证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-068 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"、"公司"或"发 行人"）和申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承 销商"或"申港证券"） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债" 或"三羊转债"）。 本次向 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 SAN YANG MA （CHONGQING） LOGISTICS CO.,LTD. 注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 证券简称：三羊马 证券代码：001317 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼） 二〇二三年十月 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素， ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-067 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"或"发行人"）向 不特定对象发行 21,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获 得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1981 号文同意注册。 发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 2023 年 10 月 24 日 （本页无正文，为《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券网上路演公告》之盖章页） 发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券网上路演公告》之盖章页） 一、网上路演时间：2023 年 10 月 25 日（T-1 日，星期三）14:00-16:00 二、网上路演网址：全景网（https: ...

申港证券股份有限公司 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年十月 申港证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）接受三羊马（重庆）物 流股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"三羊马"）的委托，担任 其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "管理办法"）、《保荐人尽职调查工作准则》、《证券公司投资银行类业务内 部控制指引》、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转 ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 二〇二三年五月 4-1-93 重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称为"《补充法律意见书 （一）》"）、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二） ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（七） 二〇二三年九月 重庆永和律师事务所 补充法律意见书（七） 重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（七） 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称为"《补充法律意见书 （一）》"）、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定对象发行可转换公 ...

本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将向发行 人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-065 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"三 羊马"）向不特定对象发行 ...

居民身份证号码：511002196609****** 鉴于： 担保函 担保人：邱红阳 1、三羊马（重庆）物流股份有限公司(以下称"发行人")拟申请向不特定 对象发行不超过21,000.00万元（含21,000.00万元）的可转换公司债券（债券名称 以深圳证券交易所审核通过，中国证券监督管理委员会同意注册后的名称为准， 最终发行规模以发行结果为准）(以下称"本次发行")。为确保发行人发行的本 次债券能按时足额的兑付，担保人邱红阳作为发行人的实际控制人、控股股东， 同意作为连带责任保证人，为本次发行提供保证担保； 2、担保人是具有完全民事行为能力的自然人，根据《中华人民共和国民法 典》等法律法规的规定，具有提供保证担保的资格。 3、本担保函下债权人为任何通过认购、交易或其他合法方式有效取得发行 人本次发行的可转换公司债券的债券持有人。 4、担保人出于真实意思表示，在此承诺对发行人本次发行在本担保函规定 的担保范围及保证期间内提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。具体事宜 如下： 一、担保范围 担保人的担保范围为本次发行的可转换公司债券总额的100%本金及利息、 违约金、损害赔偿金及为实现债权的合理费用，担保的受 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们事先审阅了公司提交的第三届董事会第十一次会议的相关资料，事先 了解了相关背景情况，发表事前认可意见如下： （一）关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案的事前 认可意见 经事前沟通和核查，我们认为：（1）公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案合理，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于向不特定对象 发行可转换公司债券的有关规定，有利于公司主营业务拓展，有利于增强公司核心竞 争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。 （2）作为公司控股股东、实际控制人，邱红阳先生为公司本次发行提供连带责任保 证的关联担保事项符合公司实际情况，有利于提高公司的融资能力，满足公司扩大业 务规模的资金需求，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。 左新宇 刘胜强 胡 坚 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事 ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二三年二月 4-1-1 | 第一部分 | 引 言 4 | | --- | --- | | 一、本法律意见书中有关简称 4 | | | 二、本所及法律意见书和律师工作报告签名律师简介 6 | | | 三、制作法律意见书及律师工作报告的工作过程 7 | | | 四、本所律师的说明 8 | | | 第二部分 | 正 文 11 | | 一、本次发行的批准和授权 11 | | | 二、本次发行的主体资格 12 | | | 三、本次发行的实质条件 13 | | | 四、发行人的设立 19 | | | 五、发行人的独立性 19 | | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 23 | | | 七、发行人的股本及其演变 24 | | | 八、发行人的业务 24 | | | 九、关联交易及同业竞争 26 | | | 十、发行人的主要财产 28 | | | 十一、发行人的重大债权债务 30 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 31 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 32 | | | 十四、发行人股东大会、 ...