华泰联合证券有限责任公司 关于 1、《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案》中所涉及拟购买资产的相关审计、评估工作尚未完成，上市公司全体 董事、监事、高级管理人员已声明保证《芯联集成电路制造股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易预案》中所引用的相关数据的真实性和合理性。 上市公司将在相关审计及评估工作完成后再次召开董事会，届时标的资产的审计、 评估结果将在《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易报告书（草案）》中予以披露。 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年六月 华泰联合证券关于芯联集成发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见 特别说明及风险提示 2、本次交易（1）已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准；（2） 已取得上市公司持股 5%以上股东的原则性意见；（3）已经上市公司第一届董事 会第二十四次会议审议通过。截至本核查意见出具日，本次交易尚需经过如下审 核、批准、注册后方可实施：（1）本次交易相关的审计、评估工作完成后 ...

鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东 大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开 董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召集股东大会审议与本 次交易的相关事项。 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 6 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了本 次交易的相关议案。具体内容详见公司与本公告同日发布的《芯联集成电路制造 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关公告。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 特 ...

股票代码：688469 股票简称：芯联集成 上市地点：上海证券交易所 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 | | | 深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 | | | 厦门辰途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途 | | | 华明创业投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景 | | | 创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号 | | 发行股份及支 | 股权投资合伙企业（有限合伙）、张家港毅博企业管理中 | | 付现金购买资 | 心（有限合伙）、尚融创新（宁波）股权投资中心（有限 | | 产 | 合伙）、井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、 | | | 华民科文（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、 | | | 无锡芯朋微电子股份有限公司、广东导远科技有限公司、 | | | 广东辰途十六号创业投资合伙企业（有限合伙）、广州辰 | | | 途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、锐石创芯 | | | （ ...

股票代码：688469 股票简称：芯联集成 上市地点：上海证券交易所 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 | | | 深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 | | | 厦门辰途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途 | | | 华明创业投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景 | | | 创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号 | | 发行股份及支 | 股权投资合伙企业（有限合伙）、张家港毅博企业管理中 | | 付现金购买资 | 心（有限合伙）、尚融创新（宁波）股权投资中心（有限 | | 产 | 合伙）、井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、 | | | 华民科文（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、 | | | 无锡芯朋微电子股份有限公司、广东导远科技有限公司、 | | | 广东辰途十六号创业投资合伙企业（有限合伙）、广州辰 | | | 途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、锐石创芯 | | | （深圳）科 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 芯联集成电路制造股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方 保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真 实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见 是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义 务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任 何风险责任。 1 第一节 独立财务顾问核查意见 声明与承诺 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 发行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计 持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"芯联越州"或 "标的公司"）72.33%股权。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财 务顾问"）接受公司委托，担任 ...

1 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-048 芯联集成电路制造股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）第一届监事会第十六次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 6 月 14 日向全体监事发出。会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，会议由监事会主席王永先生主持。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易有关条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-047 芯联集成电路制造股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）第一届董事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通 讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 14 日向全体董事发出。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长丁国兴先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易有关条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 等有关法律、法规、规章和规范性 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公 司重大资产重组情形的承诺 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于不存在<上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与上 市公司重大资产重组情形的承诺》之签字盖章页） 财务顾问主办人： 张延鹏 王 鹏 吴 军 樊灿宇 汪 怡 华泰联合证券有限责任公司（盖章） 本公司及本项目经办人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易 信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调 查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因涉嫌内幕交易被中国证券监督 管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据 《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形。 （以下无正文） 1 2 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本公司"） 接受芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，作为其 本次发行股份及支付现金购买 ...

芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易首次公告日前20个交易日内，公司股票、科创50指数（000688.SH） 及半导体行业指数（886063.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示： 2024 年 6 月 21 日 | 项目 | 公告前 | 21 | 个交易日 | | 公告前 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 | 年 5 | 月 23 | 日） | （2024 | 年 6 | 月 21 | 日） | | | 芯联集成（688469.SH）股票 | | | 3.84 | | | | 3.96 | | 3.13% | | 收盘价 ...

芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二 十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条规定的说明 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发 行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计 持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"标的公司"）72.33% 股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，标的资产应 当符合科创板定位，所属行业应当与科创公司处于同行业或者上下游，标的资产 应当与上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高上 市公司持续经营能力。 公司董事会经审慎判断，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 11.2 条、 ...