证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-006 永杰新材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通 过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同 意公司使用募集资金不超过 68,000 万元向全资子公司浙江永杰铝业有限公司（以 下简称"永杰铝业"）提供借款以实施募投项目。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易所 《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交易 所自律监管书文号书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-004 永杰新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易 所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交 易所自律监管书文号书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 票 4,920 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 20.60 元/股，募集资金总 额为人民币 101,352.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,159.87 万元，实际 募集资金净额为人民币 93,192.13 万元。 上述募集资金已于 2025 年 3 月 6 日划至公司指定专项账户，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具"天健验〔2025〕 45 号"验资报告。募集资金到帐后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金 专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四 方监管协议。 1 二、本次 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-007 永杰新材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募 集资金投资项目，并以募集资金等额置换。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易 所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交 易所自律监管书文号书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 票 4,920 万股，每股面值为人民币 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-001 永杰新材料股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易 所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证 券交易所自律监管书文号书〔2025〕59 号）同意公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,920 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 20.6 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 101,352.00 万元， 扣除发行费用人民币 8,159.87 万元，募集资金净额为人民币 93,192.13 万元。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过授权董事会办理首次公开发行人 民币普通股股票并在上海证券交易所主板上市的相关事宜，公司已开立募集资金 专项 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-003 永杰新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）第五届监事 会第八次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，本次会议由监事会主席戎立波先生主持，会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》 公司本次发行募集资金总额为人民币 101,352.00 万元，扣除本次股票发行 累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,159.87 万元，实际募集资金净额 为人民币 93,192.13 万元，低于《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并 在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-002 永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 保荐机构东兴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）第五届董事 会第十次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事 长沈建国召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》 公司本次发行募集资金总额为人民币 101,352.00 万元，扣除本 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is not explicitly stated in the provided documents, but it is implied that the company is positioned favorably within its industry due to its leading market position and growth prospects [25]. Core Viewpoints - The company, Yongjie New Materials (603271.SH), specializes in the research, production, and sales of aluminum plates and foils, primarily serving the lithium battery, automotive lightweighting, and electronic sectors [6][12]. - The company has shown a revenue trajectory with projected revenues of 7.15 billion CNY in 2022, 6.50 billion CNY in 2023, and an expected increase to 8.11 billion CNY in 2024, reflecting a year-over-year growth of 24.71% [7][21]. - The company is recognized as a leading manufacturer of aluminum plates and foils for lithium batteries, benefiting from the increasing demand in the lithium battery sector [17][18]. Summary by Sections Financial Performance - In the years 2022 to 2024, the company achieved revenues of 71.50 billion CNY, 65.04 billion CNY, and 81.11 billion CNY, with year-over-year growth rates of 13.44%, -9.04%, and 24.71% respectively [7][21]. - The net profit attributable to the parent company for the same years was 3.54 billion CNY, 2.38 billion CNY, and 3.19 billion CNY, with corresponding growth rates of 47.80%, -32.73%, and 34.28% [7][21]. Industry Overview - The aluminum plate and foil industry is experiencing rapid growth, driven by increasing demand in sectors such as transportation, construction, and energy storage, particularly for lithium batteries [13][14]. - The total production of aluminum plates and foils in China has increased from 7.25 million tons in 2010 to 18.60 million tons in 2023, with a compound annual growth rate of approximately 7.5% [13][14]. Company Highlights - Yongjie New Materials is a top player in the domestic market for aluminum plates and foils used in lithium batteries, having established strong partnerships with major battery manufacturers like CATL and BYD [16][17]. - The company is also expanding into high-end materials such as anodized materials and liquid cooling management materials, which are gaining traction in the market [18]. Peer Comparison - Compared to its peers, Yongjie New Materials has lower revenue and profit margins. The average revenue for comparable companies in 2023 was 15.42 billion CNY, with an average PE-TTM of 24.60X and a sales gross margin of 11.96% [21][22].

策 略 研 究 新股申购 2025 年 02 月 24 日 永杰新材：国内领先的锂电池铝材供 应商，多领域共同发力 ——注册制新股纵览 20250224 本期投资提示： 相关研究 证券分析师 彭文玉 A0230517080001 pengwy@swsresearch.com 胡巧云 A0230520080005 huqy@swsresearch.com 朱敏 A0230524050004 zhumin@swsresearch.com 本研究报告仅通过邮件提供给 中庚基金 使用。1 申 购 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 策 略 证 研究支持 朱敏 A0230524050004 zhumin@swsresearch.com 联系人 朱敏 (8621)23297818× zhumin@swsresearch.com 券 研 究 报 告 - ⚫ AHP 得分——剔除流动性溢价因素后，永杰新材 1.72 分，位于总分的 23.1%分位。永杰 新材于 2025 年 2 月 20 日招股，将在主板上市。剔除流动性溢价因素后，我们测算永杰新 材 AHP 得分为 1.72 分，位于非科创体系 AHP 模型总分 2 ...

股票简称：永杰新材 股票代码：603271 永杰新材料股份有限公司 Yong Jie New Material Co.,Ltd. （住所：浙江省杭州市钱塘区江东二路 1288 号） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层） 二〇二五年三月十日 永杰新材料股份有限公司 上市公告书 特别提示 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"、"发行人"、"本公司" 或"公司"）股票将于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 永杰新材料股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 ...

首次公开发行股票主板上市 公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永杰新材料股份有限公司 经上海证券交易所审核同意，永杰新材料股份有限公司（以下简称"本公司"） 发行的人民币普通股股票将于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所主板上市，上 市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考 网，网址： http://www.jjckb.cn；中国日报网，网址：http://cn.chinadaily.com.cn；中国金融新 闻网，网址：https://www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。 一、上市概况 （五）首次公开发行股份 ...