Core Insights - Qilu Bank reported a revenue of 12.496 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 4.55% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 4.986 billion yuan, with a year-on-year increase of 17.77% [1] - Basic earnings per share were 0.97 yuan, reflecting an 11.49% growth compared to the previous year [1] Revenue Breakdown - Interest income amounted to 9.031 billion yuan, up 1.73% year-on-year, accounting for 72.27% of total revenue [1] - Net fee and commission income was 1.264 billion yuan, increasing by 12.97%, representing 10.12% of total revenue [1] - Other non-interest income reached 2.201 billion yuan, with a growth of 12.55%, making up 17.61% of total revenue [1] - Investment income specifically was 1.746 billion yuan, showing a year-on-year increase of 12.67% [1] County Market Expansion - By the end of 2024, Qilu Bank's county branch deposits totaled 134.414 billion yuan, a growth of 16.87% from the previous year [2] - Loan balances in county areas reached 99.933 billion yuan, marking a 15.49% increase [2] - The number of county customers grew to 2.2451 million, up 13.05% year-on-year [2] - The bank established 3 new primary county branches, bringing the total to 83, and set up 62 county inclusive finance centers [2] - Qilu Bank launched 80 differentiated products under the "one county, one product" model to cater to local economic needs [2] Employee Compensation - Business and management expenses for Qilu Bank were 3.413 billion yuan, reflecting an 8.50% increase [2] - Employee compensation expenses reached 1.938 billion yuan, an increase of 155 million yuan from the previous year [2] - Qilu Bank has seen employee compensation grow for 8 consecutive years from 2016 to 2024 [2]

齐鲁银行披露2024 年度报告及2025 年一季报，2024 全年营收、PPOP、归母利润同比增速分别为 4.55%、3.05%、17.77%；2025Q1 营收、PPOP、归母净利润同比分别增长4.72%、4.36%、16.47%，归 母净利润保持16%以上的高增长，业绩成长性较强。从累计业绩驱动看，24A 规模扩张、中收、其他非 息、拨备计提形成主要正贡献，净息差、成本收入比上升、有效税率上升形成拖累。 25Q1 净息差业绩拖累下降，其他非息业绩贡献转负，拨备计提依旧形成正贡献。 核心观点： 亮点：（1）资负扩表继续提速。资产端，24 年/25Q1 生息资产同比增速分别为13.65%/15.71%，其中， 24 年/25Q1 贷款同比增速分别为12.31%/12.60%，贷款增速相对稳定，个人贷款增长偏弱，考虑到24 年 个人贷款不良率上升较多，预计公司个人贷款结构有所调整，对公贷款25Q1 末依旧保持18%的高增 长。 另外，公司投资类资产25Q1 末同比增长19.13%，主要增量来自OCI，TPL 负增。负债端，24 年/25Q1 计息负债同比增速分别为13.62%/14.93%，其中，24年/25Q ...

Investment Rating - The investment rating for Qilu Bank is "Accumulate" [1] Core Views - Qilu Bank's performance remains strong, with a reported operating income of 12.5 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 4.55%, and a net profit attributable to shareholders of 4.99 billion yuan, up 17.77% year-on-year [2][3] - In Q1 2025, the bank achieved an operating income of 3.17 billion yuan, reflecting a 4.72% year-on-year growth, and a net profit of 1.37 billion yuan, which is a 16.47% increase year-on-year [2][3] - The bank's total assets reached 716.4 billion yuan by the end of Q1 2025, marking a 14.7% year-on-year growth [3] Financial Performance Summary - For 2024, Qilu Bank's total operating income was 12,496 million yuan, with a growth rate of 4.55% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 4,986 million yuan, with a growth rate of 17.77% year-on-year [5] - The bank's earnings per share (EPS) for 2024 was 1.03 yuan, with a projected EPS of 1.21 yuan for 2025 [5] - The net interest margin for 2024 was 1.51%, slightly lower than the previous year, but the bank has managed to control costs effectively [3][5] Asset Quality and Risk Management - Qilu Bank's non-performing loan (NPL) ratio decreased to 1.17% by the end of Q1 2025, down 2 basis points from the end of 2024, while the provision coverage ratio increased to 324.06% [3][4] - The bank has been actively managing its loan portfolio, with a focus on improving asset quality and reducing risks associated with non-performing loans [4][6] Growth Prospects - The bank is expected to maintain a strong growth trajectory, with projected net profit growth rates of 17.65%, 18.01%, and 17.99% for 2025, 2026, and 2027 respectively [6] - Qilu Bank's strategy includes expanding its market presence in county-level areas and enhancing its service offerings to institutional clients [3][6]

[Table_ReportType] 公司点评报告 [Table_StockAndRank] 齐鲁银行(601665) | 投资评级 | 增持 | | --- | --- | | 上次评级 | 增持 | 证券研究报告 公司研究 [Table_Author] 张晓辉 银行业分析师 执业编号：S1500523080008 邮 箱：zhangxiaohui@cindasc.com 相关研究 [Table_OtherReport] 齐鲁银行 2024 业绩快报点评：年末收 官业绩亮眼，资产质量持续向好 齐鲁银行 2024 三季报点评：利润增速 再提升，资本边际更为充足 齐鲁银行 2024 中报点评：县域贡献度 不断提高，资产质量持续稳中向好 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B [Table_Title] 齐鲁银行 2024 年报&2025 一季报点评：业绩 表现持续不俗，Q1 开启扩表新篇章 [Table_ReportDate] 2025 年 04 月 26 日 [Table_S 事件： 4ummar 月 25y]日晚，齐鲁银行发布 2 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：601665 公司简称：齐鲁银行 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解齐鲁银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公 司"）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 仔细阅读年度报告全文。 2、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、本行于2025年4月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了2024年年度报告及其摘要。会议 应出席董事12名，实际出席董事9名，张华董事因公务委托郑祖刚董事代为出席并表决，郝艳艳董事因 公务委托张骅月董事代为出席并表决，蒋宇董事因公务委托王庆彬董事代为出席。 经依法批准与登记，本行的经营范围为： 人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债 券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （二）是否可能触及其他风险警示情形 ■ 注：上表现金分红比例指最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均归属 于母公司普通股股东的净利润。 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 公司2024年度拟派发现金红利总额占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为 27.62%。主要考虑因素如下：一是增强内生资本积累，公司留存的未分配利润主要用于充实核心一级 资本，积极应对外部经营挑战，提升风险抵御能力。二是保障长期稳健发展，公司正在加快推进数字化 转型，全面提升数字化经营水平，积极培育发展新动能，合理留存利润有利于推动战略规划实施，实现 高质量发展。公司利润分配政策总体保持稳定性和连续性，2024年度每股派发现金红利和分红比例均较 去年提高，兼顾了公司的股东利益以及自身可持续发展需要。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月24日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，同意 将2024年度利润分配方案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配 ...

本报讯 （记者王僖）4月25日晚，齐鲁银行股份有限公司（以下简称"齐鲁银行"）发布了2024年年报及2025年一季度报 告。2024年以来，该行持续夯实发展基础，加快推进转型创新，实现了规模、效益、质量均衡协调发展。在经营业绩方面， 2024年实现营业收入124.96亿元，同比增长4.55%；归属于上市公司股东的净利润49.86亿元，同比增长17.77%。 此外，齐鲁银行始终高度重视股东回报，坚持稳定、持续的现金分红政策，自上市以来，现金分红金额逐年提高，并于今 年1月实施2024年中期分红，2024年度每10股合计派发现金红利2.66元，较上年增长21%，与广大投资者共享发展成果。 效益提升的同时，齐鲁银行资产规模也逐步扩大。2024年末，公司资产总额为6895.39亿元，较2023年末增长14.01%；贷 款总额为3371.42亿元，较2023年末增长12.31%；存款总额为4395.41亿元，较2023年末增长10.42%。 （编辑 张钰鹏） 资产质量方面，齐鲁银行继续加强重点领域风险管控，主要资产质量指标连续六年改善。2024年末，公司不良贷款率为 1.19%，同比下降0.07个百分点；关注类贷款占比 ...

1 齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《齐鲁 银行股份有限公司章程》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委 员会工作规程》等相关规定，齐鲁银行股份有限公司（以下简称 "本行"）对 2024 年度外部审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 经本行 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过， 本行聘请毕马威华振担任 2024 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构。 毕马威华振于 1992 年 8 月成立，2012 年 7 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所； 总部设在北京，首席合伙人为邹俊先生。截至 2024 年末，毕马威 华振拥有合伙人 241 人、注册会计师 1,309 人。2023 年度，毕马威 三、对会计师事务所履职情况的评估 经审计，毕马威华振出具了无保留意见的审计报告， ...

1 华振经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，上市公司年报审 计客户共计 98 家，其中本行同行业上市公司审计客户 20 家。 齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《齐鲁 银行股份有限公司章程》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委 员会工作规程》等规定和要求，齐鲁银行股份有限公司（以下简称 "本行"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行对会计师事务所的 监督职责，现将 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 经本行 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过， 本行聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"）担任 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构。 毕马威华振于 1992 年 8 月成立，2012 年 7 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所； 总部设在北京，首席合伙人为邹俊先生。截至 2 ...

齐鲁银行股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求以及《齐鲁银行股份 有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会工作 规程》等相关规定，齐鲁银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 截至 2024 年末，第九届董事会审计委员会由 8 名委员组成， 其中独立董事 5 名，非执行董事 3 名。审计委员会主任由独立董 事刘宁宇先生担任，全部委员均具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和相关经验，董事会审计委员会成员结构及任职资格均 符合相关监管要求。 二、董事会审计委员会主要工作情况 2024 年，董事会审计委员会在董事会的领导下，严格按照法 律法规、本行章程及委员会工作规程相关规定，依法履行职责， 加强审计监督，稳步推进职责范围内各项工作。报告期内，董事 会审计委员会共召开 6 次会议，审议议案并形成决议 13 项，听取 专题汇报 3 项，涉及会计师事务所选聘、内外部审计、财务报告、 内部控制等事项，审议事项均获得全 ...