目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3204 号 深圳传音控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳传音控股股份有限公司（以下简称传音控股公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是传音 控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，传音控股公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

深圳传音控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保 证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权 益。本人已于 2023 年 10 月 25 日届满离任，不再担任公司独立董事，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会独立董事为张鹏先生、杨正洪先生、江乾坤先生，因第二届 董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议、 于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举出 黄益建先生、陈林荣先生、张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事。 本 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-004 深圳传音控股股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共计 募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元后的募 ...

2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保 证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳传音控股股份有限公司 （一）参加公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会和 4 次股东大会，本人出席会议的情况如 下： | 姓名 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | | 本年度应参加董 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | ...

深圳传音控股股份有限公司 深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及各子公司的金融衍生品交易管理。公司应当按 照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章 金融衍生产品交易操作原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 以正常生产经营为基础，并以控制外汇风险敞口为主要出发点，以规避和防范汇 率风险、利率风险为目的。 第二条 本制度所称金融衍生品交易是指满足正常生产经营需要，在银行等 金融机构办理的出于规避和防范汇率风险或利率风险为目的的非固定收益的外 汇衍生品交易业务，包括外汇即期结售汇、远期结售汇、外汇期权、远期利率协 议、利率互换、利率期权以及其他利率衍生品业务。 第一条 为规范深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资 及控股子公司（以下简称"各子公司"）的金融衍生品交易，有效防范金融衍生 品交易风险，维护公司、子公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-006 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯相结 合的方式召开第三届监事会第四次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会 全体监事一致同意，形成决议如下： 一、 审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、完整的反映了公司的实际情况。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2023 年年度报告》 及 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供传音控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为传音控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 传音控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对传音控股公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 11 页 四、工作概述 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2]. Core Views - The report identifies Transsion Holdings as a company focused on emerging markets, primarily in Africa, while also expanding into other regions such as India, Bangladesh, and Myanmar. The company aims to create a closed-loop business model through its ecosystem of "mobile phones + internet services + home appliances and digital accessories" [5][31]. - The company is expected to benefit from the rapid growth of niche markets in the third world, with projected revenues and net profits for 2023 estimated at 62.39 billion and 5.503 billion yuan, respectively. The compound annual growth rate (CAGR) for revenue and net profit from 2016 to 2023 is expected to be 27.1% and 89.4%, respectively [5][12]. Summary by Sections 1. Fundamental & Financial Analysis - Transsion Holdings has established a strong presence in emerging markets, with a significant focus on Africa. The company has multiple manufacturing centers globally, including in China, Ethiopia, India, and Bangladesh, and operates over 2,000 after-sales service points worldwide [12][20]. - The company's revenue from Africa was 20.633 billion yuan in 2022, accounting for 44.9% of total revenue, down from 88.6% in 2016. This indicates a growing contribution from other emerging markets [12][20]. 2. Investment Logic: Market, Product, Track, and Ecosystem - **Market**: The report emphasizes the low smartphone penetration in emerging markets, particularly in Africa and Southeast Asia, which presents significant growth opportunities as these markets mature [20][21]. - **Product**: Transsion focuses on localized innovation and user experience, resulting in high brand loyalty among consumers. The company has developed technologies tailored to local needs, such as low-light photography and long battery life [22][23]. - **Track**: The company is diversifying its product offerings by expanding into 3C accessories and home appliances, which are expected to create a second growth curve [23][24]. - **Ecosystem**: Transsion is developing a software ecosystem based on Android, collaborating with leading internet companies to enhance its service offerings [24][26]. 3. Financial Forecast and Investment Recommendations - The report forecasts earnings per share (EPS) for 2023, 2024, and 2025 to be 6.82, 7.52, and 9.08 yuan, respectively. The price-to-earnings (PE) ratio for 2024 is estimated to be between 22-26x, suggesting a reasonable value range of 165.44 to 195.52 yuan [31][32].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with an upward adjustment of profit forecasts for 2023-2025 [5][6]. Core Insights - The company achieved a revenue of approximately 623.92 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 33.90%, and a net profit of about 55.03 billion yuan, up 121.55% year-on-year [5][6]. - The company ranked 4th globally in smartphone shipments in Q4 2023, with a total shipment of 94.9 million units, marking a 30.8% increase year-on-year, while the global smartphone market saw a decline of 3.2% [5][6]. - The company is expanding its market presence beyond Africa, achieving significant growth in South Asia and other regions, with a market share of 37.9% in Pakistan and 21.5% in Bangladesh [6]. Financial Data and Profit Forecast - The company’s total revenue for 2023 is projected at 623.92 billion yuan, with a net profit forecast of 55.03 billion yuan, and an expected growth rate of 33.9% for 2024 [7][8]. - The report indicates a continuous increase in revenue for Q2, Q3, and Q4 of 2023, with respective revenues of 158 billion yuan, 180 billion yuan, and 194 billion yuan, showing year-on-year growth rates of 31%, 39%, and 83% [5][6]. - The weighted average ROE for 2023 is reported at 31.07% [5].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a current price of 151.00 CNY [2][5] Core Insights - The company achieved a revenue of 62.392 billion CNY in 2023, representing a year-over-year growth of 33.9%. The net profit attributable to shareholders reached 5.503 billion CNY, up 121.6% year-over-year [1][2] - In Q4 2023, the company reported a record quarterly revenue of 19.37 billion CNY, a year-over-year increase of 83.4%, and a net profit of 1.62 billion CNY, reflecting a staggering year-over-year growth of 616.8% [1][2] - The company has successfully entered the global smartphone market as the fifth largest player, with a market share of 8.1% in 2023, driven by strong performance in emerging markets [1][2] Summary by Sections Financial Performance - The company reported a total revenue of 62.392 billion CNY for 2023, with a projected revenue of 75.669 billion CNY for 2024 and 91.197 billion CNY for 2025, indicating a growth rate of 21.3% and 20.5% respectively [2][5] - The net profit attributable to shareholders is expected to grow from 5.503 billion CNY in 2023 to 6.318 billion CNY in 2024 and 8.533 billion CNY in 2025, with growth rates of 14.8% and 35.1% respectively [2][5] Market Strategy - The company is focusing on expanding its presence in emerging markets, particularly in Africa, South Asia, the Middle East, and Latin America, while maintaining its core business in Africa [1][2] - The introduction of high-end products such as the TECNO PHANTOM V Fold and Infinix ZERO 30 5G is part of the company's strategy to enhance its product offerings and capture market share in new regions [1][2] Growth Drivers - The company is leveraging its core business advantages in Africa and Southeast Asia, while also exploring opportunities in Eastern Europe and Latin America to drive future growth [1][2] - The integration of AI technologies and the development of a high-efficiency data computing engine across multiple product lines are expected to enhance product differentiation and support revenue growth [1][2]