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市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失 负任何责任。 投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的 证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。 本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。 本报告版权归"中泰证券股份有限公司"所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告 进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。 - 5 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 131 流通股本(百万股) 131 市价(元) 55.97 市值(百万元) 7,356 流通市值(百万元) 7,356 [Table_Title] 评级：增持（维持） 分析师：王可 Email：wangke03@zts.com.cn 执业证书编号：S0740522120001 备注：股价取自 2024 年 4 月 23 日 ◼ 事件：公司发布 ...

一年内股价与大盘对比走势： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|--------|-------|-------|-------| | | 2023 | 2024Q1 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 829 | 198 | 1,202 | 1,626 | 2,121 | | 同比增长率（%） | 27.1 | 26.3 | 45.0 | 35.3 | 30.4 | | 归母净利润（百万元） | 179 | 40 | 267 | 382 | 516 | | 同比增长率（ %） | 31.3 | 18.7 | 48.8 | 43.0 | 35.2 | | 每股收益（元/股） | 1.36 | 0.30 | 2.03 | 2.90 | 3.93 | | 毛利率（%） | 42.6 | 43.9 | 44.5 | 46.2 | 47.2 | | ROE（% ） | 8.8 | 1.9 | 12.2 | 14.8 | 16.7 | | 市盈率 | 41 | | 28 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | | 8 | | 议案二 | | 9 | | 议案三 | | 10 | | 议案四 | | 12 | | 议案五 | | 13 | | 议案六 | | 14 | | 议案七 | | 15 | | 议案八 | | 16 | | 议案九 | | 17 | | 议案十 | | 20 | | 议案十一 | | 22 | | 议案十二 | | 23 | | 附件一： | | 24 | | 附件二： | | 28 | | 附件三： | | 36 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保 ...

作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2023 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董事 会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议, 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分之 一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡刘芬,女,1987年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学 财务学博士研究生,中国注册会计师(非执业会员)。现任安徽大学商学院副教 授、硕士生导师,安徽大学会计系主任。2019年11月至今,担任公 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和合肥芯碁微电子装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容 诚所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。 容诚会计师事务所经审计 ...

Strategic Partnerships and Market Expansion - The company established a strategic partnership with Japan's VTEC in May 2023, marking its entry into the Japanese market with the NEX60T dual-surface anti-solder DI equipment[3]. - In October 2023, the company reached a strategic cooperation worth NT$310 million with high-end PCB solution provider Shenlian Circuit, focusing on technology R&D and market expansion[3]. - The company has expanded its market presence in Southeast Asia and Japan through a distributor model, enhancing its overseas market strategy[26]. - The company is actively planning to establish a subsidiary in Thailand to strengthen its presence in Southeast Asian markets[108]. - The company is focusing on expanding its overseas market presence, particularly in Southeast Asia, to meet the increasing demand for PCB direct imaging equipment[108]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥828,855,419.07, representing a 27.07% increase compared to ¥652,276,571.62 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥179,305,770.17, up 31.28% from ¥136,585,006.80 in the previous year[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥157,908,109.95, reflecting a 35.70% increase from ¥116,364,699.20 in 2022[30]. - The company's total assets as of the end of 2023 amounted to ¥2,480,473,001.97, a 60.38% increase from ¥1,546,661,496.51 at the end of 2022[30]. - The net assets attributable to shareholders increased by 93.66% to ¥2,031,690,393.13 at the end of 2023, compared to ¥1,049,104,818.57 at the end of 2022[30]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.43, a 26.55% increase from ¥1.13 in 2022[30]. - The company's cash dividend distribution plan proposes a payout of 8.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 104.75 million yuan, which represents 58.42% of the net profit attributable to shareholders in 2023[84]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 11.41% of operating revenue in 2023, down from 12.99% in 2022[30]. - R&D investment for 2023 reached 94.54 million yuan, representing an increase of 11.56% compared to the previous year[142]. - The company has received a total of 168 authorized patents, including 65 invention patents, 96 utility model patents, and 7 design patents[142]. - The company has established joint laboratories with top universities and research institutions to enhance R&D and attract high-end talent[142]. - The company has accumulated a total of 212 intellectual property rights, including 65 invention patents, 96 utility model patents, and 44 software copyrights by the end of 2023[194]. Product Development and Technology - The company’s direct imaging equipment covers multiple applications, including PCB manufacturing, IC/MEMS, and biochips, with a focus on high-end product market share growth[7]. - The company’s PLP3000 packaging equipment achieves a resolution of 3μm, supporting advanced packaging applications in high-performance computing and AI sectors[12]. - The company’s proprietary direct imaging equipment is designed for various advanced packaging forms, including Flip Chip and Fan-Out WLP, enhancing its market position in the semiconductor industry[18]. - The company’s direct-write lithography equipment achieves a minimum line width of 350-500nm, meeting the demands of the semiconductor industry[143]. - The company launched the LDW series of mask-making equipment, which meets the 90-nanometer process node, showcasing industry-leading technical parameters[198]. Market Trends and Industry Insights - The PCB industry is experiencing a trend towards high-end products, with the market share of mid-to-high-end PCB products expected to reach 53.8% by 2027 according to Prismark data[45]. - The global advanced packaging market is projected to grow from $37.9 billion in 2022 to $48.2 billion by 2026, with a CAGR of 6.2%[53]. - The demand for high-end chips used in 5G, IoT, and AI applications is increasing, significantly benefiting advanced packaging technologies[53]. - The global semiconductor mask market is expected to reach $5.098 billion in 2023, with China's market share estimated at $1.778 billion, accounting for only 34.88%[61]. - The Mini LED market in China is projected to approach 20 billion yuan in 2023, with a forecasted market size exceeding 40 billion yuan by 2026, representing a tenfold increase compared to 2020[64]. Operational Efficiency and Strategy - The company has implemented an equity incentive plan for 206 core employees in April 2022, granting 872,000 restricted shares, and an additional 215,000 shares to 45 employees in April 2023[8]. - The company follows an Integrated Product Development (IPD) model for product development, ensuring thorough market research and feasibility analysis before project initiation[149]. - The company has optimized its IPD project execution, enhancing standardization and improving product development success rates[152]. - The company employs three main sales models: direct contracts with customers, trial contracts leading to sales contracts, and agreements with distributors for regional sales[156]. - The company has established a supplier evaluation system to ensure the quality of core components and parts, assessing suppliers based on quality, price, and delivery time[153]. Competitive Position and Future Outlook - The company has achieved a global leading level in product technology nodes and quality, with successful sales of direct imaging equipment to markets in Japan, Vietnam, and Thailand[108]. - The company is committed to continuous product innovation and development in the semiconductor equipment sector to meet domestic and international customer demands[181]. - The company has established a differentiated competitive strategy to directly compete with international peers in the high-end PCB market[181]. - The company is actively integrating into the global competitive landscape, aiming to become a leading player in the micro-nano direct-write lithography field[181]. - The company emphasizes the importance of accurately responding to customer needs and predicting technological trends to maintain its competitive edge[167].

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-018 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知， 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席董帅召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，对公司经 营情况、财务状况等方面进行了分析总结。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通 此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等有关规定，合肥 芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勒勉尽责,充分 履行了审查、监督职能，现就 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 3. 《关于公司 2023 年一季度财务报告的议案》 4. 《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成,成员分别是胡刘芬女士、陈 小剑先生、赵凌云先生,其中胡刘芬女士、陈小剑先生为独立董事。董事会审计 委员会主任委员由具有会计专业资格的胡刘芬女士担任,符合相关法律法规的要 求。 委员会成员具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验,能够保证 有足够的时间和精力履行委员会的工作职责。委员会成员在目常工作中均保持独 立、客观和公正的态度,确保审计工作的公正性和客观性。 二、报告期内审计委员会召开会议情况 2023 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，合肥芯碁微电子 装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈小剑、杨 维生、胡刘芬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈小剑、杨维生、胡刘芬的任职经历以及签署的相关自查文 件,确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》及《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 本人 2023 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | r- | 大 六人三六三 三 | 是口 号 & | | | 主要社会关系; | | | 2 | 吉培式老同接持有上市 ...