江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 | 日求 | | --- | | 释义… | | 声明 | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案简要介绍…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | 二、募集配套资金情况简要介绍 | | 三、本次交易对上市公司的影响…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 四、本次交易已履行及尚需履行的程序………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 五、上市公司实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号： 2024-053 鉴于本次交易尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 股票（证券简称：华海诚科，证券代码：688535）自 2024 年 11 月 12 日（星期 二）开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 19 日 披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资 产事项的停牌公告》（公告编号：2024-044）、《江苏华海诚科新材料股份有限公 司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展并继续停牌的公告》（公告 编号：2024-049）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规 定，现将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 11 月 11 日）前十大股东的名称 及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下： 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号 -- 重大资产氧组》第三十条规定情形的说明 据上,本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市 公司重大资产重组的情形。 特此说明。 江苏华海诚科新 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第六条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 重大资产重组》第二十八条规定的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36个月内不存在因与重大 资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究 刑事责任的情形。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")正在 筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-055 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议于 2024 年 11 月 24 日在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号 以现场结合通讯的方式召开。经全体监事同意，豁免本次会议通知时限，会议通 知已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-052 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公 司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | 期间 | 日 | | | 688535 | 华海诚科 | A 股 | 复牌 | | | 2024/11/2 | 2024/11/26 | | | | | | | | 5 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）正在 筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司 （以下简称"华威电子"或"标的公司"）70%的股权同时募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

衡所华威电子有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-1542 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:津24 | | | | 一、审计报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | | i í 财务报表 | | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 | 9—12 | | 5、财务报表附注 | | 1-64 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024_D-1542 号 衡所华威电子有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了衡所华威 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，就华海诚科首次公开发行部分限售股上市流通事项 进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20,180,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科 创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,516,453 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,696,453 股，其中有限售条件流通股 64,263,366 股，占公司 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-051 江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,180,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,516,453 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,696,453 股，其 中有限售条件流通股 64,263,366 股，占公司总股本的 79.64%，无限售条件流通股 16,433,087 股，占公司总股本的 20.36%。 本次解除限售并上市流通的限 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 5 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 5 | | 关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限公司 30%股权的议案 5 | | 议案二 6 | | 关于现金收购衡所华威电子有限公司 30%股权的议案 6 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [2][7] Core Views - The company is planning to acquire 100% of Huanwei Electronics to accelerate the domestic substitution of epoxy encapsulation materials [4] - The company has a competitive advantage in advanced packaging epoxy encapsulation materials and is focused on providing competitive products to meet the increasing performance demands of downstream customers [4][6] - Huanwei Electronics has a strong market position, ranking third globally in sales volume and fourth in sales revenue among epoxy encapsulation material companies, and first in China [4][6] Financial Summary - The latest closing price is 92.81 yuan, with a total market value of 7.5 billion yuan [4] - The company expects revenues of 351 million, 439 million, and 549 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 47.39 million, 63.56 million, and 85.28 million yuan [7][9] - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 158, 118, and 88 respectively [7][9] - The company’s revenue growth rates are expected to be 23.96%, 25.06%, and 25.20% for the years 2024, 2025, and 2026 [9]