福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·福清 二○二四年五月 | 一、会议议程 （1） | | --- | | 二、会议须知 （3） | | 三、会议审议议案 （4） | | 1、《公司 年度董事会工作报告》 2023 (4) | | 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 (28) | | 3、《公司 年年度报告及摘要》 2023 (34) | | 4、《公司 2023 年度财务决算报告》 (35) | | 5、《关于公司 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 2023 (38) | | 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 (40) | | 7、《关于 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》 2024 (43) | | 8、《关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》 (53) | | 9、《关于 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》 2024 (58) | | 10、《关于 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴的 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-054 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年 4 月鳗鱼出池情况简报 二、其他说明 本次披露的 2024 年 4 月鳗鱼出池情况相关数据来自公司内部统计，未经审 计，仅供投资者及时了解公司鳗鱼养殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情 况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 4 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2024 年 4 月鳗鱼出池情况 2024 年 4 月，公司鳗鱼出池约 1,011.42 吨，其中外销约 642.68 吨，自用约 368.74 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 1.5P~4P 之间，销售价格区间为 5.2 万元/ 吨~8.7 万元/吨。 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的 P 数（尾数）为区分。 上述出池数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 月份 | | 出池量（吨） | 外销数量（吨） | 自用数量（吨） | 销售价格区间 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-053 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 19.09% 股份的股东陈庆堂先生，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人； 召集人应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审 议。经公司董事会核查，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事 长陈庆堂先生直接持有公司股份 87,177,557 股，占公司总股本的 19.09%，该提 案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-052 福建天马科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年 5月 13 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长陈庆堂先生书面提交的《关于提 请增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》以临时提案的方式直 接提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述临时提案符合《公司法》、《公司章 程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。具体内容如下： 为全面推进鳗鲡一二三产业链融合发展，提高公司的经营管理水平及融资 效率，现提请股东大会依照《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相关规定，授权董事 会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近 ...

一、本次股份质押的基本情况 福建天马科技集团股份有限公司 近日，公司收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生的通知，获悉其将所持有 的公司部分股份办理了质押展期，具体情况如下： 关于控股股东、实际控制人股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生持有公司股份 87,177,557 股，占公司总股本的 19.09%。本次 股份质押展期后，陈庆堂先生累计质押的股份数量为 43,500,000 股，占其所持公 司股份数量的 49.90%，占公司总股本的 9.53%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行 动人合计持有公司股份 146,339,969 股，占公司总股本的 32.05%。本次股份质押 展期后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 59,752,975 股，占其合计持有公司股份数量的 40.83%，占公司总股本的 13.08%。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 05 月 03 日 证券研究报告•2023 年年报点评 买入 （维持） 当前价：14.55 元 天马科技（603668）农林牧渔 目标价：19.80 元（6 个月） 收入韧性强，利润受极端天气及周期波动有所下滑。2023 年公司业绩变化主要 系①饲料行业持续承压，饲料原料价格大幅波动、下游养殖业亏损，饲料企业运 营成本和资金周转压力加大；②特种水产养殖业务受 2023年一季度倒春寒和夏 季极端高温，以及近两年投苗量大而养殖基地建设尚未完全配套影响，目前养殖 密度整体偏高，客观上影响整体出鱼节奏；③宏观经济大环境等多重因素影响， 报告期内鳗鲡销售市场价格走势偏弱。 天马科技 沪深300 [Table_Report] 1. 天马科技（603668）：费用摊销影响利 润，鳗鱼业务弹性可期 (2023-11-08) 数据来源：Wind，西南证券 1）公司为特种水产饲料领导者，饲料业务预计稳定增长。预计 2024-2026 年畜禽饲料 销量增速分别为 10%、10%、5%；吨价增速分别为 0.4%、0%、0%。预计 2024-2026 年毛 利率分别为 8.5%、8.5 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-047 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）至 5 月 14 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ljj@jolma.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 5 月 15 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会 ...

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2023 社会责任报告 福建天马科技集团股份有限公司 FUJIAN TIANMA SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 地 址：福建省福州市福清市上泾镇工业区 投资者关系电话: 0591-85628333 热 线 电 话:0591-85627188 真: 0591-85627388 传 股票代码:603668 0 . 关于本报告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告简介 本报告是福建天马科技集团股份有限公司发布的 第6份社会责任报告。本报告覆盖福建天马科技 集团股份有限公司及其分子公司。 报告范围 本报告的时间跨度为2023年1月1日至2023年12 月31日，部分表述及数据适当向前后延伸。 指代说明 为便于表述，在本报告中"福建天马科技集团股 份有限公司"也以"天马科技"或"公司"表示。 报告说明 本报告披露的财务数据如与公司2023年年度报 告有出入，均以年度报告所载为准;其他数据来 自于公司内部统计。本报告所涉货币金额以人民 币为计量币种，特别说明的除外。 ...

Capital and Dividend Policy - The company plans to increase its share capital by 4,566,688 shares through a capital reserve transfer, resulting in a total share capital of 502,335,741 shares after the increase[6]. - The company will not distribute cash dividends for the 2023 fiscal year, but will consider a cash dividend of up to 20% of the net profit attributable to shareholders in future periods if conditions are met[6]. - The company completed a cash dividend distribution of 4,361,349.76 yuan on October 11, 2023[6]. - The company is committed to enhancing investor returns through a regular cash dividend mechanism[6]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥6.998 billion, a slight decrease of 0.14% compared to ¥7.008 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥187.55 million, representing a decrease of 243.94% from ¥130.30 million in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.43, a decline of 243.33% compared to ¥0.30 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 95.63% to approximately ¥70.68 million, up from ¥36.13 million in 2022[26]. - The total assets of the company at the end of 2023 were approximately ¥9.075 billion, an increase of 19.05% from ¥7.623 billion at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.61% to approximately ¥2.211 billion, compared to ¥2.035 billion at the end of 2022[24]. Operational Challenges - The company experienced a significant increase in feed costs and a decline in fish output, impacting profitability[29]. - The company faced increased financial and operational costs, including a rise in personnel expenses and sales costs, which affected profit margins[30]. - The company terminated its 2022 employee stock ownership plan, leading to an increase in equity incentive costs by approximately ¥40 million[30]. - The company faced significant operational cost pressures due to fluctuations in raw material prices and supply chain risks[39]. - The overall profitability of the feed business declined, primarily due to the impact of international geopolitical conflicts and rising raw material costs[40]. Business Strategy and Development - The company plans to enhance its ecological smart aquaculture business, which is expected to contribute stable profits in the future[30]. - The company is committed to building a world-class food supply chain platform centered on the eel industry, integrating the entire industry chain[39]. - The company is expanding its food supply chain focusing on pre-prepared dishes and deep processing of aquatic products, with a dual-track operation model in domestic and international markets[47]. - The company aims to establish a national-level modern agricultural high-tech industrial park for eel, covering eight major fishery industry clusters across several provinces[44]. - The company is actively developing aquaculture seed industry, focusing on the integrated breeding of species such as California bass and eel, establishing a multi-stage production model from "fry - juvenile fish - adult fish"[49]. Research and Development - The company has established high-level R&D platforms, including a national enterprise technology center and a postdoctoral research station, and has been recognized as a "National High-tech Enterprise"[51]. - During the reporting period, the company made significant breakthroughs in the formulation and optimization of feed for various species, enhancing product performance while reducing costs[52]. - The company has formed strategic partnerships with universities and research institutions to accelerate the transformation of technological achievements into productive forces[53]. - The company has implemented a talent strategy to attract and cultivate high-level professionals, enhancing its competitive edge in the market[54]. - The company has integrated advanced IoT technology into its production management, aiming for a high-precision and efficient production system[56]. Quality and Sustainability - The company adheres to strict quality management systems, including ISO9001 and HACCP, to ensure high-quality production of feed and food products[57]. - The company is committed to sustainable practices, focusing on energy-saving and consumption-reduction initiatives in its operations[57]. - The company has improved production efficiency and product quality by upgrading technology and equipment across its factories, gradually expanding feed and food production capacity[58]. - The company is committed to ecological development in the livestock sector, focusing on feed and extending the industrial chain into deep processing of livestock products[42]. Market Trends and Industry Insights - The feed industry is experiencing accelerated consolidation, with larger companies gaining market share due to scale advantages and management capabilities[180]. - The aquaculture industry is seeing an increase in the proportion of large-scale farming, while small-scale farmers are exiting the market due to financial pressures[182]. - Green and low-carbon aquaculture is becoming a key trend, with the industry expected to transition towards sustainable practices in line with carbon reduction goals[182]. - The processed seafood industry is evolving towards specialization and diversification, with a focus on deep processing to enhance product quality and market share[183]. - The pre-prepared food market for seafood is projected to grow significantly, with a market size of 516.5 billion yuan in 2023, expected to exceed 1,072 billion yuan by 2026, reflecting a 23.1% year-on-year growth[183].