公司战略规划、盈利能力、股东需求、社会资金成本、外部融资 环境和监管政策等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、盈利规模、净 资本需求、投资资金需求和自身流动性状况等情况，平衡股东的合理投资回报和 公司的可持续发展，制 ...

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-032 东吴证券股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司拟向包括控股股东国发集团及其一致行动人苏州营财在内的符合中国 证监会规定条件的不超过 35 名特定对象发行 A 股股票，发行股票数量不超过发 行前公司总股本的 30%，即不超过 1,490,610,851 股，募集资金总额不超过人民 币 60 亿元。 2025 年 7 月 17 日，公司与国发集团及苏州营财签署了《东吴证券股份有限 公司与苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司附生效条件的向 1 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东苏州国际发展集团有 限公司（以下简称"国发集团"）及其一致行动人苏州营财投资集团有限公 司（以下简称"苏州营财"）拟以合计 20 亿元人民币现金认购公司向特定 对象发行的 A 股股票。国发集团及苏州营财认购 ...

东吴证券股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相 关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障 中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股 票对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了 分析，并提出了公司拟采取的填补措施，公司董事、高级管理人员、控股股东对 填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-033 一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）主要假设及测算说明 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即 ...

东吴证券股份有限公司 经中国证监会出具的《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可 〔2021〕3337 号）文件核准，本公司于 2021 年 12 月完成了配股发行股票工作，发行数 量为 1,126,983,743 股人民币普通股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 8,103,013,112.17 元，扣除南京证券股份有限公司剩余应支付的承销及保荐费人民币 100,700,000.00 元后的募集资金金额为人民币 8,002,313,112.17 元。上述募集资金于 2021 1 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）发布的《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称："公司"、"本公 司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 本报告所称前次募集资金包括 2020 年 3 月、2021 年 12 月配股发行 A 股股票募集 资金。 （一）募集资金的金额、到账时间 1、2020 年 3 月配股发行股票募集资金 经中国证券监督管理 ...

（二）公司向特定对象发行 A 股股票方案切实可行，符合相关法律法规和规 范性文件规定，符合公司及全体股东的利益； （三）公司编制的《东吴证券股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 符合公司及全体股东的利益； 东吴证券股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审 核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件以及《东吴证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，东吴证券股份有限公司(以下简称"公司") 监事会在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关文件后， 发表如下书面审核意见： 一、关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的审核意见 （一）公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件； （八）本次发行的相关事项尚需取得国有资产监督管理机构或有权的国家出 资企业的批准，并经公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过以及经中 国证券监督管理委员会同意注册。 二、关于公司前次募集资金使用情况的审 ...

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-030 东吴证券股份有限公司 会议审议并以书面表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上海证券交易所 主板上市公司向特定对象发行A股股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行 认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的上市公司 向特定对象发行A股股票的各项条件，具备申请向特定对象发行A股股票的资格 和条件。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"或"东吴证券"）第四届监事会 第十九次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 ...

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-029 东吴证券股份有限公司 第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"或"东吴证券"）第四届董事会 第三十一次（临时）会议通知于2025年7月14日以电子邮件的方式发出，董事会 于2025年7月17日上午在江苏苏州以现场结合线上会议的方式召开，本次会议应 出席董事11名，实际出席董事11名，占董事总数的100%（其中郑刚、陈文颖、 蔡思达、陈忠阳、李心丹、周中胜、罗妍董事以线上方式参会）。本次会议由董 事长范力先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴 证券股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...