国泰海通证券股份有限公司 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《嘉泽新能源股份有限 公司向特定对象发行股票之募集说明书》一致。 3-2-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 14 | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐 | | | 业务执业情况及承诺事项 16 | | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | 五、保荐机构承诺事项 18 | | ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉泽新能源股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 二〇二五年六月 | 第一部分 | 本次发行相关事项的更新 4 | | --- | --- | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 本次发行及上市的实质条件 4 | | 四、 | 发行人的设立 7 | | 五、 | 发行人的独立性 7 | | 六、 | 发行人的股东 7 | | 七、 | 发行人的股本及演变 8 | | 八、 | 发行人的业务 8 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 9 | | 十、 | 发行人的主要财产 11 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 12 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 13 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 13 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 13 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 13 | | 十六、 | 发行人的税务 14 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 16 | | 十八 ...

股票简称：嘉泽新能 股票代码：601619 债券简称：嘉泽转债 债券代码：113039 关于嘉泽新能源股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复（修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇二五年六月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 3 月 7 日出具的《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕46 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，嘉泽新能源股份有限公司（以 下简称"嘉泽新能""发行人"或"公司"）与国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"或"信永 中和"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，请予审 核。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其 在募集说明书（申报稿）中的含义相同。 本审核问询函回复的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的上证上审（再 融资）〔2025〕46 号《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-051 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函 回复、募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 4 日 在 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 1 董 事 会 ...

关于2024年度权益分派实施后调整向特定对象 发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●因实施 2024 年度权益分派，嘉泽新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）本次向特定对象发行股票的发行价格由 2.61 元/股调 整为 2.51 元/股，发行数量由 459,770,114 股（含本数）调整为 行股票的其他事项未发生变化。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-050 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 一、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整依据 本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司 2024 年 11 月 12 日召开的三届三十六次董事会、2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案，若公司股票在定价 基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格及本次发行股票的数 量将进行相应调 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-050 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于2024年度权益分派实施后调整向特定对象 发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●因实施 2024 年度权益分派，嘉泽新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）本次向特定对象发行股票的发行价格由 2.61 元/股调 整为 2.51 元/股，发行数量由 459,770,114 股（含本数）调整为 478,087,649 股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发 行股票的其他事项未发生变化。 一、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整依据 本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司 2024 年 11 月 12 日召开的三届三十六次董事会、2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案，若公司股票在定价 基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-048 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●是否为上市公司关联人：否。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1、公司为宁夏国博向华能天成融资租赁有限公司（以下简称"华 能天成"）以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金 额为人民币 180,613.87 万元。截至本公告披露日，公司为该公司实 际提供的担保余额为人民币 139,556.92 万元。 2、公司为鸡东博晨向华夏金融租赁有限公司（以下简称"华夏 金租"）以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金额 1 重要内容提示 ●被担保人名称：嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 一级子公司宁夏国博新能源有限公司（以下简称"宁夏国博"）、三 级子公司鸡东县博晨新能源有限公司（以下简称"鸡东博晨"）；主 要投资工商业屋顶光伏项目的一级子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧 能源有限 ...

公司于 2023 年 12 月 28 日在指定信息披露媒体上披露了《宁夏 嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权的进展 公告》（公告编号：2023-105）。 公司于 2025 年 3 月 7 日在指定信息披露媒体上披露了《嘉泽新 能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告》 （公告编号：2025-011）。 被告上海羲融新能源有限公司已于近日将欠原告嘉泽新能源股 份有限公司股权转让款尾款510万元全部付清。公司已撤诉，案件受 理费减半收取5,796.50元由公司负担。上述诉讼事项已完结。 特此公告。 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 嘉泽新能源股份有限公司 关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二十七次董 事会及 2023 年第四次临时股东大会审议通 ...

Core Viewpoint - The company,嘉泽新能源股份有限公司, has maintained its credit rating of "AA" for both its corporate and convertible bonds, with a stable outlook, as confirmed by the credit rating agency, 联合资信评估 [2][3][4]. Group 1 - The previous bond rating was "AA", and the corporate rating was also "AA", with a stable outlook [2]. - The company commissioned 联合资信评估 to conduct a follow-up rating for its convertible bonds issued in 2020 [2]. - The credit rating results have remained unchanged since the initial rating in March 2020 [2][3][4]. Group 2 - The latest follow-up rating report was issued on May 23, 2025, confirming the same ratings of "AA" for both the corporate and convertible bonds [4]. - The stable outlook has been consistent across all follow-up reports from 2021 to 2025 [3][4]. - The detailed follow-up rating report for 2025 is available on the Shanghai Stock Exchange website [4].

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-047 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果公告 1 泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报 告》，本次公司主体长期信用等级评级结果为"AA"，"嘉泽转债" 信用等级评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"。本次评级结果较 首次没有变化。 联合资信评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评 估的基础上，于2022年6月22日出具了联合〔2022〕4953号《宁夏嘉 泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报 告》，本次公司主体长期信用等级评级结果为"AA"，"嘉泽转债" 信用等级评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"。本次评级结果较 前次没有变化。 联合资信评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评 估的基础上，于2023年6月1日出具了联合〔2023〕3350号《宁夏嘉泽 新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报 告》，本次公司主体长期信用等级评级结果为"AA"，"嘉泽转债" 信用等级评级结果为"AA"，评级展望为 ...