证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-057 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）于2025 年6月6日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于上海奥浦迈生物科 技股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】 0240号）（以下简称"《问询函》"或"《2024年年报问询函》"）。根据《问 询函》的要求，公司与2024年度财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"年审会计师"）对《问询函》提及的相关事项进行了认真核 查。 现就相关问题回复如下： （说明：如无特别说明，本回复公告中使用的名词释义与公司《2024年年度 报告》保持一致，本回复公告中若出现合计数与各分项数值相加之和在尾数上存 在差异的情况，均为四舍五入所致。鉴于部分信息涉及商业敏感信息，根据相关 法律法规、规范性文件的 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）（申报稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业 | | | （有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、 | | | TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 | | | 州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资 | | | 中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰 | | | 贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉 | | | 兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业 | | | （有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 医药创业投资合伙企业（有限合 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独立、客观和公 正的评价，以供上海奥浦迈生物科技股份有限公司全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合 ...

2-2 法律意见书 | 序号 | | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 法律意见书 | | 1 | | 2 | 补充法律意见书（一） | | 145 | 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 法律意见书 2025 年 6 月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 2-2-1 | | | 释 义…………………………………………………………………………………………………….6 | | --- | --- | --- | | | | 正 文……………………………………………………………………………………………………13 | | 一、 | 本次交易方案 | 13 | | 二、 | 本次交易涉及的各方主体资格 | 29 | | 三、 | 本次交易的批准和授权 | 73 | | 四、 | 本次交易的相关协议 | 74 | | 五、 | 本次交易的标的资产 | 75 | | 六、 | 与本次交易有关的债权债务安排 | 110 | | 七、 | 与本次交易有关的职工安 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-056 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（申报稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以 下简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次发行股份及 支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以 下简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次 交易"）。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 公司于 2025 年 6 月 27 日收到上海证券交易所出具的《关于受理上海奥浦迈 生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科 审（并购重组）〔2025〕20 号），详见与本公告同日披露的《关于发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金申请材料获得上 ...

公司本次交易事项尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上交所审核 通过，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册等，本次 交易最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确 定性。 公司将根据本次交易具体的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以 下简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次发行股份及 支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以 下简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次 交易"）。 公司于 202 ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Aopumai Biotechnology Co., Ltd., is undergoing a restructuring plan involving the acquisition of 100% equity in Pengli Biotechnology for 1.451 billion yuan, aiming to enhance its service offerings and financial performance [2][3]. Financial Impact - The acquisition is projected to increase the company's net profit attributable to shareholders by over 40 million yuan, with significant improvements in key financial metrics post-transaction [2][3]. - Pre-transaction financials for 2024 show total assets of 2.286 billion yuan, total liabilities of 191 million yuan, and a net profit of 21.052 million yuan, while post-transaction projections indicate total assets of 4.025 billion yuan, total liabilities of 1.183 billion yuan, and a net profit of 62.8 million yuan, reflecting increases of 76.07%, 519.24%, and 111.25% respectively [3]. Business Strategy - The merger aims to create a comprehensive service chain from early drug development to commercial production, transitioning the company from a single product supplier to a comprehensive solution provider [2][3]. - The company plans to enhance its resilience against market fluctuations, diversify customer risk, and reduce dependency on single products through this acquisition [4]. Performance Challenges - The company has faced declining net profits, with a 48.72% drop in 2023 and a further 61.04% decline in 2024, despite a 22.26% increase in revenue [6][7]. - Factors contributing to the profit decline include increased fixed costs from new projects, loss of high-tech enterprise status leading to higher tax burdens, and asset impairment losses totaling 16.95 million yuan [7][8]. Market Position - The company's stock has underperformed since its IPO, with a current share price of 38.49 yuan, down from the initial offering price of 80.20 yuan, resulting in a market capitalization of 4.37 billion yuan [10].

Core Viewpoint - The self-examination report indicates that the stock trading activities of insiders during the self-examination period are unrelated to the major asset restructuring transaction, and there is no evidence of insider trading based on the transaction information [1][12][13] Group 1: Insider Trading Self-Examination - The self-examination period for insider trading related to the transaction spans from July 17, 2024, to June 5, 2025 [1] - The scope of the self-examination includes company directors, supervisors, senior management, controlling shareholders, and related parties [2] - The report confirms that the stock trading activities of insiders do not constitute a substantial obstacle to the transaction [12][13] Group 2: Specific Insider Trading Activities - The controlling shareholder, Xiao Zhihua, reported no other stock trading activities during the self-examination period, holding 28,301,943 shares at the end of the period [3][4] - Wu Yuling, a relative of the company’s secretary, bought 8,100 shares and sold 10,800 shares during the self-examination period, with no shares held at the end [5][6] - Li Ming, a partner of the transaction counterparty, bought 500 shares and held 500 shares at the end of the self-examination period [7][8] Group 3: Company Stock Buyback and Cancellation - The company repurchased 1,223,706 shares from October 28, 2023, to October 27, 2024, for employee stock ownership plans, later deciding to cancel these shares [10] - The cancellation of shares was completed in January 2025, and the company asserts that these actions do not involve insider trading [10][12] Group 4: Independent Financial Advisor and Legal Opinions - The independent financial advisor, Guotai Junan, confirmed that the trading activities of insiders during the self-examination period do not constitute insider trading and do not pose a legal obstacle to the transaction [12][13] - The law firm, Shanghai Fangda, also verified that the insider trading activities reported do not violate securities laws and will not impede the transaction [13]

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86- 21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 HKRI Taikoo Hui Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海奥浦迈 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集 会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规 ...

上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 2025 年 6 月 上海市方达律师事务所 专项核查意见 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的 核查意见 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"上 市公司"或"奥浦迈"）与本所签订的《 ...