广发证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券 （第五期）信用评级报告 编号：CCXI-20243342D-01 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 信用评级报告 声 明 正 面 关 注 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 9 月 19 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-043 广发证券股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次 临时股东大会，请参见广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""本公司" 或"公司"）于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）披露易网 站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的 2024年第一次临时股东大会通知。 涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、 深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有 关规定执行。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第三次会议已审议 通过关于授权召开本次会议的议案。 3．会议召开的合 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 广发证券股份有限公司 2024 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表 编号：2024091901 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □现场参观 | □其他 | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | M&G 分析师 Valentina Luo | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 19 日下午 | 16:00-17:00 | | | | | | | | | | 地点及形式 | 公司 39 楼会议室，电话会议 | | | ...

近日，广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注 册的批复》（证监许可〔2024〕1258 号），批复主要内容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元次级公司债券 的注册申请。 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-042 广发证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得 中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 二〇二四年九月十九日 二、本次发行次级公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进 行。 三、该批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分 期发行次级公司债券。 四、自同意注册之日起至本次次级公司债券发行结束前，公司如发生重大事 项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办 理本次次级公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 1 ...

债券代码：148066 债券简称：22 广发 11 债券代码：148067 债券简称：22 广发 12 广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 6、付息日：本期债券品种一付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 19 日， 品种二付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 19 日（如遇法定节假日或休息日， 1 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 特别提示： 由广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的广发证券股份有限 公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称"本期债 券"）将于 2024 年 9 月 19 日支付 2023 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 18 日期间的 利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第五期） 2、债券简称与代码：本 ...

1 证券代码：000776 证券简称：广发证券 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------| | | | 编号： | 2024091202 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | √其他 | | | 参与单位名称及 | 坚定信心 携手共进 | 助力上市公司提升投资价值—— | 2024 | | 人员姓名 | 日 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待 | | | 时间 2024 | 年 9 月 12 日下午 | 15:30 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-041 广发证券股份有限公司 关于为境外间接全资子公司发行境外债券 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：被担保人GF Financial Holdings BVI Ltd.的资产负债率超过 70%，提示投资者予以关注。 司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，公司股东大会同意公司或公司 全资附属公司可为公司境内外全资附属公司（包括资产负债率超过70%的全资附 属公司）发行的境内外债务融资工具提供担保。本次担保在上述授权范围之内。 二、被担保人基本情况 被担保人为公司的境外间接全资子公司。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"担保人"）境 外全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称"广发控股香港"）的全资 子公司GF Financial Holdings BVI Ltd.（以下简称"GF Financial Holdings"、"发 行人"或"被担保人"）于2024年9月12日完成发行金额为 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯合交易所」）對本公 告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因 本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。 本公告所載資料不可直接或間接於美國分發或刊發。本公告僅供參考之用，並不構 成於美國或在未有根據當地證券法例登記或取得資格前作出有關要約、邀請或出售 即屬違法之任何其他司法權區要約出售或邀請購買任何證券。本公告所述證券並未 及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，亦不得在美國境內發售 或出售，惟獲豁免證券法登記規定或毋須遵守證券法登記規定之交易除外。因此， 證券僅會根據證券法S規例在美國境外作離岸交易發售及出售。 於香港聯合交易所有限公司 上市之通告 GF FINANCIAL HOLDINGS BVI LTD. （於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司） （「發行人」） 300,000,000美元於2027年到期浮動利率的擔保債券（「債券」） （票據代號：5203） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限 ...

服务新质生产力，广发证券：争当服务实体经济的主力军 导语：广发证券助力新质生产力培育发展。 作者：市值风云 App：beyond 2024 年 9 月 11 日，由广发证券（000776.SZ）独家保荐及承销的慧翰微电子 股份有限公司（简称：慧翰股份，股票代码：301600.SZ）成功登陆深圳证券交 易所创业板，成为广发证券服务汽车电子领域企业对接资本市场的又一成功案例。 慧翰股份是2024年以来福建省融资规模最大、市值最高的汽车产业链IPO企业， 同时也是 2024 年福州市首家成功 IPO 上市的企业。 广发证券凭借对智能网联汽车行业的敏锐洞察和前瞻布局，长期深耕产业赛道， 自 2014 年起即开始服务慧翰股份，积极为公司资本运作、产业布局提供专业的 方案及建议，先后助力企业完成新三板挂牌、创业板 IPO，与客户建立了长期稳 定、互相信任的紧密合作关系。 智能网联汽车是推动汽车产业转型升级、驱动经济高质量增长的重要载体，本项 目是广发证券助力车载智能终端企业借助资本市场做优做强、提质增效的标杆案 例，充分彰显了广发证券持续为国家重大战略、重点领域和关键环节提供优质金 融服务支持，扎实做好"五篇大文章"、助 ...

债券代码：149633 债券简称：21 广发 10 债券代码：149634 债券简称：21 广发 11 债券代码：149635 债券简称：21 广发 12 广发证券股份有限公司 关于"21 广发 10"付息兑付暨摘牌、 "21 广发 11"及"21 广发 12"付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 由广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的广发证券股份有限 公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称"本期债 券"）将于 2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 16 日为法定节假日，故顺延至其 后第 1 个交易日）支付本期债券"21 广发 10"自 2023 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日期间（最后一个计息年度）的利息及其本金，支付"21 广发 11"及"21 广发 12"自 2023 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日期间的利息。为确保本期债 券本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 1 亿元，票面利率为 3.10%；"21 ...