| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号）。批复内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [53] Core Viewpoints - The company is a leading domestic transmission system enterprise with a strong focus on the automotive, rail transit, and aerospace sectors. Its main products include synchronizer series products, differential series products, and aerospace components. The synchronizer business is expected to achieve stable growth due to its competitive advantages and high industry entry barriers [81][87]. - The company is actively expanding its differential business, which has a large market size and is transitioning to direct procurement of assembly products by vehicle manufacturers. The company has three competitive advantages in this area: a complete industrial chain layout, a broad customer base, and well-established production capacity [81][82]. - The company is also rapidly entering the aerospace sector through acquisitions and partnerships, enhancing its product structure and core competitiveness [81][82][37]. - The company is investing in new businesses such as motor shafts and precision planetary reducers, which are expected to see significant demand growth driven by the rapid penetration of new energy vehicles [81][82][40]. Summary by Sections Motor Shaft Market - The motor shaft is a key component for electric motors, with a projected demand of 15.98 million units in China by 2026, driven by the growth of the new energy vehicle market. The company is investing 5.5 billion yuan to establish a production base for 2 million motor shafts annually, expected to start production in 2024 [40][70][12]. Synchronizer Business - The synchronizer is the company's largest business segment, generating 994 million yuan in revenue in 2022, accounting for 67.53% of total revenue, with a gross margin of 31.19%. The business is expected to grow steadily, with revenue projections of 740 million yuan, 780 million yuan, and 820 million yuan over the next three years [5][47][36]. Aerospace Business - The company is actively developing its aerospace business, having acquired Haoyiqiang and established partnerships with leading commercial aerospace companies. This segment is projected to achieve revenues of 222 million yuan, 255 million yuan, and 294 million yuan over the next three years, with a stable gross margin of 60% [21][23][48]. Precision Planetary Reducer - The company is entering the precision planetary reducer market, which is crucial for robotics. The product is expected to achieve mass production by Q4 2023, with a projected revenue of 40 million yuan in 2024 and 150 million yuan in 2025 [71][73][33].

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 2024年1月22日至2024年2月20日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的80% 的情形，触发"豪能转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，公司董事会决定本 次不向下修正转股价格，并且在未来6个月内（即2024年2月21日至2024年8月20日）， 公司股价如再次触发"豪能转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 在此期间之后（从2024年8月21日起重新计算），如再次触发"豪能转债"转股价格 向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"豪能转债"转股价格 向下修正的权利。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，公司于 2022 年 11 月 25 日 公开发行可转换公司 ...

成都豪能科技股份有限公司 关于"豪能转债"预计满足转股价格修正条件的 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，成都豪能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350 号文同意，公司 50,000 万元 可转换公司债券于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "豪能转债"，债券代码"113662"。 根据相关法律法规要求和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券提交 募集说明书（注册稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的申请已于 2023 年 12 月 1 日经上海证券交易所上市审核委员会审议 通过。根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文 件内容进行了更新，形成了《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员 会同意注册的决定及其时间尚存 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-2-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） CMS @ 招商证券 住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和贾音作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本 项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 股票代码：603809 股票简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书（注册稿） （公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号） 保荐机构（主承销商） 二零二四年一月 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中 ...

豪能股份持续督导文件 现场检查报告 一、本次现场检查的基本情况 1、公司治理和内部控制情况； 招商证券股份有限公司关于 成都豪能科技股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券 2023 年现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准成都豪能 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号） 核准，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"、"公司"）公开发行 了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，本次发行募集资金总额为人 民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用 7,541,698.12 元后募集资金净额为人民币 492,458,301.88 元，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所上市。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为公司 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法 规及规范性文件的规定，对 2023 年持续督导期间公司 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 关于上市委落实意见的回复 成都豪能科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关 于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件上市委落实意见的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 12 月 4 日出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不 特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函（上证上审再融资）〔2023〕 757 号》（以下简称"上市委落实意见"）的要求，成都豪能科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"豪能股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）对上市委落实意见的有关事项进行了认真核 查与落实。现就上市委落实意见涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下（本回 复报告中的简称与《募集说明书》中的简称具有相同含义）： 7-1-3-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 关于上市委落实意见的回复 一、需进一步落实事项 请发行人在募集说明书中补充披露新能源汽车电机轴的行业特点和竞争格 局、竞争优劣势、客户开拓情况以及项目进展情况，并完善重大事项提示。 二、回复说明 电机轴在使用过程 ...