表现 1M 3M 12M 2024 年 04 月 27 日 公司研究 评级：买入(维持) 季报点评 事件: 投资要点: 盈利预测和投资评级 考虑公司先进封装、光伏铜电镀等新型设备在 客户拓展及产品验证等方面具有不确定性，我们调整 2024、2025 年盈利预测，我们预计公司 2024-2026 年实现收入 11.82、16.41、 21.34 亿元，实现归母净利润 2.79、3.94、5.19 亿元，现价对应 PE 分别为 30、21、16 倍，公司 PCB 直写光刻设备领先优势显著，加 速布局泛半导体、光伏铜电镀等产品，维持"买入"评级。 《芯碁微装（688630）2023 年三季报点评：业绩 持续稳健增长，多点开花未来可期（买入）*专用 设备*姚健，杜先康》——2023-10-25 《芯碁微装（688630）2023 中报点评：业绩稳健 增长，光伏业务加速放量（买入）*专用设备*姚健， 杜先康》——2023-08-28 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|-------|-------|-------|-- ...

口口 芯碁微装20240424_智能速览 2024年04月25日00:50 关键词 新奇微庄 业绩交流会 线上投资者 静音状态 会议声明 财务总监 首席科学家 董事会秘书 年报和季报 新品 进展 国际化部署 订单 PCB 半导体 客户 市场 增长 海外 产能利用率 先进封装 全文摘要 新奇微庄介绍了2023年度和2024年第一季度的业绩情况，特别是在半导体产品和先进封装领域取得了 进展。公司还提到了半导体和PCB市场的发展前景以及海外市场的扩大。此外，公司还介绍了权益分配 计划、产能扩建情况和其他发展计划。在互动交流环节中，公司回答了关于新产品进展和海外订单扩产 节奏的问题。此外，对话还涉及了先进封装和载板产业的发展趋势，以及公司设备售价下降和市场前景 的问题。对话内容还包括公司的海外订单和封装交付情况，以及半导体业务增长速度、下游业务占比和 客户结构的变化。总结指出，板级封装行业前景广阔，有望满足市场需求并推动半导体行业发展。 章节速览 ● 00:00 新奇微庄2023年度及2024年第一季度业绩交流会 本次业绩交流会介绍了新奇微庄2023年度和2024年第一季度的业绩情况。公司表示在技术开发和产品 拓展方 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：芯碁微装 股票代码：688630 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩交流会：中银国际证 券、国盛证券、申万宏源、兴全基金、交银施罗德基金、 兴合基金、长城基金、大成基金、长盛基金、民生加银基 金、中欧基金、中信建投证券、中金公司、国信证券、国 海证券、平安证券、国泰君安、国投证券、东方财富证 ...

芯碁微装（688630.SH） 业绩超预期，有望打造先进封装平台型企业 公司发布 2023 年年报以及 2024 年第一季度报告。2023 年公司实现营收 8.29 亿元，同比+27.07%；归母净利润 1.79 亿元，同比+31.28%；扣非归 母净利润 1.58 亿元，同比+35.70%。公司 2024Q1 实现营收 1.98 亿元，同 比+26.26%；归母净利润 0.40 亿元，同比+18.66%；扣非归母净利润 0.37 亿元，同比+33.16%。盈利能力方面，公司 2024Q1 毛利率为 43.9%，同 比-0.3，环比+1.6；净利率为 20.1%，同比-1.3，环比+0.1，主要原因是产 品结构变化所致。公司业绩超出我们的预期，在行业整体承压的背景下，公 司逆势增长，彰显公司在直写光刻领域的强阿尔法属性。 PCB 领域：出口高速增长+受益大算力时代，公司增长动力充足。公司 2023 年 PCB 实现收入近 6 亿元，同比+12%；毛利率为 35%，同比-2.5pct。传 统 PCB 行业需求承压，仍处于行业筑底阶段，根据 Prismark 预估 2023 年 PCB 产业营收将面临 9.3%的 ...

公 司 年 报 点 评 行情走势图 证 券 研 究 报 告 公 司 报 告 | --- | --- | |------------------------|--------------| | 行业 | 电子 | | 公司网址 | www.cfmee.cn | | 大股东 / 持股 | 程卓 /27.99% | | 实际控制人 | 程卓 | | 总股本 ( 百万股 ) | 131 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 131 | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | | | 总市值 ( 亿元 ) | 77 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 ) | 77 | | 每股净资产 ( 元 ) | 15.55 | | 资产负债率 (%) | 18.7 | 芯碁微装(688630.SH) PCB主业阿尔法显著，泛半导体业务维持高增长 股价:58.35元 占比为71.61%，毛利率为35.38%，同比下滑2.52pct；泛半导体业务实 看，PCB业务实现营收5.90亿元（+11.94%YoY），在主营业务中的营收 PCB设备仍是核心产品，泛半导体业务维持高增长：从营收结构上来 泛半导体领域多点开花，直写光刻技术应用 ...

所属行业：机械设备/专用设备 当前价格(元)：58.35 买入（维持） 陈蓉芳 -43% -34% -26% -17% -9% 0% 9% 17% 26% 2023-04 2023-08 2023-12 2024-04 芯碁微装 沪深300 相关研究 芯碁微装(688630.SH)：24Q1 营 收增长，泛半导体业务持续拓展 事件：4 月 23 日，芯碁微装发布 2023 年年报和 2024 年一季度报告。2023 年公 司实现营收 8.29 亿元，同比增长 27.07%；归母净利润为 1.79 亿元，同比增长 31.28%。2024 年第一季度公司实现营收 1.98 亿元，同比增长 26.26%；实现归 母净利润 0.40 亿元，同比增长 18.66%。 PCB 领域市占率不断提升，PCB 产业转移带来新的需求增量。公司直接成像设备 市场占有率不断提升，实现了 PCB 前 100 强客户全覆盖，深化与深南电路、生益 电子等客户合作，国际头部厂商鹏鼎控股订单良好，持续攻占高端市场。另外 PCB 产业向东南亚转移的趋势也将持续激发对 PCB 直写光刻设备的需求，当前公司产 品技术节点、品质要求均已达到全球领先水 ...

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市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失 负任何责任。 投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的 证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。 本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。 本报告版权归"中泰证券股份有限公司"所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告 进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。 - 5 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 131 流通股本(百万股) 131 市价(元) 55.97 市值(百万元) 7,356 流通市值(百万元) 7,356 [Table_Title] 评级：增持（维持） 分析师：王可 Email：wangke03@zts.com.cn 执业证书编号：S0740522120001 备注：股价取自 2024 年 4 月 23 日 ◼ 事件：公司发布 ...

一年内股价与大盘对比走势： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|--------|-------|-------|-------| | | 2023 | 2024Q1 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 829 | 198 | 1,202 | 1,626 | 2,121 | | 同比增长率（%） | 27.1 | 26.3 | 45.0 | 35.3 | 30.4 | | 归母净利润（百万元） | 179 | 40 | 267 | 382 | 516 | | 同比增长率（ %） | 31.3 | 18.7 | 48.8 | 43.0 | 35.2 | | 每股收益（元/股） | 1.36 | 0.30 | 2.03 | 2.90 | 3.93 | | 毛利率（%） | 42.6 | 43.9 | 44.5 | 46.2 | 47.2 | | ROE（% ） | 8.8 | 1.9 | 12.2 | 14.8 | 16.7 | | 市盈率 | 41 | | 28 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | | 8 | | 议案二 | | 9 | | 议案三 | | 10 | | 议案四 | | 12 | | 议案五 | | 13 | | 议案六 | | 14 | | 议案七 | | 15 | | 议案八 | | 16 | | 议案九 | | 17 | | 议案十 | | 20 | | 议案十一 | | 22 | | 议案十二 | | 23 | | 附件一： | | 24 | | 附件二： | | 28 | | 附件三： | | 36 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保 ...