可行性分析报告（修订稿） 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"巨星农牧"）拟向包括 公司控股股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星集团"）在内的不超 过35名（含）特定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发 行"），募集资金总额不超过12.00亿元。公司董事会就本次向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性说明如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过120,000.00万元，扣除发行费用后， 将用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生猪养殖产能新建项目 | | | | 1.1 | 崇州林秀公猪站建设项目 | 4,157.12 | 1,983.71 | | 1.2 | 夹江巨星甘江种猪场建设项目 | 26,972.17 | 16,257.50 | | 1.3 | 巨星更打优质生猪养殖小区 | 13,832.50 | 9,146.92 | | 1.4 | 盐边巨星新民智慧养殖园区 | 34,401.71 | 19,820.64 | ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定， 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书 面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，经对公司的经营状况和相关事项进行了逐项自查、逐项论证后， 公司监事会认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行 股票的发行条件； 2、公司本次调整后的发行方案切实可行，符合有关法律、法规和规范性文 件的相关规定，符合公司和全体股东的利益； 3、公司修订的《乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票预 案（修订稿）》《乐山巨星农牧股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股 票方案的论证分析报告（修订稿）》和《乐山巨星农牧股份有限公司关于 2023 年 度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等相关文 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召 集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 根据中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有 关规定，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，曾用名"四川振静 股份有限公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司分别于： 2017 年 11 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2130 号文《关于核准四川振静 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准首次公开发行股票募集资金； 2020 年 7 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1325 号文《关于核准四川振静股 份有限公司向四川巨星企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准通过发行股份及 支付现金的方式向四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星集团"）等 41 名股东购买其 合计持有的巨星农牧有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议、第四届监事会第八次会议审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）相关事项。 2024 年 4 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合公司实际情况，对公司向特定对 象发行股票方案的部分内容进行修订。 本次调整前后对比情况如下： 对价，在认购总价款中自动扣除），本次向特定对象发行股票募集资金总额不超 过 120,000.00 万元且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在本次 向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生送 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开公 司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于< 公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》等与公司2023年度向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关的议案。 根据实际情况，公司于2024年4月3日召开第四届董事会第十五次会议和第四 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行股票 预案（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发 行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案> ...

1、公司本次拟向包括公司控股股东巨星集团在内的不超过 35 名特定投资者 发行 A 股股票，募集资金总额不超过 120,000.00 万元且不超过本次发行前公司 总股本的 30%。其中，公司控股股东巨星集团拟认购股票数量不低于本次实际发 行数量的 5%，且发行完成后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不超过公 司总股本的 30%。巨星集团不参与本次发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并 与其他投资者以相同的价格认购本次发行的股票。 3、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于与特定对象签署《附生效条件的股份认购协 议（修订稿）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、本次公司向特定对象发行股票尚需提交公司股东大会审议批准，关联股 东将对该议案回避表决。同时尚需履 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 （一）分析的主要假设和前提 为分析本次向特定对象发 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 乐山巨星农牧股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年四月 乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） | 3 | 一、本次发行的背景和目的 | | --- | --- | | （一）立足成本优势扩充产能、提升带动农业产业振兴引领能力的需要 3 | | | （二）生物安全疫病防控体系提档升级、促使行业高质量发展的需要 4 | | | （三）扩充优质种猪储备、积极向产业链顶端种源技术延伸布局的需要 4 | | | （四）数字智能技术注入新质生产力、促进生猪养殖行业高水平发展的需要 | | | 5 | | | （五）打造养殖研究基地、为全面降本增效提供技术和范本支撑的需要 6 | | | （六）生猪产业发展联农带农、持续带动合作农户增利增收的需要 6 | | | 7 | 二、本次发行的证券及其品种选择的必要性 | | （一）发行证券的品种及面值 7 | | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 7 | | | 7 | ...