Core Viewpoint - Hefei Chipmore Technology Co., Ltd. is issuing convertible bonds to unspecified investors, with a focus on raising funds for technological advancements and business expansion in the semiconductor packaging industry. Group 1: Bond Issuance Details - The company is issuing convertible bonds with a redemption clause, including both maturity redemption and conditional redemption, with the redemption price to be determined based on market conditions at the time of issuance [3] - The company emphasizes that the convertible bonds are not guaranteed, which may pose repayment risks if adverse events impact the company's operations [4] Group 2: Credit Rating - The credit rating agency Dongfang Jincheng has rated the company's credit as "AA+" with a stable outlook for the convertible bonds [4] Group 3: Risks Associated with Technology and Market - The company faces risks related to technological upgrades and product iterations, particularly in the integrated circuit industry, where performance demands are increasing [4][5] - There is a risk of unfavorable market conditions affecting the development of non-display business segments, which are currently smaller in scale compared to competitors [6] - Increased competition in the semiconductor packaging industry may adversely affect the company's business development and operational performance [6] Group 4: Fund Utilization and Project Risks - The funds raised will be invested in projects such as advanced power and flip-chip packaging technology, which are crucial for enhancing the company's production capabilities [7][9] - There are risks associated with the timely availability of funds and potential delays in project implementation, which could impact the company's operational efficiency [8][9] Group 5: Measures to Mitigate Immediate Return Dilution - The company plans to implement various measures to protect investors' interests and mitigate the potential dilution of immediate returns from the bond issuance [10][12] - The company commits to strict governance and management practices to ensure effective use of the raised funds and to enhance its profitability and core competitiveness [10][11]

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二五年六月 合肥颀中科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-030 合肥颀中科技股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥颀中科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理合肥颀中科技股份有限公 司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕69 号）， 上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进 行了 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 合肥颀中科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年六月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、廖小龙根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | | 一、一般释义 3 | | | 二、专业术语释义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 合肥颀中科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、廖小龙已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 6 | | 二、发行人本次发行情况 33 | | 三、本次证券发行上市保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 34 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 36 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 37 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 38 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判 ...

合 肥 颀 中 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2023]4837 号 目 录 审计报告 1 2 0 2 2 年 度 财 务 报 表 5 2 0 2 2 年 度 财务报表附注 1 7 6-1-1 审计报告 天职业字[2023]4837 号 合肥颀中科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"颀中科技"）财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥颀中科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二五年六月 | 引 | 言 | 3 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | | 二、本次发行的主体资格 | 6 | | | 三、本次发行的实质条件 | 7 | | | 四、发行人的设立 | 13 | | | 五、发行人的独立性 | 14 | | | 六、发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 | 16 | | | 七、发行人的股本及演变 | 17 | | | 八、发行人的业务 | 18 | | | 九、关联交易及同业竞争 | 19 | | | 十、发行人拥有的主要财产以及权益 | 21 | | | 十一、发行人的重大债权债务 | 23 | | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 24 | | | 十三、发行人《章程》的制定和修改 | 25 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 25 | | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 | 26 | | | 十六、发 ...

Group 1 - The company announced a share repurchase plan approved by its board on June 18, 2025, to be executed through centralized bidding [1][5] - The announcement includes details about the top ten shareholders and top ten unrestricted shareholders as of the last trading day before the board meeting [1][4] - The company is in compliance with the regulations set forth by the Shanghai Stock Exchange regarding share repurchase [1][5] Group 2 - The top ten shareholders include entities such as Chipmore Holding Company Limited and CTC Investment Company Limited, with specific shareholding percentages to be disclosed [3][4] - The top ten unrestricted shareholders also include major investment funds and securities companies, indicating a diverse shareholder base [4][5] - The company aims to enhance shareholder value through the share repurchase initiative [1][5]

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-029 合肥颀中科技股份有限公司 一、公司前十大股东持股情况 | 5 | 张鸿飞 | 11,037,000 | 0.93 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 中信证券股份有限公司－嘉实 上证科创板芯片交易型开放式 | 10,883,867 | 0.92 | | | 指数证券投资基金 | | | | 7 | 国华人寿保险股份有限公司－ | 7,013,580 | 0.59 | | | 自有四号 | | | | 8 | 中信建投投资有限公司 | 6,000,000 | 0.50 | | 9 | 宁波梅山保税港区鑫芯私募基 金管理合伙企业（有限合伙） | 5,782,419 | 0.49 | | | －中青芯鑫鼎橡（上海）企业 | | | | | 管理合伙企业（有限合伙） | | | | 10 | 陈永正 | 5,749,000 | 0.48 | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-025 合肥颀中科技股份有限公司 关于公司总经理提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司总经理杨宗铭先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，为充分激发员工积极性，持续建立 公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况及财务 状况等因素，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促 进公司健康可持续发展，提议使用公司超募资金、自有资金及股票回购专项贷款 资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A股）股票，并在 未来适宜时机将前述回购股票用于员工股权激励或员工持股计划。 二、 提议人的提议内容 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后 的政策实行。 行。 票交易均价的150%。 超过人民币15,000万元（含）。 月内。回购实施期间，公司股 ...