申万宏源证券承销保荐有限责任公司 1.培训时间：2023年12月27日 2.培训地点：钱江摩托会议室 3.培训方式：现场会议+视频会议 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐 罗泽、陈泓宇 关于浙江钱江摩托股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"、"公司"） 钱江摩托非公开发行的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关规定，于2023年12月27日对钱江摩托董事、监事、高 级管理人员以及控股股东、实际控制人进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 （三）培训内容 本次培训内容主要为上市公司规范运作，本次培训涉及的主要法律法规及相 关规定包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及上市公司 违规案例等。 实施本次现场培训前，保荐人编制了培训讲义，并提前要求公司参与培训的 相关人员了解培训相关内容。培训后，保荐人向公司提 ...

| 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 | | 不适用 | | --- | --- | --- | | 情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 | | 不适用 | | 批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：1.查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件；2.查阅募 | | | | 集资金三方监管协议；3.核对募集资金专户银行对账单等资料；4.现场查看募集资金投资 | | | | 项目实施情况；5.访谈公司相关人员沟通相关情况 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | 是 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充 | 是 | | | 流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为 | | | | 永久性补充流动资金或者使用超募资金 ...

《关于收购浙江晶能微电子有限公司 1.6667%股权暨关联交易的议案》 本次交易为公司财务性投资，鉴于公司对晶能微电子未来发展的认同以及产业协 同的考虑，公司本次投资符合全体股东及上市公司的利益。 浙江钱江摩托股份有限公司 第八届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所 相关规则及规定以及《公司章程》等有关规定，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事于 2023 年 12 月 4 日召开了第八届董事会独立董事第一次专门会 议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观 的原则，对审议事项发表如下审查意见： 刘 欣 徐 波 金官兴 本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利 益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审 议。董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。 （以下无正文） ...

浙江钱江摩托股份有限公司拟投资浙江晶能微电子有 限公司涉及其归属于母公司的股东全部权益价值 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 3 | | 一、 | | 委托人及被估值单位概况 5 | | 二、 | | 估值目的 10 | | 三、 | | 估值对象和估值范围 10 | | 四、 | | 价值类型及其定义 11 | | 五、 | | 估值基准日 11 | | 六、 | | 估值方法 12 | | 七、 | | 估值程序实施过程和情况 16 | | 八、 | | 估值假设 17 | | 九、 | | 估值结论 20 | | 十、 | | 特别风险提示 20 | | 十一、 | | 限制使用说明 22 | | 十二、 | | 估值报告日 23 | | 附 | 件 | 25 | 浙江钱江摩托股份有限公司拟投资浙江晶能微电子有限公司涉及其归属于母公司的股东全部权益价值 估值报告 声 明 因浙江钱江摩托股份有限公司拟投资浙江晶能微电子有限公司之 事宜，中联资产评估集团（浙江）有限公司接受浙江钱江摩托股份有限 公司的委托，采用收益法对所涉及的浙江晶能微电子有限公司归属于 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2023-065 浙江钱江摩托股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议通知于2023年12月1日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并 于2023年12月5日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人， 会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于收购浙江晶能微电子有限公司1.6667%股权暨关联交易的 议案》 三、备查文件 公司第八届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2023年12月6日 同意公司以自有资金3,000万元收购浙江晶能微电子有限公司1.6667%股 权。 本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、黄海燕女士、许 兵先生及郭东劭先生回避表决本议案。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （一）关联交易概述 钱江摩托拟以自有资金 3,000.00 万元收购宁波微马企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波微马"）持有的浙江晶能微电子有限公司（以下简称"晶 能微电子"）21.8209 万元的出资额，收购完成后，公司持有晶能微电子 1.6667% 股权。 公司与宁波微马的实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，宁波微马为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董事徐志豪先 生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生及郭东劭先生回避表决，本次关联交易事 项经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事同意该 事项，并发表了审查意见和独立意见，本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、 不构成重组上市。 关于浙江钱江摩托股份有限公司 收购浙江晶能微电子有限公司 1.6667%股权 暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以 ...

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2023-066 浙江钱江摩托股份有限公司 关于收购浙江晶能微电子有限公司1.6667%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金3,000万元收 购宁波微马企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波微马"）持有的浙 江晶能微电子有限公司（以下简称"晶能微电子"）21.8209万元的出资额，收购 完成后，公司持有晶能微电子1.6667%股权。 公司与宁波微马的实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，宁波微马为本公司关联法人，本次交易构成关联交 易。 本次交易已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董事徐志豪 先生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生及郭东劭先生回避表决，本次关联交 易事项经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事 同意该事项， 本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不 ...

浙江钱江摩托股份有限公司独立董事 独立董事： 关于收购浙江晶能微电子有限公司1.6667%股权的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法 规、规范性文件有关规定，就公司收购浙江晶能微电子有限公司1.6667%股权事 项发表如下独立意见： 本次交易价格以具有证券、期货从业资格的第三方评估机构出具估值报告为 参考，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利 益的行为。 本次关联交易事项严格遵守关联董事回避制度，履行了法定程序，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的 规定。我们同意公司本次的关联交易事项。 （以下无正文） - 1 - （本页无正文，为浙江钱江摩托股份有限公司独立董事关于收购浙江晶能微电 子有限公司 1.6667%股权的独立意见签署页） 刘 欣 徐 波 金官兴 2023 年 12 月 6 日 - 2 - ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于吉利科技收购钱江摩托非公开发行股份 之 2023 年第三季度持续督导意见 财务顾问 二〇二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受吉利科技集团有限公司（以下简称"吉利科技"、"收购方"，吉利 迈捷投资有限公司于 2023 年 10 月更名为吉利科技集团有限公司）的委托，担任 其收购浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"、"上市公司"）的财务 顾问。 2023 年 3 月 2 日，本次发行新增股份已收到中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股 登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。2023 年 3 月 9 日，上市公司公告了《收购报告书》，因业务发展需要，上市公司拟非公开 发行 A 股股票为 58,000,000.00 股。为支持上市公司的发展，控股股东吉利科技 以现金方式全额认购本次非公开发行 A 股股票。本次收购完成后，上市公司总 股本将由 468,931,000.00 股增加至 526,931,000.00 股，吉利科技持 ...