海南海汽运输集团股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的说明 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、"上市公司"） 拟向海南省旅游投资发展有限公司（以下简称"海南旅投"）发行股份及支付现 金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"）的全部股权， 同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）（以下简称"《廉 洁从业意见》"）有关要求，上市公司就本次交易中聘请第三方机构或个人（以 下简称"第三方"）的行为说明如下： 1、上市公司聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。 2、上市公司聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的法律顾问。 5、上市公司聘请中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 ...

| 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南省旅游投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过三十五名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年五月 股票代码：603069 股票简称：海汽集团 上市地点：上海证券交易所 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （申报稿） 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司及董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 如就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在海汽集团拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交海汽集团董事会，由董事会代其向证券交 易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会 核实后直接向证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向拟向海南省旅游投资 集团有限公司（以下简称"海南旅投"）发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投 免税品有限公司的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，为保障投资者知情权，维护中小投 资者利益，公司董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了 填补回报措施，具体如下： 一、本次重组对公司每股收益摊薄的影响 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-062 海南海汽运输集团股份有限公司 关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及采 取填补措施 ...

股票代码：603069 股票简称：海汽集团 上市地点：上海证券交易所 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南省旅游投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过三十五名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年五月 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 特别声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要 内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 1 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 重大事项提示 上市公司提请各位股东及投资者关注在此披露的重大事项提示 ...

公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月14日 (周二) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、总会计师、董事会秘书李永青 员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问题一：总会计师、董事会秘书李永青您好！不用微信都能投资 A 股在此提问互动，但海汽集团 0898hq.com 官网手机购票，仅 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,758,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0881 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长冯宪阳先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的表决方式 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海汽运输集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让 投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公 司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上 市公司协会联合举办"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者 集体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登 陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要高 管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披 露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、 重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 本次说明会召开后，投资者可以通过 http://rs.p5w.net 查看本次说 明会的召开情况及主要内容。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-056 海南海汽运输集团股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说 明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [2] Core Views - The company has shown steady performance in the duty-free sector and is actively advancing its restructuring process. The recovery in passenger traffic and the expansion of new business lines are expected to drive future growth [22]. Financial Summary - **Revenue**: The company reported revenue of 842 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 13.8%. Projections for future revenues are 4,750 million yuan in 2024, 4,925 million yuan in 2025, and 5,108 million yuan in 2026, indicating significant growth potential [22]. - **Net Profit**: The company experienced a net loss of 69 million yuan in 2023, compared to a profit of 39 million yuan in 2022. However, projections indicate a return to profitability with net profits of 182 million yuan in 2024, 210 million yuan in 2025, and 227 million yuan in 2026 [22]. - **Earnings Per Share (EPS)**: The EPS is projected to improve from -0.22 yuan in 2023 to 0.40 yuan in 2024, 0.46 yuan in 2025, and 0.50 yuan in 2026 [22]. - **Return on Equity (ROE)**: The ROE is expected to recover from -7.6% in 2023 to 16.6% in 2024, indicating improved profitability [22]. - **Price-to-Earnings (P/E) Ratio**: The P/E ratio is projected to decrease from -77.3 in 2023 to 41.7 in 2024, reflecting a potential recovery in earnings [22]. Business Performance - The company has successfully expanded its passenger transport services, achieving a passenger volume of 19.68 million in 2023, a 10.5% increase year-on-year. The new business lines, including customized transport and urban public transport, have contributed to revenue growth [22]. - The duty-free segment has seen a steady increase in market share, with revenue reaching 39.4 billion yuan in 2023, up from 33.74 billion yuan in 2022. The gross margin for this segment improved to 19.95% [22]. Restructuring and Future Outlook - The company is adjusting its acquisition plan for the duty-free business, reducing the transaction price from 40.8 billion yuan to 20.4 billion yuan. This adjustment is expected to enhance the company's financial position and operational performance [22]. - The restructuring is anticipated to significantly boost the company's earnings, with projected net profits of 1.82 billion yuan in 2024, 2.10 billion yuan in 2025, and 2.27 billion yuan in 2026 [22].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 244,496,750.76, representing a year-on-year increase of 27.63%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 9,067,538.56, which is a decline of 71.51% compared to the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.03, reflecting a decrease of 70.00% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 244,496,750.76, a 27.6% increase from RMB 191,566,507.13 in Q1 2023[20] - Total operating costs increased to RMB 254,246,795.31 in Q1 2024, up 12.6% from RMB 225,712,913.73 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was a loss of RMB 9,158,985.02, an improvement from a loss of RMB 31,645,684.54 in Q1 2023[21] - The company reported a total profit loss of RMB 7,823,238.75 for Q1 2024, compared to a loss of RMB 30,595,468.41 in Q1 2023[21] - The company reported a decrease in comprehensive income, with a total of RMB -9,158,985.02 for Q1 2024, compared to RMB -31,645,684.54 in Q1 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 156.47%, amounting to CNY 6,209,318.23, primarily due to increased cash receipts from sales of goods and services[5][9] - Operating cash flow for Q1 2024 was RMB 6,209,318.23, a significant recovery from a negative cash flow of RMB -10,996,072.79 in Q1 2023[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled RMB 237,957,820.25, compared to RMB 154,522,653.76 at the end of Q1 2023[24] - The company's cash and cash equivalents were RMB 286,924,039.35, compared to RMB 333,256,350.75 at the end of 2023, representing a decline of approximately 13.8%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,547,851,768.32, a decrease of 1.51% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 2,547,851,768.32, a decrease from RMB 2,586,852,581.79 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 1.3%[15] - The company's current assets totaled RMB 859,973,544.48, down from RMB 882,769,773.72, indicating a decrease of about 2.9%[15] - The total liabilities of the company were RMB 1,639,364,572.86, down from RMB 1,668,998,698.98, reflecting a decrease of approximately 1.8%[17] - The company's equity attributable to shareholders was RMB 899,600,400.98, a decrease from RMB 908,866,304.49, indicating a decline of about 1.4%[17] - The company reported a total non-current asset value of RMB 1,687,878,223.84, slightly down from RMB 1,704,082,808.07, reflecting a decrease of approximately 0.9%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,942[12] - The largest shareholder, Hainan Haikou Investment Holding Co., Ltd., holds 42.50% of the shares[12] Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses by 35.38% due to higher sales revenue[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 289,657.81, indicating ongoing investment in innovation[20] - The company incurred financial expenses of RMB 3,763,729.18 in Q1 2024, up from RMB 2,812,853.92 in Q1 2023[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 205,188,339.83 from RMB 186,515,370.12, marking an increase of about 10%[15] - The company's inventory increased to RMB 50,397,205.55 from RMB 46,139,334.59, representing an increase of about 7.8%[15] Borrowings - Short-term borrowings decreased by 78.85% as a result of repayment during the reporting period[9] - Short-term borrowings decreased significantly to RMB 1,311,500.00 from RMB 6,200,476.61, a reduction of approximately 78.8%[16]