二〇二三年十二月 关于 合兴汽车电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的上市审核委员会 会议意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 1 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕705 号《关 于合兴汽车电子股份有限公司向不特定对象发行可转债的上市审核委员会会议 意见落实函》（以下简称"意见落实函"）的要求，合兴汽车电子股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"合兴股份"）已会同国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"保荐人"）对意见落实函的有关事项进行 了认真核查与落实，现回复如下，请予审核。 除特别说明外，本回复中的简称与《合兴汽车电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的简称 具有相同含义。 | 黑体（加粗） | 落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对申请文件的补充披露、修改 | 本意见落实函回复报告中的字体代表以下含义： 在 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-057 合兴汽车电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2023 年 11 月 24 日、11 月 27 日、11 月 28 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 ●经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存在 应披露而未披露的重大事项。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 24 日、11 月 27 日、11 月 28 日连续 3 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，近期本公司生产经 ...

关于合兴汽车电子股份有限公司 股票交易风险提示的问询函的回函 合兴汽车电子股份有限公司: 本人已于 2023 年 11 月 28 日收到贵公司发来的《关于合兴汽车电子股份有 限公司股票交易风险提示的问询函》。本人作为合兴汽车电子股份有限公司实际 控制人,经认真自查,现回复如下: 特此回函! 1. 在贵公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情况; 2. 截止目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其 他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等对贵公司股票交易价格 产生较大影响的重大事项。 （本页无正文,为《<关于合兴汽车电子股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回函》的签署页 ) 实际控制人 陈文葆 2025年 11月28日 关于合兴汽车电子股份有限公司 股票交易风险提示的问询函的回函 合兴汽车电子股份有限公司: 本公司已于 2023 年 11 月 28 日收到贵公司发来的《关于合兴汽车电子股份 有限公司股票交易风险提示的问询函》。本公司作为合兴汽车电 ...

关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日上午 10：00-11：00 在上证路演中心以网络互动形式召开"2023 年第三季度业绩说明 会"，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2023-055）。 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-056 合兴汽车电子股份有限公司 2023 年 11 月 13 日上午 10:00-11:00，公司董事长陈文葆先生，总经理于国 涛先生，董事、董事会秘书兼财务总监周汝中先生，独立董事黄董良先生出席了 本次业绩说明会，就公司主营业务、经营业绩等方面与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-055 合兴汽车电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-054 合兴汽车电子股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于合兴汽车电子股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的上市审核委员会会 议意见落实函》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于合兴汽车电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券的上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审 （再融资）【2023】705 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所审核机构对公司提 交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了落实问题。 公司将按照上述落实函的要求，同相关中介机构逐项落实并及时提交对落实 函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过上交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

3.请发行人详细说明前次募投项目实现效益的测算依据、过程和结果，相关 在建工程转固或其他转出情况，前次募投项目实施和实现效益的相关信息披露是 否真实准确完整。请保荐人核查并发表明确意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第 92 次审议会议，对合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。会议审议结果为暂 缓审议，并提出了需进一步落实事项： 1.请发行人结合市场同类细分产品售价、成本、性能指标、应用领域等影响 毛利率的主要因素，量化分析发行人消费类电子产品毛利率高于同行业可比公司 的原因及合理性。请保荐人核查并发表明确意见。 2.请发行人结合公司所处行业产品更新速度、公司经营策略、产品生产及备 货周期等，说明发行人报告期内库存商品、在制模具、经营性现金流量等发生较 大波动、存货周转率与同行业可比公司存在差异的原因及合理性。请保荐人核查 并发表明确意见。 证券代码 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 436,627,106.42 | 15.56 | 1,164,580,836.49 | 13.96 | ...

审 计 报 告 天健审〔2021〕3078 号 一、审计意见 我们审计了合兴汽车电子股份有限公司（以下简称合兴股份公司）财务报表， 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了合兴股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于合兴股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 第 1 页 共 86 页 6-1- ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 合兴汽车电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于合兴汽车电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 上海证券交易所： 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"合兴股份"或"发行 人"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"、"保荐机构"、"本保荐机构"或"保荐人"）接受合兴 股份的委托，担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实 ...