重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二三年二月 4-1-1 | 第一部分 | 引 言 4 | | --- | --- | | 一、本法律意见书中有关简称 4 | | | 二、本所及法律意见书和律师工作报告签名律师简介 6 | | | 三、制作法律意见书及律师工作报告的工作过程 7 | | | 四、本所律师的说明 8 | | | 第二部分 | 正 文 11 | | 一、本次发行的批准和授权 11 | | | 二、本次发行的主体资格 12 | | | 三、本次发行的实质条件 13 | | | 四、发行人的设立 19 | | | 五、发行人的独立性 19 | | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 23 | | | 七、发行人的股本及其演变 24 | | | 八、发行人的业务 24 | | | 九、关联交易及同业竞争 26 | | | 十、发行人的主要财产 28 | | | 十一、发行人的重大债权债务 30 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 31 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 32 | | | 十四、发行人股东大会、 ...

一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议 2023 年 10 月 23 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-064 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 议案内容：公司已于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕1981 号），同意公司向不特定对象发 ...

SAN YANG MA （CHONGQING） LOGISTICS CO.,LTD. 证券简称：三羊马 证券代码：001317 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司 注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼） 二〇二三年十月 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提 ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（六） 二〇二三年六月 4-1-196 重庆永和律师事务所 补充法律意见书（六） 重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（六） 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称为"《补充法律意见书 （一）》"）、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定 ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 二〇二三年四月 4-1-70 重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称为"《补充法律意见书 （一）》"）。 鉴于深圳证券交易所于 2023 年 4 月 14 日出具的修改意见，同时根据天健会 计师事务所出具的编号为 ...

信用等级通知书 东方金诚债评字【2023】0021 号 发行的"三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券" 信用状况进行综合分析和评估，评定贵公司主体信用等级为 A+， 评级展望为稳定，本期债券信用等级为 A+。 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二三年一月十三日 三羊马(重庆)物流股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法 性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、 可靠性、及时性的原则对评级信 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-063 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议 2023 年 10 月 23 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 议案内容：公司已于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕1981号），同意公司向不特定对象发行面 ...

重庆永和律师事务所 二〇二三年五月 4-1-172 重庆永和律师事务所 补充法律意见书（五） 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（五） 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（五） 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称为"《补充法律意见书 （一）》"）、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定 ...

重庆永和律师事务所 三羊马（重庆）物流股份有限公司 补充法律意见书（一） 向不特定对象发行可转换公司债券的 关于 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二〇二三年四月 4-1-43 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"）。现根据深圳证券交易所于 2023 年 3 月 13 日向发行人出具的《关 于三羊马（重庆）物流股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审 核问询函》（审核函〔2023〕120017 号）（以下简称"审核问询函"）的要求， 本所律师特对审核问询函中需要本所律师说明的有关法律问题，以及截至本补充 法律意见书出具日期间发生的重大事项及重大变化，在对发行人相关情况进行补 充核查的基础上，出具《重庆 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-066 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"、"发行人"或"公 司"）和申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深 证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可 转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相 关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司 本次向不特定对象发行的可转 ...