| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"） ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保 金额为人民币 25,000 万元，其实际为彤程化学提供的担保余额为 43,942 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司彤程化学与债权人交 通银行股份有限公司上海奉贤支行在 2025 年 1 月 15 日至 2030 年 1 月 15 ...

（一）债券名称：彤程新材料集团股份有限公司可转换公司债券 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 26 日公 开发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"彤程转债"）将于 2025 年 1 月 27 日开始支付自 2024 年 1 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日期间的利息。根 据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、彤程转债的基本情况 （八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating a potential upside in the stock price [7][12]. Core Insights - The company is the largest global supplier of specialty materials for tires and has been actively developing its electronic materials business, particularly in the photolithography sector [7]. - The electronic materials segment is expected to drive a second growth curve for the company, with significant revenue growth observed in recent periods [7][9]. - The company has made strategic acquisitions in the photolithography field, holding significant stakes in leading domestic firms, which positions it favorably in the semiconductor supply chain [7][9]. Company Overview - The company operates primarily in the chemical industry, focusing on specialty rubber additives, electronic materials, and fully biodegradable materials [2][7]. - As of January 9, 2025, the company's stock price was 32.38 RMB, with a target price set at 39 RMB, reflecting a potential upside [2][12]. - The company has a market capitalization of approximately 192.87 billion RMB and has seen a year-on-year revenue increase in its electronic materials segment [2][7]. Financial Performance - The company reported a net profit of 298 million RMB in 2022, with projections of 407 million RMB in 2023 and 539 million RMB in 2024, indicating a strong growth trajectory [12][16]. - Revenue from the electronic materials segment reached 3.42 billion RMB in the first half of 2024, a year-on-year increase of 36% [7][9]. - The company’s revenue from rubber additives and other products was 12.05 billion RMB in the first half of 2024, reflecting a year-on-year growth of 12.7% [11][12]. Market Position - The company is recognized as a leader in the specialty rubber additives market, serving major global tire manufacturers [7][9]. - The domestic semiconductor photolithography market is increasingly important, with the company positioned to benefit from the accelerated domestic substitution of imported materials [9][14]. - The company is also expanding its capabilities in the display panel photolithography market, with significant revenue growth reported in this segment [9][14].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●累计转股情况："彤程转债"的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有 263,825,878.38 元"彤程转债"转换为 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 8,088,010 股，占"彤程转债"转股前公司已发行股份总额的 1.3802%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"彤程转债"尚未转股金额 为 536,354,121.62 元，占可转债发行总量的 67.0292%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，"彤程 转债"转股的金额为 114,428.20 元，因转股形成的股份数量为 3,620 股，占"彤程 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-001 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 569 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 412,258,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.1618 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大 厦 25 层 2501 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称"本所"〉接受彤程新材料集团股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会〈以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》〈以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关 文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 ...

2 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、议案一：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 6 | | 四、议案二：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 9 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东 ...

●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公司"）、 华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"） | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：彤程新材、上海彤程电子材料有限公司（以下简称"彤程电子"）、 北京科华微电子材料有限公司（以下简称"科华微电子"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程电子提供的担保 金额为人民币 9,000 万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为 108,555 万元；公 司本次为科华微电子提供的担保金额为人民币 3,000 万元，公司实际为科华微电子提 供的担保余额为 3,000 万元；华奇化工本次为公司提供的担保金额为人民币 20,000 万 元 ...

招商证券股份有限公司 关于彤程新材料集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为彤程新材 料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司变更 部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427 号"《关于核准彤程新材料集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总 额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公 司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00 元及其他发行费 用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民币 789,832 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据现阶段经营发 展需要，终止"研发平台扩建项目"的后续投入，并将剩余募集资金 3,799.57 万 元（包含利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资 金，用于公司日常经营和业务发展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如 下： 一、募 ...