证券代码:688225.SH 二〇二四年九月 证券简称:亚信安全 交易各方声明 一、上市公司声明 上市地点:上海证券交易所 信等全 亚信安全科技股价有限公司 重大资产购买暨 (草案) fT | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | SKIPPER INVESTMENT LIMITED | 独立财务顾问 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确和完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因 涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，其将暂停转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向上交所和登记结 算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直 接向上交所和登记结算公司报送其信息和股票账户信息并申请锁定；上市公司董事 ...

亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 独立财务顾问 | | --- | 证券代码：688225.SH 证券简称：亚信安全 上市地点：上海证券交易所 项目 交易对方 支付现金购买资产 SKIPPER INVESTMENT LIMITED 二〇二四年九月 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确和完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因 涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，其将暂停转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向上交所和登记结 算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直 接向上交所和登记结算公司报送其信息和股票账户信息并申请锁定；上市公司董事会 未向上交所 ...

亚信安全科技股份有限公司 独立董事关于估值机构的独立性、估值假设前提的合 理性、估值方法与估值目的的相关性以及 估值定价的公允性的意见 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited（以下简称"标的公司"） 的控股权（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"或"估值机构"）作为本次交易的估值机构，中金公司以 2024 年 9 月 5 日为估值基准日，采用可比公司法和可比交易法进行估值，并出具了《关于亚信 安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之估值报告（修订稿）》。 我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规、规范性文件的规定，在详细核查了有关估值事项后， 对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以 及估值定价的公允 ...

亚信安全科技股份有限公司 第二届董事会独立董事2024年第九次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开及审议情况 2024年9月6日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安 全"）第二届董事会独立董事2024年第九次专门会议以现场结合通讯召开，会议 应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《亚信安全 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亚信安全科技股份有限公 司独立董事工作制度》的规定。会议经审议表决通过以下事项： （一）审议通过《关于调整本次交易定价暨调整本次交易方案的议案》 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟通过全资子公司亚信科技 （成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、亚信成都全资子公司天津亚信津 安科技有限公司（以下简称"亚信津安"）与天津科海投资发展有限公司（以下 简称"科海投资"）及天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"智能基金"）共同出资设立天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"亚信津信"或"境内 SPV"），其中亚信成都 ...

亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"营销网络及服务 体系扩建项目""零信任架构产品建设项目"进行结项，并在募投项目实施主体、 募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目"云安全运营服 务建设项目""智能联动安全产品建设项目""5G云网安全产品建设项目"延期至 2025年6月30日。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-065 亚信安全科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司 首次向社会公众发行人民币普通股 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-069 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）第二届监 事会第十次会议于2024年9月6日以现场结合通讯的方式召开。监事会主席就紧急 召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知 时限要求。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过了下列议案： 除上述调整外，本次交易的方案无实质性变化。 一、审议通过《关于调整本次交易定价暨调整本次交易方案的议案》 经公司第二届监事会第七次会议审议通过，公司拟通过全资子公司亚信科技 （成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、亚信成都全资子公司天津亚信津 安科技有限公司（以下简称"亚信津安"）与天津科海投资发展有限公司（以下 简称 ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理 性、估值方法与估值目的的相关性以及 估值定价的公允性的说明 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited（以下简称"标的公司"） 的控股权（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"或"估值机构"）作为本次交易的估值机构，中金公司以 2024 年 9 月 5 日为估值基准日，采用可比公司法和可比交易法进行估值，并出具了《关于亚信 安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之估值报告（修订稿）》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规、 规范性文件的规定，公司董事会在详细核查了有关估值事项后，公司对估值机构 的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价 的公允性说明如下： ...

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 补充法律意见书（二） 汉坤（证）字[2024]第 20138-9-O-5 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 补充法律意见书（二） 汉坤（证）字[2024]第 20138-9-O-5 号 致：亚信安全科技股份有限公司 根据北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）与亚信安全科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）签订的《专项法律顾问服务协议》， 本所担任亚信安全本次重大资产购买暨关联交易事宜（以下简称"本次重组"） 的专项法律顾问。 为本次重组，本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《律师事务所 ...

中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为亚信 安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，就亚信安全部分募投项目结项及部分募投项目延期事 项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意亚信安 全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7 号）， 公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，每股发行价 格为 30.51 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,220,705,100.00 元。扣除发行 费用 98,199,233.77 元（不含增值 ...

重大资产购买暨关联交易 中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 之 估值报告 （修订稿） 二〇二四年九月 声 明 一、本报告分析对象为亚信科技控股有限公司（以下简称"亚信科技"或"标的公 司"），相关资料来源于公开信息。 二、本报告为中国国际金融股份有限公司（以下简称"估值机构"）根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》等上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求出具， 供亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"上市公司"）董事会使用。 本报告不构成对任何第三方的建议、推荐或补偿。 三、本报告中的分析、判断和结论受报告中假设和限定条件的限制，使用者应当充 分考虑报告中载明的假设、限定条件及其对结论的影响。 四、尽管本报告是基于和依赖报告中所涉及的公开信息的准确性和完整性而准备的， 估值机构对任何前述信息的使用并不代表其已独立地进行核实或表示同意。本报告不构 成对其准确性、完整性或适当性的任何保证。 五、本报告未对标的公司的业务、运营、财务状况进行全面分析，未对标的公司未 来任何策略性、商业性决策或发展前景 ...