会议资料 2025 年 4 月 1 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 成都豪能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 | 一、2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会议程 | 4 | | 三、2024 | 年年度股东大会议案及附件 | | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案三 | 2024 年年度报告全文及摘要 14 | | | 议案四 | 2024 年度利润分配方案 | 15 | | 议案五 | 2024 年度财务决算报告 | 16 | | 议案六 | 关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案 | 20 | | 议案七 | 关于 年度对外担保计划的议案 2025 | 21 | | 议案八 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 26 | | 议案九 | 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 29 | | | 附件： | 成都豪能科技股份有限公司章程 | 31 | 为维护投资者的合法权益，保证股东大会 ...

公司报告 | 首次覆盖报告 豪能股份（603809） 证券研究报告 汽车传动蒸蒸日上，机器人再添增长极 基本情况：深耕汽车传动数十年，逐步延拓至航空、机器人领域 公司深耕汽车传动数十年，产品涵盖汽车同步器、差速器、离合器，同时 具备同步器总成和差速器总成全产品线供应能力。公司于 2020 年收购成都 昊轶强，踏入航空零部件领域。2024 年，投资 10 亿建设运营"智能制造 核心零部件项目"，布局新能源车减速器和机器人领域。 看点：差速器拐点或至，减速器未来可期，前瞻布局人形机器人 公司早年主营汽车同步器后开发离合器、差速器、减速器项目，源自工艺 协同性。公司建成了一支具有丰富经验的技术研发团队，在原材料铜合金 制造、球墨铸铁、模具设计制造、精密锻造、高精度切削加工、热处理、 喷钼处理、摩擦材料粘附技术等全工艺过程都拥有自己的核心技术。掌握 零部件核心技术与工艺互通使得公司得以生产不同的零部件。 公司差速器业务增长迅速。2023 年以前，公司差速器由于规模较小，2023 当年毛利为负。2024 年，差速器毛利率扭负为正，上升至 11.7pct，实现 营业收入 4.7 亿元。目前，汽车差速器总成生产基地项目一期 ...

Core Viewpoint - The report outlines the ongoing supervision of Haoneng Co., Ltd. by China Merchants Securities Co., Ltd. regarding the issuance of convertible bonds, emphasizing compliance with regulatory requirements and the establishment of effective governance and internal control systems [1][2][3]. Group 1: Supervision Overview - The company is issuing convertible bonds named "Hao 24 Convertible Bonds" on the Shanghai Stock Exchange, with the supervision period set from November 20, 2024, to December 31, 2025 [1]. - China Merchants Securities has established a comprehensive supervision system and developed a targeted work plan for ongoing supervision [2]. Group 2: Daily Supervision Activities - Continuous supervision is conducted through daily communication, regular visits, on-site inspections, and due diligence [3]. - The supervision includes monitoring compliance with laws, regulations, and the company's commitments [6][7]. Group 3: Information Disclosure and Compliance - The company has been found to comply with information disclosure regulations, ensuring timely, accurate, and complete announcements without false statements or omissions [16]. - During the supervision period, no matters requiring reporting to the China Securities Regulatory Commission or the Shanghai Stock Exchange were identified [16]. Group 4: On-site Inspection - An on-site inspection was conducted from February 11 to February 14, 2025, reviewing the company's operational status, project implementation, and financial transactions with related parties [16].

豪能股份持续督导文件 持续督导年度报告书 招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司 一、保荐工作概述 2024 年 11 月 20 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券"豪 24 转债"在上海证券交易所上 市。根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及与豪能股份签订的保荐承 销协议，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为 保荐机构，对豪能股份进行持续督导，持续督导期为 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 12 月 31 日。 （一）日常督导 2024 年度招商证券对豪能股份的日常持续督导工作情况说明如下： | 序 号 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 招商证券已建立健全并有效执行持续督导制 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 度，并制定了有针对性的持续督导工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督 ...

成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 03 月 27 日（星期四）至 04 月 01 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者 关系邮箱 bgs@cdhntech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 02 日（星期三）15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号；2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | （三）会议召开方式：上证路演中心网络 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant increase in revenue and net profit for the fiscal year 2024, indicating strong growth and operational efficiency in its core business segments [1][4]. Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of 2.36 billion yuan, a year-on-year increase of 21.29%, and a net profit attributable to shareholders of 322 million yuan, up 76.87% year-on-year [1]. - For Q4 2024, revenue reached 672 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 9.78% and a quarter-on-quarter increase of 21.67% [1]. - The gross profit margin for Q4 2024 was 16.61%, showing a year-on-year increase of 0.81 percentage points [1]. Group 2: Business Segments - The differential gear business generated revenue of 470 million yuan in 2024, marking a year-on-year increase of 72.80%, with a gross margin of 9.03% [2]. - The aerospace components segment achieved revenue of 283 million yuan, up 27.71% year-on-year, with a gross margin of 47.91% [2]. Group 3: Strategic Initiatives - The company is accelerating its layout in the robotics reducer market, with a total investment of 1 billion yuan aimed at establishing production lines for high-precision reducers and related components [3]. - The company plans to build a production capacity of 5 million differential gears by 2025 and 10 million by 2030, indicating a strong commitment to scaling its operations in the automotive sector [2]. Group 4: Future Projections - Revenue projections for 2025, 2026, and 2027 are 3.015 billion yuan, 3.599 billion yuan, and 4.131 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 432 million yuan, 542 million yuan, and 696 million yuan [5]. - The expected earnings per share (EPS) for the same years are 0.67 yuan, 0.85 yuan, and 1.09 yuan, with price-to-earnings (PE) ratios of 26, 21, and 16 [5].

豪能股份（603809.SH）系列点评二 2024 圆满收官 差速器快速放量 2025 年 03 月 23 日 ➢ 事件：公司发布 2024 年度报告，2024 年度实现营收 23.60 亿元，同比 +21.29%；归母净利润 3.22 亿元，同比+76.87%；扣非归母净利润 3.15 亿元， 同比+87.97%。 ➢ 业绩超预期 盈利能力同比显著增长。1）收入端：2024Q4 营收 6.72 亿元， 同比+9.78%，环比+21.67%。公司营收实现大幅快速增长，主要得益于差速器 快速上量；2）利润端：2024Q4 归母净利润 0.78 亿元，同比+142.77%，环比 -3.52%，扣非归母净利润 0.83 亿元，同比+123.28%，环比+7.89%。2024Q4 毛利率达 16.61%，同比+0.81pct，环比-1.02pct。公司全面布局汽车传动系统 和航空航天零部件，差速器等核心业务快速放量，盈利能力稳步提升。3）费用 端：2024Q4 销售/管理/研发/财务费用率分别为-0.70%/8.49%/5.65%/2.79%， 同比分别 -0.73/+3.23/+0.75/-0.94pct ， 环 ...

证券研究报告 | 公司点评 | 汽车零部件 豪能股份(603809) 报告日期：2025 年 03 月 22 日 传动龙头利润及盈利能力提升显著，新能源车、机器人、航空航 天多轮成长极蓄势待发 ——豪能股份点评报告 投资要点 ❑ 分产品经营情况： 投资评级: 买入(维持) 分析师：刘巍 执业证书号：S1230524040001 liuwei03@stocke.com.cn 研究助理：张逸辰 zhangyichen@stocke.com.cn 基本数据 | 收盘价 | ￥17.67 | | --- | --- | | 总市值(百万元) | 11,330.01 | | 总股本(百万股) | 641.20 | 股票走势图 -11% 30% 70% 111% 152% 193% 24/03 24/04 24/05 24/06 24/08 24/09 24/10 24/11 24/12 25/01 25/02 25/03 豪能股份 上证指数 相关报告 1 《深化差速器产业链布局，大 力发展人形机器人减速器》 2025.02.27 2 《业绩强劲增长，人形机器人 &新能源车两级火箭》 2025.01.25 3 《出售神坤 ...

豪能股份持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于 成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定 对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总 额为人民币 550,000,00 ...

| | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 | 2288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | +86(010)6554 | 2288 | | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangm en Beidajie, | | | | | ShineWing | | Dong cheng Di s tri c t , Bei j ing , | 传真: | +86(010)6554 | 7190 | | certified | public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 | 7190 | 成都豪能科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | | No.8, Chaoya ...