公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京健友生化制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 29 日出具《关于南京健友生化制药股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0670 号）（以下简称"监管工作函"）已收悉。 根据贵所监管工作函的要求，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所" 或"会计师"）作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"或"公司"） 本次年度报告的审计机构，会同公司对监管工作函中所提问题进行了讨论，对相关事项进行 了核查并发表意见。 现将具体 ...

| | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于"健友转债"可选择回售的第七次提示性公告 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股票 自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公 司可转换公司债券（以下简称"健友转债"）当期转股价格的 70%，且"健友转 债"处于最后两个计息年度。根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"健友转债" 的有条件回售条款生效。 回售价格：100.27 元人民币/张（含当期应计利息、含税） 回售期：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日 回售资金发放日：2024 年 6 月 26 日 回售期内"健友转债"停止转股 本次回售不具有强制性 本次满足回售条款而"健友转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2024 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日不能再行使 回售权 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出 持有的"健友转债"。截至目前，"健友转债"的 ...

股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职，不 再符合激励计划的条件，其获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销； 部分激励对象因 2023 年公司净利润增长率未达到考核目标，其未能解除限售的 限制性股票应由公司回购注销。 | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,014,897 | 1,014,897 | 2024 年 6 | 月 | 21 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"健友股份"或"公司" ...

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股票 自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公 司可转换公司债券（以下简称"健友转债"）当期转股价格的 70%，且"健友转 债"处于最后两个计息年度。根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"健友转债" 的有条件回售条款生效。 南京健友生化制药股份有限公司 回售价格：100.27 元人民币/张（含当期应计利息、含税） 回售期：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日 回售资金发放日：2024 年 6 月 26 日 回售期内"健友转债"停止转股 本次回售不具有强制性 本次满足回售条款而"健友转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2024 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日不能再行使 回售权 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出 持有的"健友转债"。截至目前，"健友转债"的收盘价格高于本次回 售价格，投资者选择回售可能会带来损失， ...

PARTNERS :律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京健友生化制药 股份有限公司 回 购 注 销 全 部 尚 未 解 禁 的 限 制 性 股 票 相 关 事 宜 的 法律意见书 苏 同 律 证 字 (2024) 第 068 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编 : 210019 电 话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 健友股份/公司 | 指 | 南京健友生化制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2021 年激励计划》 | 指 | 《南京健友生化制药股份有限公司 2021年限制性股票 | | | | 激励计划(草案)及其摘要》 | | 《2021 年考核管理办 法》 | 指 | 《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 本次激励计划 | 指 | 公司实施 2021 年限制性股票激励计划的行为 | | 本次回购注销 | 指 | 公司 2021 年限制性股票激励计划离职激励对象 ...

| 股票代码：603707 | 股票简称：健友股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于"健友转债"可选择回售的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股票 自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公 司可转换公司债券（以下简称"健友转债"）当期转股价格的 70%，且"健友转 债"处于最后两个计息年度。根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"健友转债" 的有条件回售条款生效。 一、回售条款及回售价格 回售价格：100.27 元人民币/张（含当期应计利息、含税） 回售期：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日 回售资金发放日：2024 年 ...

| 股票代码：603707 | 股票简称：健友股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于"健友转债"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股票 自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公 司可转换公司债券（以下简称"健友转债"）当期转股价格的 70%，且"健友转 债"处于最后两个计息年度。根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"健友转债" 的有条件回售条款生效。 回售价格：100.27 元人民币/张（含当期应计利息、含税） 回售期：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日 回售资金发放日：2024 年 6 月 26 日 回售期 ...

Investment Rating - The report gives a "Recommended" rating for the company, with a target price of 15.37 CNY based on a 28.5 times PE for 2024 [7]. Core Views - The company is expected to achieve revenue growth from 43.44 billion CNY in 2024 to 66.24 billion CNY in 2026, with net profits projected to rise from 8.67 billion CNY to 15.07 billion CNY during the same period [7]. - The report highlights the company's strategic shift towards high-end injectable drugs and the expansion of its overseas business, particularly in the U.S. market, where it has established a strong presence [5][11]. Summary by Sections Company Overview - The company, Nanjing Jianyou Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd., is a leading producer of heparin raw materials and has advanced sterile injectable production technology [5][11]. - The company has been expanding its business structure, moving from a focus on heparin raw materials to a broader range of high-end injectable products [5][11]. Financial Performance - The company reported a revenue of 39.31 billion CNY in 2023, a 6% increase year-on-year, but faced a net loss of 1.89 billion CNY due to inventory impairment and price fluctuations in heparin raw materials [5][14]. - The revenue growth from 2017 to 2022 was significant, with a CAGR of 27%, while net profit grew at a CAGR of 28% during the same period [5][14]. Heparin Market Dynamics - The heparin raw material market is expected to enter a new price cycle, with prices having dropped to 4,755 USD/kg as of April 2024, which is comparable to levels seen in 2018 [5][25]. - The company holds a top-three global market share in heparin raw materials, benefiting from China's abundant pig resources [5][23]. Overseas Business Expansion - The company has rapidly developed its overseas injectable drug business, particularly in the U.S., where it has over 50 products in operation [5][11]. - The acquisition of Meitheal in 2019 has significantly enhanced the company's direct sales capabilities in the U.S. market, contributing to a 38% year-on-year revenue increase in 2023 [5][11]. Future Growth Potential - The report emphasizes the potential for long-term growth through the company's ongoing expansion into biopharmaceuticals and complex formulations, which are expected to enhance its market position [5][11]. - The company is actively pursuing innovative drug development, including collaborations for new products in the U.S. market [5][11].

| 股票代码：603707 | 股票简称：健友股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于"健友转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股票 自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公 司可转换公司债券（以下简称"健友转债"）当期转股价格的 70%，且"健友转 债"处于最后两个计息年度。根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"健友转债" 的有条件回售条款生效。 回售价格：100.27 元人民币/张（含当期应计利息、含税） 回售期：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日 回售资金发放日：2024 年 6 月 26 日 回售期 ...

| 股票代码：603707 | 股票简称：健友股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于"健友转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股票 自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公 司可转换公司债券（以下简称"健友转债"）当期转股价格的 70%，且"健友转 债"处于最后两个计息年度。根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"健友转债" 的有条件回售条款生效。 回售价格：100.27 元人民币/张（含当期应计利息、含税） 回售期：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日 回售资金发放日：2024 年 6 月 26 日 回售期 ...