Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 16.35 billion, a decrease of 26.94% compared to CNY 22.38 billion in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 1.92 billion, down 56.21% from a loss of CNY 1.23 billion in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 1.38 billion, a decline of 194.64% compared to a positive CNY 1.46 billion in the same period last year[4] - The basic earnings per share were CNY -0.222, a decrease of 56.23% from CNY -0.1421 in the same period last year[4] - The total operating profit for Q1 2024 was -2.27 billion CNY, compared to -1.46 billion CNY in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 55.4% year-over-year[23] - The net profit attributable to the parent company was -1.92 billion CNY in Q1 2024, worsening from -1.23 billion CNY in the same period last year, indicating a year-over-year increase in losses of about 56.5%[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -2.15 billion CNY, compared to -1.35 billion CNY in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase in losses of about 59.5%[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.222 CNY, compared to -0.1421 CNY in Q1 2023, indicating a decline in earnings per share of approximately 56.3%[23] Asset and Liability Overview - The total assets at the end of the reporting period were CNY 300.57 billion, an increase of 1.98% from CNY 294.72 billion at the end of the previous year[4] - Total liabilities amounted to CNY 200.94 billion, up 3.9% from CNY 194.18 billion at the beginning of the year[20] - Long-term borrowings increased to CNY 74.19 billion, a rise of 19.0% from CNY 62.32 billion at the beginning of the year[20] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to 15.06 billion CNY, up from 14.88 billion CNY at the end of Q1 2023, representing an increase of approximately 1.2%[25] Sales and Production Metrics - The company sold 44.55 million tons of cement clinker, a decrease of 11.55% year-on-year, while ready-mixed concrete sales increased by 7.74% to 14.01 million cubic meters[7] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 18.82 billion, down 22.1% from CNY 24.14 billion in Q1 2023[22] Investment and Financing Activities - The company reported a significant decline in investment income, down 407.95% year-on-year, primarily due to losses from joint ventures and associates[9] - The company achieved a total of CNY 225.25 million in non-recurring gains and losses during the reporting period[5] - The company plans to repurchase 1,552,931,120 shares from China National Building Material Group at a total price of RMB 1, and will cancel these shares after approval at the shareholders' meeting[14] - The total amount of funds raised from the issuance of convertible bonds is not to exceed RMB 9,272.11 million, with the application currently under review by the Shenzhen Stock Exchange[17] - The cash inflow from investment activities was 104.73 million CNY, down from 132.07 million CNY in Q1 2023, reflecting a decrease of about 20.7%[24] Strategic Initiatives - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement through management optimization and digital transformation initiatives[8] - The company intends to acquire a 51% stake in Ningxia Saima Cement Co., Ltd. for RMB 2,717.62 million as part of its strategy to expand its cement-related business[16] - The company is continuing to push forward with the acquisition of cement-related businesses despite the termination of the review by the Shanghai Stock Exchange[16] Impairment and Compensation Agreements - The total transaction price for the asset involved in the impairment compensation agreement with China National Building Material Group is RMB 88,252.52 million, with an impairment amount of RMB 20,032.81 million[14] - The cumulative net profit commitment for the performance commitment asset from 2021 to 2023 was RMB 35,518.24 million, while the actual cumulative net profit was RMB 13,726.96 million, resulting in an unachieved net profit of RMB 21,791.28 million[15] - The company has signed a performance commitment compensation agreement with China National Building Material Group, which includes a cash compensation of RMB 1,758.47 million due to unachieved performance commitments[15] - The company reported a significant decrease in the value of the assets involved in the impairment compensation agreement, with a decline of RMB 2,003.28 million compared to the transaction price[14] - The company has engaged a qualified accounting firm to conduct a special audit report on the impairment testing results[14]

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-028 债券代码：148071 债券简称：22 天山 01 债券代码：148712 债券简称：24 天山 K1 天山材料股份有限公司 关于公司名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2021 年重组完成后成为国内水泥/商混/骨料业务规模 大、产业链较为完整、全国性布局的公司，为进一步体现全国性布局 和产业链延伸发展特征，公司名称由"新疆天山水泥股份有限公司" 变更为"天山材料股份有限公司"（简称"公司"）。公司已于近日办 理完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了乌鲁木齐市市场监督 管理局换发的《营业执照》。 上述公司名称变更事项不涉及公司已发行公司债券的名称、简称 及代码的变更。本次公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的 法律文件效力，不改变公司的债权债务关系，原签署的相关法律文件 对已发行的公司债券具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。公 司将按照债券发行条款和条件继续合规履行兑付兑息和信息披露义 务。 本次公司名称变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能 ...

证券代码：148712.SZ 证券简称：24 天山 K1 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行面 值不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2022〕1373 号文注册。根据《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，新疆天山水泥股份有限公 司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债 券"）发行规模为不超过 20亿元（含 20亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面 向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，本期债券最终实际发 行规模为 20 亿元，票面利率为 2.38%，认购倍数为 5 倍。发行人开设募集资金专户作 为本次募 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、变更后的公司中文名称：天山材料股份有限公司 2、变更后的公司英文名称：Tianshan Material Co.,Ltd. 3、变更后的公司英文名称缩写：TSM 4、公司证券简称"天山股份"和证券代码"000877"均保持不变 一、变更情况说明 天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第八届董事会第三十一次会议，审议了《关于拟变更公司名称及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，并经 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 天山材料股份有限公司 关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 法定代表人：赵新军 注册资本：866,342.2814 万 CNY 成立日期：1998 年 11 月 18 日 ...

证券代码：148712.SZ 证券简称：24 天山 K1 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行面 值不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2022〕1373 号文注册。新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超 过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券为 3 年期。 2024 年 4 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率 询价，利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行 人和主承销商协商一致，最终确认本期债券（债券简称"24 天山 K1"，债券代码 "148712.SZ"）的票面利率为 2.38%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日面向专业机构 投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 4 月 19 日刊登在深圳证券交 ...

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发 行面值不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管 理委员会"证监许可〔2022〕1373 号"文注册。 根据《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2024 年 4 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据 簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与 方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2024 年 4 月 22 日 18:00 延长 2024 年 4 月 22 日至 19:00。 关于延长新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于延长新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行科技创新公司债券（第一期） ...

天山股份 新疆天山水泥股份有限公司 (住所:新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村) 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券(第- 期) 募集说明书 | 发行人 | 疆天山水泥股份有限公司 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过20亿元(含20亿元) | | 牵头主承销商 | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | | | 华泰联合证券有限责任公司 | | | 申万宏源证券有限公司 | | | 华西证券股份有限公司 | | 受托管理人/簿记管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | | 增信情况 | 元 | 签署日期:2024年4月19日 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘 ...

新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期） 信用评级报告 www.lhratings.com China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 联合〔2024〕2138 号 联合资信评估股份有限公司通过对新疆天山水泥股份有限公司 及其拟发行的 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）的信用状况进行综合分析和评估，确定新疆天山水泥股 份有限公司主体长期信用等级为 AAA，新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用 等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年四月十五日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证 ...

天山股份 新疆天山水泥股份有限公司 (住所:新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村) 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券(第一 期) 募集说明书摘要 | 发行人 | 新疆天山水泥股份有限公司 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过20亿元(含 20亿元) | | 牵头主承销商 | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 | | | 申万宏源证券有限公司 | | | 华西证券股份有限公司 | | 受托管理人/簿记管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | | 増信情况 | 元 | 签署日期:2024年4月 /9 日 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作 ...

（住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村） 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 新疆天山水泥股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 （第一期）发行公告 | 本期债券发行金额 | 不超过 20 亿元（含 20 亿元） | | --- | --- | | 增信情况 | 无 | | 资信评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 主体/债项信用评级 | AAA/AAA | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层） （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂 湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 申万宏源证券有限公司 华西证券股份有限公司 （住所：中国（四川）自由贸易试验区成都 市高新区天府二街 198 号） 签署日期：2024 年 4 月 19 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、 ...