证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-052 上海三友医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过 8,000.001万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司 主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐 有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。根据《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，该事项无需提交公司 股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-053 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十次次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 8 月 17 日通过邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-052。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-054 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日发 布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2024 年 9 月 4 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 副总经理兼董事会秘书：David Fan（范湘龙）先生 独立董事：顾绍宇女士 财务总监：杨敏慧女士 二、 说明会召开的时间、方式 1 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日(星 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对三友医疗本次拟使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号）同意注册，公 司获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-051 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 97,892,778.72 元后，募集资金净额为 978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并 出具"信会师报字[2020]第 ZA10508 号"验资报告。 根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年八月 上海三友医疗器械股份有限公司 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程. | | 议案— | | 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 | | 议案_ | | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 . | | 议案三 - | | 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的 | | 议案 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 | | 议案四 … | | 关于本次交易构成关联交 ...

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用人民币 7,504.90 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投 资计划的正常进行，资金运用情况良好。 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-050 上海三友医疗器械股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过 8,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海三友医疗器械股份有限公 司 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of RMB 17.66, maintaining the previous rating of "Buy" [1]. Core Views - The report highlights the acquisition of Shuimu Tianpeng, which is expected to enhance the company's growth potential. The acquisition will allow the company to hold 100% of Shuimu Tianpeng, a leader in ultrasonic energy bone power systems, which is anticipated to provide new revenue growth opportunities [3][4]. - The valuation of Shuimu Tianpeng is considered low, with a total valuation of RMB 863 million and a projected PE ratio of 21X for 2023. The performance commitment for the acquisition is set at net profits of no less than RMB 40.13 million, RMB 47.73 million, and RMB 55.18 million for the years 2024 to 2026 [4]. - The company is making progress in international markets and expects a turning point in its traditional business due to the gradual implementation of orthopedic centralized procurement policies [4]. Summary by Sections Financial Performance - The company’s revenue is projected to recover from RMB 460 million in 2023 to RMB 597 million in 2024, with a growth rate of 29.6%. By 2026, revenue is expected to reach RMB 1.234 billion, reflecting a growth rate of 37.7% [5][6]. - The net profit is forecasted to increase from RMB 96 million in 2023 to RMB 119 million in 2024, and further to RMB 331 million by 2026, with a significant growth rate of 107.2% in 2025 [5][6]. Valuation Metrics - The report anticipates earnings per share (EPS) to rise from RMB 0.38 in 2023 to RMB 0.48 in 2024, and to RMB 1.33 by 2026. The price-to-earnings (PE) ratio is expected to decrease from 45.9 in 2023 to 13.3 by 2026 [5][6]. - The company’s EBITDA is projected to grow from RMB 154 million in 2023 to RMB 360 million in 2026, indicating a strong recovery and growth trajectory [5][6]. Market Position and Strategy - The acquisition of Shuimu Tianpeng is expected to strengthen the company's control over its core business and enhance strategic synergies, thereby improving overall profitability [4]. - The company is actively pursuing international market opportunities, with recent FDA certifications for its products, which are expected to accelerate overseas expansion [4].

关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 了第三届董事会第十三次会议。我们作为公司的独立董事，在仔细审阅和分析了第 三届董事会第十三次会议的相关文件后，发表如下独立意见： 一、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政 法规、规范性文件规定的以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金的 各项要求及实质条件。 二、本次交易构成关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决。本次董 事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，董事会关于本次交易的相关决议合法有效。 三、公司就本次交易编制的《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。该报告书及摘要已披露与本次交易有关的 审批事项及程序，并 ...

股票代码：688085 股票简称：三友医疗 上市地点：上海证券交易所 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 购买资产 | 曹群、徐农、战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志 凌、刘庆明、岳志永、邵化江、张家港天蓬投资管理有限公司、 | | | 吕秦瑛 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年八月 三友医疗发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 ...