中信证券股份有限公司 关于 甘李药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 甘李药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《甘李药业股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 甘李药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司名称： | 甘李药业股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- ...

甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 3 日在上海证券 交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了《甘李药业 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件的财务数据及其他变动事项进行更新，具体内容详见公司同日在上交 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《甘李药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项已于 2023 年 6 月 19 日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]1284 号）。公司将在规定期限内办理本次向特定对 象发行股票的相关事项，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-077 甘李药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等申请文 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of 1.23 billion yuan, a year-on-year increase of 47.31%[2] - The net profit attributable to shareholders was 134 million yuan, successfully reversing the short-term losses after centralized procurement[2] - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥1,229,765,113.65, representing a 47.31% increase compared to ¥834,799,215.95 in the same period last year[22] - The net profit attributable to shareholders was ¥134,155,242.69, a significant recovery from a loss of ¥197,607,134.96 in the previous year[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥102,221,137.11, compared to a loss of ¥208,858,516.23 in the same period last year[22] - The diluted earnings per share for the period was 0.24 yuan, compared to a loss of 0.35 yuan in the same period last year[24] - The company achieved a weighted average return on equity of 1.39%, recovering from a negative 1.97% in the previous year[23] - The company reported a substantial increase in international sales revenue compared to the previous year, driven by growing orders in emerging markets[34] Research and Development - The company's R&D investment reached 318.18 million yuan, accounting for 25.87% of sales revenue[4] - The company is focused on enhancing its research and development capabilities to bring innovative therapies to market[13] - The company is actively developing new products, including GZR101, a novel premixed insulin formulation for diabetes treatment[13] - The company is focused on expanding its research and development pipeline, with ongoing projects aimed at optimizing product structure and ensuring sustainable high-quality growth[34] - The company has developed several third-generation insulin analogs, positioning itself as a leader in the domestic insulin production industry[27] - The company is committed to continuous innovation in drug development while ensuring compliance with national policies[30] - The company’s GZR18 GLP-1 receptor agonist has entered Phase I clinical trials in the U.S. and has completed the first patient dosing in China[42] - The company’s GZR4, a fourth-generation insulin analog, has been approved to initiate Phase I clinical trials in the U.S.[42] Market Expansion - The company has received acceptance for its core insulin products by the FDA in the U.S. and EMA in Europe, marking significant progress in international market expansion[3] - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the pharmaceutical sector[13] - The company is enhancing its academic promotion efforts to improve the execution efficiency of procurement agreements in medical institutions[29] - The company is committed to maintaining a low-price strategy for insulin products to reduce patient medication burdens while enhancing its market reputation[34] - The company is actively seeking external quality targets to expand its product line while managing costs and quality to counteract price declines from centralized procurement[60] - The company aims to leverage its experience in the domestic diabetes drug market to penetrate the European and American markets effectively[40] Production and Supply Chain - The company is actively expanding production capacity to meet the rising market demand resulting from centralized procurement[29] - The company is enhancing supply chain resilience in response to the rapid growth in insulin product demand due to national procurement policies[47] - The company is expanding its production capacity, with the Beijing headquarters' formulation workshop passing GMP compliance checks in January 2023, ready for production[46] - The first phase of the production base in Linyi, Shandong, is under construction, aimed at becoming the company's second-largest drug production base, focusing on diabetes-related products[46] - A dynamic monitoring system has been established to optimize quality management and production supervision, ensuring stable supply chain operations[47] Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were ¥10,729,143,429.99, a slight increase of 1.15% from ¥10,606,912,380.06 at the end of the previous year[22] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥9,744,862,418.58, reflecting a 1.66% growth from ¥9,585,802,149.50 at the end of the previous year[22] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥3,062,691,296.04 as of June 30, 2023, compared to ¥2,890,266,792.18 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 5.95%[102] - Total current assets reached ¥5,712,582,496.26, showing a slight increase from ¥5,664,136,289.29 at the end of 2022, indicating a growth of about 0.85%[102] - The total liabilities decreased to ¥984,443,564.82 from ¥1,021,272,746.19, marking a reduction of about 3.60%[103] Environmental Responsibility - Environmental responsibility is emphasized, with the company classified as a key pollutant discharge unit, implementing measures for sustainable development[67] - The company achieved a 100% compliance rate for wastewater discharge, waste gas discharge, and solid waste disposal during the reporting period[76] - The company has implemented a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, filed with local environmental authorities[73] - The company generated 431,390.39 kWh of electricity through photovoltaic technology in the first half of 2023, resulting in a reduction of 260.56 tons of CO2 emissions[77] Shareholder Commitments - The company's major shareholders, including the actual controller Gan Zhongru, committed to a 36-month lock-up period for their shares from the date of the company's stock listing, with specific conditions for extension[80] - The controlling shareholder, Gan Zhongru, has pledged that any share reduction within two years after the lock-up period will not exceed 10% of their total shareholding at the end of the previous year[82] - The company will ensure compliance with social insurance and housing fund obligations, with Gan Zhongru taking full responsibility for any required payments[82] - The company has established measures to ensure compliance with commitments made regarding compensation and shareholder returns[83] Compliance and Governance - The financial statements were approved by the board of directors on August 23, 2023, ensuring compliance with regulatory requirements[119] - The company prepared its financial statements in accordance with the "Enterprise Accounting Standards" and relevant regulations, ensuring a true and complete reflection of its financial status and operating results[125] - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[86] - The company has not reported any violations or penalties involving its directors, supervisors, senior management, or controlling shareholders during the reporting period[86]

甘李药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号二层会议室 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-074 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

中信证券股份有限公司 关于甘李药业股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为甘李 药业股份有限公司（以下简称"甘李药业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对甘李药业首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]1075 号"文《关于核准甘李 药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股 40,200,000 股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 63.32 元/股，募集资金总额为人民币 2,545,464,000.00 元。扣减发行上市费用人民币 104,329,536.23 ...

甘李药业股份有限公司独立董事 经审查，我们认为：该专项报告真实完整地反映了公司募集资金存放、使用、 管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规的规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。公司编制的上述专项报告真实地反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。我们同意公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用 情况专项报告。 二、《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补充 流动资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 性补充流动资金事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定，履行了相应的审批程序，是根 据公司实际建设情况及项目的资金使用情况，作出的审慎决定，有利于提高募集 资金使用效率，亦不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，本 事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。同意此议案，并同意提交公司股东 大会 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-072 甘李药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关规定，现将甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告披露如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金于 2020 年 6 月 22 日全部到位，已经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号验 资报告。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 2,080,202,294.36 元，其中，以前年度使用募集资金 2,080,201,294.36 元，本年度使用 1,000.00 元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）6,224,573.85 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-073 甘李药业股份有限公司 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，公司于2023年8月23日 召开了第四届监事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金永久补充流 动资金的议案》，拟将公司募投项目中建设完毕并达到预定可使用状态的"营 销网络建设项目"和"化药制剂中试研究中心建设项目"结项，并将上述项目 1 本次拟结项的募投项目："营销网络建设项目"和"化药制剂中试研 究中心建设项目"。 节余募集资金用途：截至 2023 年 7 月 31 日，"营销网络建设项目"和 "化药制剂中试研究中心建设项目"节余募集资金 13,713.30 万元 （含利息收益与委托理财收益），拟用于永久补充流动资金，实际补 充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准。 该事项尚 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-071 甘李药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 23 日 在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况 专项报告的议案》 同意《甘李药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况 专项报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限 公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2023-075 甘李药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司本次进行委托理财的投资金额为 2.36 亿元。 投资种类：银行理财产品 投资金额：2.36 亿元 履行的审议程序：甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二 次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划 的前提下，继续使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金适时购买安 全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构 性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用 于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投 资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述 ...