江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 华 海 诚 科 新 材 料 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 、 可 转 换 公 司 债 券 及 支 付 现 金 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二） 江苏华海诚科新材料股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》及其他相关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"华海诚科"或 ...

天源资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》 （上证科审（并购重组）〔2025〕9 号） 天源函报字[2025]第30004号 天源资产评估有限公司 二〇二五年八月七日 1 上海证券交易所： 根据贵所 2025 年 4 月 25 日对江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产申请文件出具的《关于江苏华海诚科新材料 股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕9 号），天源资产评估有限 公司（以下简称"天源评估"）作为本次交易的资产评估机构，已会同上市公司 与各中介机构，就贵所反馈意见要求评估师核查的内容进行了核查及落实，现就 相关问题作出书面回复如下。 6-5-1 问题 1（原问题 4）关于市场法评估 根据重组报告书：（1）本次交易最终选用市场法评估结果作为本次评估结 论，市场法估值 165,800.00 万元，增值率为 321.98%，资产基础法评估值为 61,425.85 万元，增值率为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金申请的 审核问询函回复之专项核查意见 独立财务顾问 二零二五年八月 上海证券交易所： 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华 海诚科"）收到贵所于 2025 年 4 月 25 日下发的《关于江苏华海诚科新材料股份 有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕9 号）（以下简称"问询函"）， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""独立财务顾问"）进 行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的问题进行了回复，现就相 关事项回复如下。 除非文义另有所指，本专项核查意见中的简称与《江苏华海诚科新材料股份 有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》（以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本专项核查意见部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差 异，均因计算过程中的四舍五入所形成。本专项核查意见的字体代表以下含义： | 类别 ...

关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]9579 号 上海证券交易所： 根据贵所 2025 年 4 月 25 日下发的《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发 行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 (上证科审（并购重组）〔2025〕9 号)(以下简称审核问询函)的要求，我们作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称公司或华海诚科公司)此次重大资产重 组的申 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-050 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿） 修订说明的公告 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 8 日 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司 （以下简称"标的公司"）70%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 4 月 16 日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏华海 诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上 证科审（并购重组）〔2025〕8 号），于 2025 年 4 月 18 日披露了《江苏华海 诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》等文件，并于 2025 年 7 月 12 日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-049 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>(二次修订稿) 及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》及《江苏华海诚科新材料股份有 限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）摘要（二次修订稿）》。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会 ...

Core Viewpoint - Huahai Chengke (688535) has experienced a decline in stock price, closing at 78.82 yuan, down 5.94% from the previous week, with a current market capitalization of 6.36 billion yuan [1] Company Announcements Summary - The company has adjusted the maximum repurchase price for its shares to 121.79 yuan, effective from July 29, 2025 [3] - As of July 31, 2025, Huahai Chengke has repurchased a total of 460,600 shares, accounting for 0.57% of the total share capital, with a total repurchase amount of 32,469,300 yuan [3] - The repurchase plan was first disclosed on December 31, 2024, with an implementation period from December 31, 2024, to December 31, 2025, and an expected repurchase amount between 25 million yuan and 50 million yuan [3] - The actual repurchase price range has been between 62.17 yuan and 88.99 yuan per share [3]

Group 1 - The company has approved a share repurchase plan to buy back its publicly issued ordinary shares through centralized bidding on the Shanghai Stock Exchange, with a maximum repurchase price of 121.99 yuan per share and a total repurchase fund between 25 million yuan and 50 million yuan [1] - The repurchase period is set for 12 months from the date of the board's approval [1] - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans and/or convertible bonds [1] Group 2 - As of July 31, 2025, the company has repurchased a total of 460,567 shares, accounting for 0.57% of the total share capital of 80,696,453 shares [2] - The highest repurchase price was 88.99 yuan per share, while the lowest was 62.17 yuan per share, with a total expenditure of approximately 32.47 million yuan (excluding transaction fees) [2] - The company will continue to make repurchase decisions based on market conditions and will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner [3]

Group 1 - The company announced a share repurchase plan with a total expected amount between 25 million and 50 million RMB [1][2] - The repurchase period is set from December 31, 2024, to December 31, 2025 [1] - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans or convertible bonds [1][2] Group 2 - As of July 31, 2025, the company has repurchased a total of 460,567 shares, accounting for 0.57% of the total share capital [1] - The total amount spent on repurchases is approximately 32.47 million RMB, with a price range of 62.17 RMB to 88.99 RMB per share [1][2] - The company will continue to make repurchase decisions based on market conditions and will fulfill information disclosure obligations [2]

证券日报网讯 8月1日晚间，华海诚科发布公告称，截至2025年7月31日，公司通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份460，567股，占公司总股本80，696，453股的比例为 0.57%。 （文章来源：证券日报） ...