广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易之向特定对象发 行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二五年八月 本公司及全体董事保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 ______________ ______________ ______________ 卢堃 林峥 李静 邹健 黄伟坤 刘瑛 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年 月 日 发行人全体董事声明 全体董事签名： ______________ ______________ ______________ 发行人全体董事声明 本公司及全体董事保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名: 林峥 卢堃 李静 邹健 黄伟坤 刘瑛 发陶瓷股份有 足公司 H ART A FRIENDER FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE MIN 1997 BRIAN A BRIDDEN THE FEBRUARY FOR ...

广东松发陶瓷股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管定合（h c.mof.gov.cn） 报告编码: 浙25EC0 ( http:/ 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、验资报告 | 1-3 | | 二、附件 | 4-7 | | (一) 新增注册资本实收明细情况表 | 4 | | (二) 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表 | 5 | | (三) 验资事项说明 | 6-7 | 经我们审验,截至2025年8月7日止,贵公司已发行人民币普通股(A股) 109,080,992股,发 行 价 格 人 民 币 36.67元 /股, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,999, ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0388 号 二〇二五年八月 1 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 法 律 意 见 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票募集配套资金 | | | | 一览表 ……………………………………………………… 第 | 3—7 | 页 | | （二）验证事项说明 ……………………………………………第 | 8—9 | 页 | | （三）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）执业注册会计师资格证书复印件 …………………… 第 | 12—13 | 页 | 验 证 报 告 天健验〔2025〕8-12 号 西南证券股份有限公司： 我们接受委托，对截至 2025 年 8 月 7 日 15:00 时止参与认购由贵公司主承 销的广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称松发股份）向特定对象发行股票募集 配套资金（以下简称本次发行）的认购资金的实收情况进行验证。按照国家相关 法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真 ...

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金（以 下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公 司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 发行情况报告书》，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-077 广东松发陶瓷股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资 金发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-076 广东松发陶瓷股份有限公司 关于下属公司收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司恒力造船（大连） 有限公司于2025年8月11日收到与资产相关的政府补助资金共计3.30亿元人民币。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，上述补助属于与资产相 关的政府补助，确认为递延收益。具体的会计处理以及对公司2025年度损益及资 产的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 ...

西南证券股份有限公司 关于广东松发陶瓷股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之向特定对象发行股 票募集配套资金发行过程和认购对象 合规性的报告 独立财务顾问（主承销商） 二零二五年八月 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东松 发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2025〕1032 号）同意注册，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"松发股份"、 "公司"、"上市公司"或"发行人"）拟通过资产置换及发行股份的方式，购 买苏州中坤投资有限公司、恒能投资（大连）有限公司、苏州恒能供应链管理有 限公司、陈建华持有恒力重工 100.00%的股权，同时公司拟向不超过 35 名符合 条件的特定投资者发行股票募集配套资金总额不超过 400,000.00 万元（以下简称 "本次发行"）。 西南证券股份有限公司作为本次发行的独立财务顾问（主承销商）（以下简 称"西南证券"、"独立财务顾问（主承销商）"或"主承销商"），对公司本 次发行过程及认购对象的合规性进行了审慎核查，认为公司本次发行过程及认购 对象符合《中华人民 ...

Group 1: Investment Trends in Guangdong - Private investment is a significant indicator of development expectations and confidence in Guangdong's economy [1] - The province is implementing policies to stimulate private investment, focusing on new demand creation and industry expectations [1][2] - There is a notable increase in investment in sectors like chips and robotics, with private capital actively seeking opportunities [2] Group 2: Market Dynamics - The private investment growth rate in Guangdong showed fluctuations in the first half of the year, reflecting a cautious approach from private real estate companies [1][2] - New consumption sectors have seen a rise in financing events, indicating a shift towards health foods, pet consumption, and smart living [3] - The real estate sector is adapting to new regulations, with increased transaction volumes in specific housing types, suggesting strong demand for upgrades [3][4] Group 3: Policy Support and Economic Outlook - Central government meetings have emphasized urban renewal and consumption, which are expected to drive a positive cycle of investment and consumption [3][4] - Guangdong has introduced 26 measures to deepen investment and financing reforms, targeting key sectors like railways and advanced manufacturing [6] - The province has recommended 104 key private investment projects with a total planned investment of 215.8 billion yuan [6] Group 4: Mergers and Acquisitions Activity - There is a surge in mergers and acquisitions in Guangdong, with 41 completed transactions in the first half of the year, amounting to 37.594 billion yuan [7][8] - Companies like Songfa Co. and TCL Technology are leveraging acquisitions to diversify and strengthen their market positions [7] - The provincial government is actively supporting the M&A market through various initiatives, enhancing the capital market's role in the economy [8]

Core Viewpoint - Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd. has undergone a significant business transformation from ceramic manufacturing to research, production, and sales of ships and high-end equipment following a major asset restructuring completed in May 2025 [1][2][3] Stock Trading Anomaly - The company's stock experienced a cumulative price deviation of over 12% during three consecutive trading days from August 6 to August 8, 2025, indicating abnormal trading activity [1][2] Company Operations - Following the asset restructuring, the company's production and operational status is reported as normal, with no undisclosed significant information [2][4] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for its asset purchase and fundraising on May 16, 2025, and completed the asset transfer by May 22, 2025 [2][3] Financial Performance - As of December 31, 2024, the company reported total assets of 571.78 million yuan and a net asset value of 1.51 million yuan, with a revenue of 274.81 million yuan and a net loss of 76.64 million yuan for the year [5] - The company anticipates a turnaround in financial performance post-restructuring, projecting a net profit of 580 million to 700 million yuan for the upcoming fiscal year [6] Board and Governance - The company held a board meeting on August 5, 2025, to discuss the early election of the board, reflecting changes in management and governance following the restructuring [3][4]

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-075 （一）公司生产经营情况 广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 8 月 6 日、8 月 7 日、8 月 8 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根 据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认，截至本公告披露 日，除公司已披露事项外，不存在应当披露而未披露的重大信息。 ● 公司已实施重大资产重组，本次重组相关标的的交割事宜于 2025 年 5 月办理完毕，公司主营业务发生重大变化，由陶瓷制造业务变更为船舶及高端装 备的研发、生产和销售。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 8 月 6 日、8 月 7 日、8 月 8 日连续 3 个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规 ...