FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传真 Fax: 86-21-5298-5599 上海市方达律师事务所 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成 就、预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作 废等事项 之法律意见书 致：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）具有中华人民共和国境内法律执 业资格。根据上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"） 的委托，本所担任奕瑞科技 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划首次授予部分第三个归属期归属条 件成就和预留授予部分第二个归属期归属条件成就（前述首次授予部分第三个归 属期归属和预留授予部分第二个归属期归属以下合称"本次归属"）及部分已 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （2）授予数量（调整后）：授予的限制性股票总量为107.8000万股，占 《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划" 或"本激励计划"）公告时公司股 本总额的0.76%。其中，首次授予97.5688万股，占本次激励计划公告时公司股 本总额的0.69%；预留授予10.2312万股，占本次激励计划公告时公司股本总额 的0.07%。 （3）授予价格（调整后）：88.27元/股，即满足归属条件后，激励对 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Hold" with a downward adjustment [4] Core Viewpoints - The company is focusing on integrated solutions that enhance development efficiency through seamless collaboration of components [1] - Significant R&D investment is being made, with 153 million yuan allocated in the first half of 2024, representing 14.92% of revenue, and 103 new IP registrations [2] - The company is raising funds through a private placement to expand its X-ray core components business, targeting 1.45 billion yuan for investment [3] - Profit forecasts have been adjusted downwards for 2024-2026, with expected net profits of 658.05 million yuan, 698.22 million yuan, and 812.11 million yuan respectively [3] Summary by Sections Integrated Solutions - The iDE solution integrates high-voltage generators, flat panel detectors, and image processing software, allowing flexible configurations for various imaging needs [1] - Two rapid dual-energy imaging modes are enabled: soft trigger mode with a 200ms interval and hard trigger mode with a 150ms interval [1] R&D Investment - In the first half of 2024, R&D investment reached 153 million yuan, with a focus on sensor design and process technology [2] - The company has launched several new products, generating over 258 million yuan in revenue from new sensor technologies [2] - The company has completed foundational layouts in new core components, breaking the import monopoly in the micro-focus X-ray source sector [2] Fundraising and Financial Projections - The company plans to raise up to 1.45 billion yuan through a private placement to enhance its X-ray vacuum devices and integrated solutions [3] - The financial forecast indicates a decrease in net profit expectations for 2024-2026, with corresponding P/E ratios of 25.4, 23.9, and 20.6 [3] - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 2.26 billion yuan, 2.79 billion yuan, and 3.48 billion yuan respectively, with growth rates of 21.47%, 23.23%, and 24.82% [3][9]

上海市方达律师事务所 关于 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年十月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 致：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业资格 的律师事务所。根据上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"奕瑞 科技"或"公司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所科创 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.yov.nb）"并开在线 。 【 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 6-1-1 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 6-1-2 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11219 号 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称奕瑞科 技)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、 ...

股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 转债简称：奕瑞转债 转债代码：118025 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 iRay Technology Company Limited （上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年十月 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 本公司第一大股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带 赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易 所受理的公告 2024 年 10 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年10月22日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海奕瑞光电子 科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资） 〔2024〕116号）。上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的 募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决 定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。上 述事项最终能否通过上交所审核， ...

关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 10 月 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"中金公 司"）接受上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技""发行人" 或"公司"）的委托，就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板 上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发 行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指 引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会 ...

关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 10 月 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 发行保荐书 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技""发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行不超过 21,418,292 股（含本数）的人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次证券发行""本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并 已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐 机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发 行证券的公司信息披露内容与格式准 ...

上海市方达律师事务所 关于 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年十月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 致：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业资格 的律师事务所。根据上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"奕瑞 科技"或"公司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所科创 ...