国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为晶科 电力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票、 2021 年度公开发行可转换公司债券及 2022 年度非公开发行 A 股股票的持续督 导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运 作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于晶科电力科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： （二）保荐代表人 郭腾、李文杰 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 9 日 （四）现场检查人员 郭腾、吴江南 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于晶科电力科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2963 号）批复，晶科电力科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）非公开发行股票 676,501,128 股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 4.43 元，募集资金总额人民币 2,996,899,997.04 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 2,981,515,421.47 元。 本次发行的新增股份已于 2023 年 2 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完成登记托管手续。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"） 作为公司持续督导的保荐机构，履行公司 2022 年度非公开发行 A 股股票上市后的 持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕737 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,459.2922 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.37 元，实际募集资金净额为 2,416,756,990.92 元，上述款项已于 2020 年 5 月 12 日 全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位 情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 13 日出具了"天健验〔2020〕第 116 号"《验 资报告》。 公司首次公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金 246,168.14 万元，包 括募集资金净额 241,675.70 万元及未支付的发行费用 4,492.44 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 248,108.34 万元（以前年度累计使用 244,243.22 万元、本年度使用 3,865.12 万元），其中募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）使用 2 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5858 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于晶科电力科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶科科技 | | --- | --- | | 保荐代表人：郭腾 | 联系方式：021-23180000 | | 保荐代表人：李文杰 | 联系方式：021-23187032 | 根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "国泰海通"）作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"、"公司"） 首次公开发行股票、2021 年度公开发行可转换公司债券及 2022 年度非公开发行 A 股股票的持续督导保荐机构，对晶科科技进行持续督导，并出具本持续督导年 度报告书： 1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定相 应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行持续督 导工作制度，并针对具体的持续督导工 作制定相应的工作计划 2 根据中国证监 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人严九鼎，中国国籍，1966 年出生，博士研究生学历。曾任中天证券有限 责任公司副总裁、总裁，中融基金管理有限公司总经理，辽宁省地质勘探矿业集 团有限责任公司董事；现任北京深远瑞智投资管理有限责任公司董事、总经理， 公司独立董事。 晶科电力科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （严九鼎） 作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，忠实勤勉、恪尽职守，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会提名委员会主任委员及审计委员会委 员之外的其他职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在其他影响独立性的情 况。本人已对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事所应具 ...

晶科电力科技股份有限公司 本人夏晓华，中国国籍，1977 年出生，博士研究生学历。现任中国人民大学 应用经济学院教授，江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事，江西黑猫炭黑股 份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关要求，本人对自身独立性情况进 行了全面自查，确认符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在影响 本人独立性的情况。公司董事会也对本人 2024 年度的独立性情况进行了评估， 认为本人不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 （夏晓华） 作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2024 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《晶科电力科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独 ...

晶科电力科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘宁宇） 作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《晶科电力科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，充分发挥独立作用和专业优势，独立、忠实、诚信、勤 勉地履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘宁宇，中国国籍，1969 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、 中国资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级高级会计师。曾任瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）管委会委员、辽宁分所所长，中国民生银行股份有限公 司独立非执行董事，辽宁省机场管理集团有限公司董事；现任中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）管委会委员、北京分所所长、辽宁分所所长，国新证券股 份有限公司董事，太平再保险(中国)有限公司董事，齐鲁银行股份有限公 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 324,376,999.15 for the year 2024[6]. - The net profit attributable to shareholders decreased to ¥324,376,999.15 in 2024, down from ¥383,379,649.25 in 2023, marking a decline of 15.39%[22]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,774,688,223.20, representing a 9.25% increase compared to ¥4,370,360,804.01 in 2023[22]. - Basic earnings per share decreased by 18.18% to ¥0.09 in 2024 from ¥0.11 in 2023[23]. - The weighted average return on equity (ROE) declined to 2.07% in 2024, down from 2.56% in 2023, a decrease of 0.49 percentage points[23]. - The total assets of the company increased by 3.77% to ¥42,593,036,827.78 at the end of 2024, compared to ¥41,044,613,956.04 at the end of 2023[22]. - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥15,874,021,540.71 at the end of 2024, reflecting a 1.90% increase from ¥15,578,021,106.58 at the end of 2023[22]. - The company's operating costs increased by 11.33%, amounting to ¥2,900,959,116.22, up from ¥2,605,830,288.16 in the previous year[75]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥1,044,536,587.02 in 2024, compared to a negative cash flow of -¥597,644,434.26 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 1.045 billion, primarily due to a decrease in cash payments for goods[86]. - The net cash flow from investing activities for 2024 was -CNY 1.191 billion, mainly due to reduced cash payments for the acquisition of fixed assets[86]. - The net cash flow from financing activities for 2024 was CNY 1.026 billion, a decrease of 64.21% compared to the previous year, attributed to the previous year's non-public issuance of ordinary shares[86]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.0279 per share (including tax), totaling approximately RMB 97,544,836.00 based on the adjusted share capital[6]. - The total cash dividend amount (including tax) for the recent fiscal year is RMB 97,544,836, which accounts for 30.07% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company[185]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing a cash dividend of 0.11 RMB per share for the 2023 fiscal year, totaling 38.46 million RMB, which represents 77.85% of the net profit attributable to shareholders[180]. Project Development and Operations - The company completed the transfer and sale of a total of 790 MW of power stations in 2024, including 301 MW of ground power stations, 55 MW of commercial distributed assets, and 434 MW of household photovoltaic systems[40]. - The company achieved a total electricity generation of approximately 6.714 billion kWh in 2024, resulting in operating revenue of 4.775 billion yuan, a year-on-year increase of 9.25%, while net profit attributable to the parent company was 324 million yuan, a year-on-year decrease of 15.39%[34]. - The company has established a "wind-solar-storage" microgrid demonstration project at the Tencent Hebei Huailai East Garden Data Center, integrating multiple renewable energy forms[46]. - The company is actively exploring investment opportunities in energy storage and wind power projects to diversify its renewable energy portfolio[101]. Market and Industry Trends - In 2024, China's newly installed photovoltaic capacity reached 277.57GW, a record high, with a year-on-year growth of 28.3%[49]. - The price of silicon materials fell nearly 40% year-on-year, while silicon wafer prices dropped over 50%, and battery and module prices decreased by approximately 30%[48]. - The proportion of electricity market transactions reached 62.7% in 2024, with a year-on-year increase of 1.3%[53]. - The National Development and Reform Commission's 136 document marks the end of fixed electricity pricing, transitioning to a market-oriented pricing model, which will reshape the industry[121]. Governance and Compliance - The company has implemented governance measures to ensure compliance with regulations and protect shareholder interests, holding five shareholder meetings during the reporting period[141]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 9 board meetings during the reporting period[142]. - The company strictly adhered to insider information management regulations, with no incidents of information leakage or insider trading reported during the period[143]. - The company reported no penalties from securities regulatory agencies in the past three years[161]. Risk Management - The company faces risks from changes in industrial policies, particularly in the photovoltaic sector, which may impact profitability if costs do not decrease in line with market trends[133]. - Increased competition in the photovoltaic market may affect the company's market share and business scale if it cannot leverage its competitive advantages effectively[134]. - The company is exposed to risks related to electricity price fluctuations due to the rapid growth of wind and solar installations and the transition to market-based trading[136]. - The company has a high balance of receivables from photovoltaic electricity subsidies, which poses a risk to cash flow if there are delays or changes in subsidy policies[137]. Employee and Talent Development - The company has a comprehensive training program, with over 100,000 hours of online course learning achieved through its digital platform[178]. - The company emphasizes talent development, with over 90% of new management trainees matching their professional backgrounds to their roles[177]. - The company plans to enhance its talent development through an "AI + talent development" system by 2025, supporting its overseas business expansion strategy[178]. Strategic Initiatives - The company aims to achieve a renewable energy generation target of 39% by 2025, with a consumption cap of 90% and a new energy storage capacity of 40GW[56]. - The company is transitioning from a clean energy investor to a clean energy service provider, exploring new business opportunities such as carbon trading and virtual power plants[126]. - The company plans to focus on emerging businesses such as energy storage stations, power sales, green rights development, virtual power plants, and microgrids to enhance its comprehensive energy value-added service capabilities[131].

晶科电力科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、业务背景 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）致力于成为全球领先的清 洁能源服务商，积极推进全球化战略布局，持续在海内外开展光伏发电业务。凭 借丰富的项目开发运营经验和突出的资源整合能力，公司陆续中标多个境外大型 光伏电站项目，已在欧洲、中东等地区树立了较强的品牌影响力。鉴于公司下属 公司在日常经营过程中涉及外币收支以及境外融资业务，为规避利率及汇率波动 对公司业务经营造成的影响，降低风险敞口，增强公司财务稳健性，公司及下属 公司拟围绕公司 2025 年度的项目融资及外币收支事项，开展以利率互换、远期 结售汇、货币掉期为主的外汇衍生品交易业务。 二、交易情况概述 （一）交易额度及期限 综合考虑 2025 年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素， 公司及下属公司 2025 年度拟新开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证 金上限（包括预计占用的金融机构授信额度）不超过 1.1 亿美元（或等值货币）， 且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2.6 亿美元（或等值货币），使用 期限自公司股东大会审议 ...